احصل على تحديثات مجانية للصناديق المتداولة في البورصة
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث الصناديق المتداولة في البورصة أخبار كل صباح.
ستمنح BlackRock مستثمري التجزئة في أكبر صناديقها المتداولة في البورصة الفرصة للمشاركة في التصويت بالوكالة في عام 2024 ، حيث يتحرك مدير الأصول البالغ 9.4 تريليون دولار لدحض مزاعم الجمهوريين بأنه يتبع “أجندة مستيقظة”.
انضم أكبر مدير مالي في العالم إلى زملائه من مزودي صناديق المؤشرات ستيت ستريت وفانجارد في تجربة طرق لإشراك المستثمرين العاديين في التصويت على مقترحات المساهمين في وقت تعرض فيه تأثيرهم الجماعي على الشركات الأمريكية لانتقادات شديدة من اليسار واليمين.
سيُطلب من المستثمرين في iShares Core S&P 500 ETF الخاص بشركة BlackRock الاختيار من بين سبع سياسات عامة مختلفة تتراوح من التصويت بشكل عام مع الإدارة إلى إعطاء الأولوية للقيم الكاثوليكية أو العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة. يمكن للمستثمرين أيضًا إخبار BlackRock بمواصلة التصويت على أسهمهم. لن يتمكن العملاء من الإدلاء بأصوات محددة على الشركات الفردية.
يمتلك الصندوق ، المعروف باسم IVV ، أكثر من 342 مليار دولار من الأصول ، مما يجعل هذا أكبر جهد تصويت بالوكالة بالتجزئة حتى الآن. بدأ تشارلز شواب استطلاع آراء مستثمري التجزئة في ثلاثة صناديق العام الماضي ، وأدار فانجارد مشروعًا تجريبيًا يتضمن ثلاثة صناديق هذا الربيع ، وأطلقت ستيت ستريت برنامجًا أكبر في أبريل.
اتهم السياسيون الجمهوريون على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي مديري الصناديق الكبيرة بوضع الأهداف الاجتماعية والبيئية قبل العوائد المالية للمستثمرين ، وهو ما ينفونه جميعًا. في غضون ذلك ، يشعر النشطاء الاجتماعيون التقدميون بالغضب لأن مديري الأموال كانوا يدعمون حصة أصغر من مقترحات المساهمين بشأن قضايا المناخ عما كانوا عليه في عام 2021. ويؤكد مديرو الصناديق أن المقترحات أصبحت إلزامية للغاية وليست في مصلحة المستثمرين.
يزعم كلا الجانبين أن كبار المزودين يتمتعون بسلطة كبيرة لأنهم يمتلكون ما يصل إلى 20 في المائة من أسهم العديد من الشركات الأمريكية.
تجادل شركة BlackRock ومديرو الأصول الآخرون بأنهم ببساطة يقدمون ما يريده عملاؤهم ، سواء كان ذلك استثمارًا متأثرًا بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة أو تركيزًا خالصًا على الأرباح. إن دفع القرارات المتعلقة بالتصويت بالوكالة إلى العملاء يساعد في جعل هذا الادعاء أكثر مصداقية. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تخفيف حدة التوتر على أصوات معينة ، لأن الأسهم لن يتم التصويت عليها ككتلة واحدة.
تمنح BlackRock العملاء المؤسسيين الذين يتحكمون بـ 2.1 تريليون دولار في أصول المؤشر خيار اختيار كيفية التصويت على أسهمهم ، وقد فعل ذلك 555 مليار دولار بحلول نهاية شهر مارس. في الإصدار التجريبي للبيع بالتجزئة ، سيتم التصويت على مقتنيات IVV بما يتناسب مع حصة المستثمرين الذين يختارون كل سياسة.
قال جود عبد المجيد ، الرئيس العالمي للإشراف على الاستثمار: “تلتزم BlackRock بمستقبل حيث يمكن لكل مستثمر أن يكون لديه خيار المشاركة في عملية التصويت للمساهمين”.
يعمل مدير الأموال أيضًا على برنامج في المملكة المتحدة سيسمح لمالكي أصول التجزئة بالتصويت ، لكن لم يتم طرحه بعد على العملاء.
منح برنامج Vanguard التجريبي ، الذي انتهى الشهر الماضي ، مستثمري التجزئة في ثلاثة من صناديقها الفرصة للاختيار من بين أربعة خيارات مختلفة – التصويت مع الإدارة ، أو الامتناع عن التصويت ، أو ESG ، أو السماح لشركة Vanguard بالاختيار. وقالت في بيان: “نخطط للبناء على نجاح طيارنا من خلال توسيعه لموسم الوكيل التالي حتى نتمكن من اختبار نهجنا والتحقق منه.”
يهدف برنامج ستيت ستريت ، الذي يسمح للمستثمرين بالاختيار من بين سبعة خيارات تتراوح من المؤيدة للعمالة إلى الإدارة المؤيدة ، إلى تضمين 82 في المائة من جميع أصول الأسهم المؤهلة بحلول نهاية العام. يبدأ بـ 57 مؤشر ETFs وصناديق مشتركة. صندوقها الرائد S&P 500 ، SPY ، الأكبر في العالم بأصول تبلغ 431 مليار دولار ، غير مؤهل بسبب القواعد المحيطة بهيكله كوحدة ائتمانية.
