احصل على تحديثات صناعة التأمين بالمملكة المتحدة مجانًا
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث صناعة التأمين في المملكة المتحدة أخبار كل صباح.
عانت شركات التأمين على السيارات في المملكة المتحدة من أسوأ أداء للاكتتاب خلال عقد من الزمان العام الماضي حيث تجاوزت المطالبات المتصاعدة والتكاليف الأخرى أقساط التأمين ، مع توقع المزيد من الخسائر في عام 2023 حيث يكافح مقدمو الخدمات لاسترداد نفقات المدفوعات المتضخمة.
بلغ صافي النسبة الإجمالية لشركات التأمين على السيارات ، والتي تظهر المطالبات والتكاليف كنسبة من الأقساط ، 109.5 في المائة في عام 2022 ، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة الاستشارات EY. أي شيء يزيد عن 100 في المائة على هذا المقياس ، والذي يتم تعديله لإعادة التأمين ، يمثل خسارة اكتتاب.
قال رودني بونارد ، رئيس التأمين في المملكة المتحدة في EY: “لقد مر وقت طويل منذ أن كان بهذا السوء”. “بالنسبة لكثير من الناس ، هذا ليس في الذاكرة الحديثة.”
عانت جميع أجزاء قطاع التأمين العالمي من التضخم في تكاليف مطالباتها ، لكن شركات التأمين على السيارات تضررت بشدة بشكل خاص حيث أدى الارتفاع الحاد في تكلفة السيارات المستعملة وقطع الغيار والعمالة إلى نزع هامش الربح.
وقد أدى هذا إلى زعزعة سوق المملكة المتحدة التنافسية. استقال الرئيس التنفيذي لشركة Direct Line لشركة التأمين FTSE 250 ، بيني جيمس ، في يناير بعد سلسلة من التحذيرات بشأن الأرباح ، مشيرة إلى “الرياح المعاكسة الكبيرة”. في مارس ، أعلنت شركة Intact الكندية عن خروجها من سوق التأمين الشخصي على السيارات في المملكة المتحدة بعد أن أثرت الضغوط التضخمية على أعمالها في المملكة المتحدة وأيرلندا.
وصف بونارد العوامل التي تؤثر على هوامش شركات التأمين بأنها “تأثير اندماج ، يصل جميعها في نفس الوقت” ، حيث اقترن التضخم بارتفاع معدلات الحوادث بعد الهدوء الوبائي وتغيرات الأسعار التنظيمية التي جعلت من الصعب على الشركات فرض الأسعار على الارتفاع.
ترتفع أقساط التأمين السنوية الآن حيث تحاول شركات التأمين اللحاق بتضخم التكلفة ، مما يشكل ضغطاً على المستهلكين. وحذرت “إي واي” من أنها تتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 16 في المائة هذا العام و 11 في المائة بعد ذلك حيث تسعى الصناعة جاهدة إلى “إعادة التوازن إلى دفاترها”.
بناءً على المناقشات مع شركات التأمين حول استراتيجيات التسعير وغيرها من الأعمال ، تعتقد الشركة الاستشارية أن هذا سيكون كافياً لشركات التأمين على السيارات في المملكة المتحدة لتوليد ربح اكتتاب لعام 2024 ، محققة نسبة مجمعة صافية تبلغ 97.4 في المائة.
وقال بونارد إنه بالنظر إلى الارتفاعات الكبيرة في الأسعار والتكاليف ، فقد كان “مدرجًا ضيقًا” تمامًا لشركات التأمين لتحقيق الربحية وكانت هناك درجة كبيرة من عدم اليقين على جانبي تلك التوقعات.
بلغت تكلفة متوسط السياسة السنوية لسائقي السيارات في المملكة المتحدة 478 جنيهًا إسترلينيًا في الربع الأول ، بزيادة 16 في المائة عن العام السابق إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية عام 2019 ، وفقًا لأرقام الصناعة. خلال الوباء ، كان هناك انخفاض في الأسعار حيث أدت قيود Covid-19 إلى تقليل حوادث السيارات والمطالبات بشكل كبير.
في ردهم على أسئلة النواب في وقت سابق من هذا الشهر ، دافع كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة عن الانتعاش الحاد في الأقساط ، مشيرين إلى تقلص الأرباح في القطاع والزيادة الكبيرة في تكاليف المطالبات. إصلاحات السيارات أغلى بنحو الثلث عما كانت عليه في العام الماضي ، وفقًا لبيانات من اتحاد شركات التأمين البريطانية.
