ابق على اطلاع مع التحديثات المجانية
ببساطة الاشتراك في حقوق الملكية الخاصة Myft Digest – يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
ستجمع Rosebank Industries ، وهي السيارة المدرجة التي أنشأها مؤسسو أخصائي التحول السابق Melrose ، حوالي 1.14 مليار جنيه إسترليني لتمويل أول عملية استحواذ عليها ، وهي شركة مصنعة لأنظمة التوزيع الكهربائية في الولايات المتحدة.
وقال روزبانك ، الذي أنشأه سيمون بيكهام وزملاؤه في ميلروز العام الماضي ، يوم الجمعة إنه سيشتري المكونات الكهربائية الدولية للحصول على قيمة مؤسسة تقل عن 1.9 مليار دولار. سيتم تمويل الصفقة من خلال مجموعة من الديون ورفع رأس المال المؤسسي المكتسب بالكامل بسعر 3 جنيه إسترليني للسهم.
ويأتي التحديث بعد أن قال روزبانك هذا الأسبوع إنه “معاد” مع مالك ECI ، مجموعة الأسهم الخاصة Cerberus Capital Management ، حول صفقة محتملة ، بعد أن تم وضع علامة على المحادثات الأولى في فبراير.
يأمل المسؤولون التنفيذيون السابقون في ميلروز في تكرار نجاح التحولات الصناعية السابقة التي ولدت عائدات كبيرة لأنفسهم ولؤيبيهم باتباع صيغة “شراء ، تحسين ، بيع”. وقال بيكهام ، الرئيس التنفيذي لشركة روزبانك ، إن الصفقة كانت “الخطوة الأولى في الرحلة”.
وأضاف: “نحن واثقون للغاية من أنه يمكننا مساعدة ECI على تحقيق إمكاناتها تمامًا لصالح موظفيها وعملائها ومساهمينا”.
استقال بيكهام وزميله من المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي كريستوفر ميلر في عام 2023 قبل إنشاء روزبانك ، مدعوم من قبل المستثمرين الدوليين بما في ذلك BlackRock و Norges و GIC ، المدرجة في سوق الأوراق المالية في لندن.
ECI ، التي بلغت إيرادات قدرها 1.3 مليار دولار العام الماضي ، تنتج في المقام الأول تسخير الأسلاك وضوابط ، وغالبًا للعملاء الصناعيين الكبار.
قالت روزبانك إنها تخطط لمضاعفة استثمارات المساهمين في فترة زمنية “من ثلاث إلى خمس سنوات” من خلال سلسلة من “تدابير تحسين الأداء”.
وتأمل أن تأخذ هامش التشغيل المعدل من ECI من حوالي 13 في المائة إلى 18 في المائة على الأقل ، وهامش أرباحه المعدل إلى 20 في المائة على الأقل.
ستستمر في استراتيجية الاستحواذ على ECI لشراء “الشركات الأصغر والتكميلية والعالية الهامش … الممولة من خلال التدفقات النقدية المستمرة”. سيتم طرح الصفقة للمساهمين في اجتماع في 1 يوليو.
تم إدراج Melrose في AIM في عام 2003 ، بهدف التغلب على الشركات الصناعية الضعيفة. جمعت 13 مليون جنيه إسترليني عندما تم الإعلان عن الجمهور واستمرت في جمع أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني في الأسهم و 17 مليار جنيه إسترليني من الديون لتمويل الصفقات.
تركز Melrose الآن على أعمال GKN Aerospace التي حصلت عليها كجزء من الاستيلاء المثير للجدل على 8 مليارات جنيه إسترليني للمهندس البريطاني في عام 2018 ، وتطفو على أنشطتها في السيارات تحت اسم Dowlais في عام 2023. وافقت مجموعة قطع غيار السيارات على اشتراكها من قبل American Axle & Manufacturing في صفقة نقدية وموضوعات في وقت سابق من هذا العام.
