كان الذكاء الاصطناعي هو السرد السائد في سوق الأسهم حتى الآن هذا العام. ولكن مع ظهور الأشهر الستة الأولى من عام 2023 في الكتب تقريبًا ، فإن اثنين من أكثر أسهم Club المحبوبة في وول ستريت ليستا مسرحية نمطية للذكاء الاصطناعي: مزود خدمات حقول النفط Halliburton (HAL) ومورد الغاز الصناعي Linde (LIN). فيما يلي الخمسة الأوائل بالكامل ، إلى جانب النسبة المئوية للشراء ، أو تقييمات مكافئة للشراء ، من المحللين الذين يغطون الأسهم ، وفقًا لـ FactSet: Halliburton: 97٪ Amazon (AMZN): 91٪ Alphabet (GOOGL): 91٪ Palo Alto Networks (PANW): 88٪ Linde: 86٪ إنها مزيج متنوع من الشركات – ثلاث شركات تكنولوجية ، وشركة صناعية وشركة للطاقة – مع أداء متنوع حتى الآن. تراجعت شركة Halliburton ، مع توصية جميع محلليها تقريبًا للمستثمرين بشراء أسهمها ، بنحو 20٪ في عام 2023 وكانت من بين أسهم Club الأسوأ أداءً. من ناحية أخرى ، كانت Palo Alto Networks رائدة ، حيث صعدت بأكثر من 73٪ وحققت أعلى مستوياتها على الإطلاق. نحن نراقب عن كثب شركات وول ستريت لسبب وجيه. لكن كلمة تحذير في محله أيضًا: ليس من الجيد دائمًا رؤية تقييمات شراء قريبة من الإجماع. يمكن أن تكون علامة على تجارة مزدحمة. ومع وجود كل شخص على جانب واحد من القارب ، قد يكافح السهم المحبوب للعثور على مشترين جدد وتدريجيين يساعدون في دفعه إلى الأعلى. إنه خط رفيع بين المحبوب بشكل مناسب والمبالغ فيه بشكل مفرط. الآن ، هذا هو المكان الذي نقف فيه على مقتنيات النادي الخمسة هذه. HAL YTD Mountain Halliburton أداء الأسهم حتى تاريخه. حتى بعد تحقيق مكاسب بنسبة 9٪ تقريبًا في يونيو ، انخفضت أسهم Halliburton بنحو 20٪ هذا العام. لم ينقذ مجتمع المحللين الشركة على الرغم من بيع المستثمرين لها. لقد نمت أكثر شعبية منذ يناير ، عندما قام 25 من بين 29 محللاً يغطون الأسهم بتصنيف شراء أو شراء مكافئ. الآن ، هي 28 من 29-97٪. يعد برنامج عائدات رأس المال القوي لشركة Halliburton – مع تخصيص 50٪ على الأقل من التدفق النقدي السنوي المجاني لتوزيعات الأرباح وإعادة الشراء – سببًا للاستمرار في الاستثمار. لكن الارتفاع المستمر في أسعار النفط قد يكون هو ما يتطلبه الأمر لسهم هاليبيرتون حتى يبدأ فعلاً ، ومن الصعب تحديد متى ، أو إذا ، سيحدث ذلك في المدى القريب. كان التعلق المحتمل على Halliburton هو التعليق خلال موسم أرباح الربع الأول من شركات الاستكشاف والإنتاج ، بما في ذلك Club Holding Coterra Energy (CTRA) ، حول بلوغ أسعار الخدمات ذروتها. أثار ذلك تساؤلات حول متانة قوة تسعير Halliburton ، والتي تمكنت من ثنيها في الأرباع الأخيرة وسط طلب قوي وقدرة محدودة. من جانبها ، أكدت شركة Halliburton أن الأسعار لا تتراجع. نتائج الربع الثاني ، المقرر إصدارها في 19 تموز (يوليو) ، ستوفر نظرة ثاقبة لنقاش الدب الثور. AMZN منذ بداية العام لأداء مخزون أمازون حتى تاريخه. تسير أعمال أمازون على أرض صلبة مع اقتراب النصف الثاني من العام ؛ شكوى لجنة التجارة الفيدرالية هذا الأسبوع والتي تستهدف تكتيكات اشتراك أمازون برايم لا تغير ذلك. من المتوقع أن يتسارع معدل نمو الإيرادات في محرك الربح الرئيسي ، Amazon Web Services ، في الأشهر المقبلة ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يحفز الحاجة إلى خدمات الحوسبة السحابية. في غضون ذلك ، يجب أن تبدأ ثمار إجراءات خفض التكاليف في أمازون بالظهور في أعمالها التجارية الإلكترونية الأساسية مع توسيع هوامش الربح. ومع ذلك ، ارتفع سهم أمازون بالفعل بنسبة 55٪ هذا العام ، لذلك من المفهوم التساؤل عما إذا كان الاتجاه الصعودي على المدى القريب سيكون صامتًا. لكننا على ثقة من أن انعكاس أرباح أمازون الذي يلوح في الأفق سيكون مهمًا للسهم. أداء سهم GOOGL YTD Mountain Alphabet من العام حتى تاريخه. لقد خففت الشركة الأم لجوجل قدرًا كبيرًا من قلقنا بشأن إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي ، والتي تركت في وقت سابق من هذا العام الكثير مما هو مرغوب فيه حيث بدأ نادي زملائه الحائز على مايكروسوفت (MSFT) في الهجوم. لسنا وحدنا في هذا الرأي – فقد ارتفعت أسهم Alphabet ما يقرب من 19 ٪ في الأسابيع الأربعة تقريبًا بعد يوم الذكاء الاصطناعي الكبير في 10 مايو. بعد الإغلاق عند أعلى مستوى في 2023 عند 127.31 دولارًا في 6 يونيو ، تراجعت أسهم Alphabet حوالي 3 ٪ حتى إغلاق يوم الخميس. وقد تأخر هذا عن العديد من أقران التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة الأخرى على نفس النطاق ، بما في ذلك سهم Club Nvidia (NVDA) ، الذي ارتفع بنسبة 11٪ ، وشركة Adobe (ADBE) ، التي تقدمت بنسبة 10٪. ربما لم تعد أسهم Alphabet ساخنة للغاية ، لكننا ما زلنا نوصي بانتظار المزيد من التبريد قبل التدخل لشراء المزيد. PANW منذ بداية العام لأداء أسهم Palo Alto Networks حتى تاريخه على مدار العام. لقد حققنا أرباحًا في Palo Alto Networks الأسبوع الماضي بعد الإعلان الرسمي عن انضمامها قريبًا إلى مؤشر S & P 500. قمنا أيضًا بتخفيض تصنيف السهم إلى تصنيفنا 2 ، معتقدين أنه من الأفضل انتظار تراجع قبل الشراء مرة أخرى. كان سهم الأمن السيبراني أحد أفضل الأسهم أداءً في يونيو – حيث ارتفع أكثر من 16٪ هذا الشهر اعتبارًا من إغلاق يوم الخميس – وعلى مدار العام بشكل عام. Palo Alto هي أفضل شركة تتمتع بمستقبل مشرق لأنها في وضع جيد لركوب موجة الدمج في صناعة الإنترنت. كان تقليمنا في وقت سابق من الشهر يتعلق ببساطة بالانضباط الآن حيث أن الحافز الرئيسي ، التضمين في S & P 500 ، موجود في مرآة الرؤية الخلفية. أداء سهم LINDE منذ بداية العام حتى تاريخه من ماونتن ليندي. في ما كان عام الذكاء الاصطناعي ، أثبتت شركة الغاز الصناعي Linde أنها تؤدي أداءً قويًا. حدد السهم سلسلة من أعلى المستويات على الإطلاق ، كان آخرها في 15 يونيو عندما أغلق عند 376.44 دولارًا للسهم. قلصنا مركزنا في جلسة لاحقة ، وحققنا أرباحًا بنسبة 49٪ تقريبًا عند شراء الأسهم في فبراير 2021 ؛ إلى جانب التجارة ، قمنا بتخفيض تصنيف Linde الخاص بنا إلى 2. وما زلنا نرى أنه يجب على المستثمرين انتظار ضعف إضافي للشراء. الصورة الكبيرة ، نحن سعداء بامتلاك Linde. أثبتت الشركة أنها تزرع أرباحًا ثابتة ، حيث سجلت معدل نمو سنوي مركب تقريبًا 14٪ على مدار السنوات الخمس الماضية ، وفقًا لـ FactSet. وهناك إمكانية للمزيد ، بسبب الاتجاهات العالمية حول إزالة الكربون عن الطاقة والاستثمارات الكبيرة في تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وأوروبا. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust طويل HAL و AMZN و GOOGL و MSFT و NVDA و PANW و LIN. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) بصفتك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer ، ستتلقى تنبيهًا بشأن التجارة قبل أن يقوم جيم بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم على تلفزيون سي إن بي سي ، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار التنبيه التجاري قبل تنفيذ الصفقة. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وشروطنا وسياسة الخصوصية لدينا ، جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لن يتم إنشاء أي التزام أو واجبات ائتمانية من قبل الموظفين ، أو يتم إنشاؤه ، بحكم استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا توجد نتائج محددة أو ربح مضمون.
عامل آبار نفط هاليبرتون يعمل على رأس بئر في موقع حفر تكسير 27 يناير 2016 بالقرب من ستيلووتر ، أوكلاهوما.
جيه بات كارتر | صور جيتي
كان الذكاء الاصطناعي هو السرد السائد في سوق الأسهم حتى الآن هذا العام. ولكن مع ظهور الأشهر الستة الأولى من عام 2023 تقريبًا في الكتب ، فإن اثنين من أكثر أسهم Clubs المحبوبة في وول ستريت ليست لعبة نمطية للذكاء الاصطناعي: مزود خدمات حقول النفط هاليبيرتون (HAL) ومورد الغاز الصناعي ليندي (لين).
