برج زجاجي من كارفانا مضاء في أوك بروك ، إلينوي ، 23 فبراير 2022.
أرماندو إل سانشيز | خدمة أخبار تريبيون | صور جيتي
كارفانا توصلت إلى اتفاقية لإعادة هيكلة الديون من شأنها أن تخفض إجمالي الديون المستحقة على متاجر السيارات المستعملة بأكثر من 1.2 مليار دولار ، حسبما ذكرت الشركة يوم الأربعاء.
وقالت كارفانا إن الاتفاقية ستلغي أكثر من 83٪ من آجال استحقاق السندات غير المضمونة لعامي 2025 و 2027 وستخفض مصروفات الفوائد النقدية المطلوبة بأكثر من 430 مليون دولار سنويًا على مدى العامين المقبلين.
قفزت أسهم الشركة بأكثر من 20٪ في تداول ما قبل السوق يوم الأربعاء بعد أن انخفضت بنسبة 7٪ تقريبًا قبل الإعلان. ارتفع سهم Carvana هذا العام من حوالي 4 دولارات للسهم الواحد لبدء العام إلى ما يقرب من 40 دولارًا اعتبارًا من إغلاق يوم الثلاثاء. هذا لا يزال حوالي 90 ٪ من أعلى مستوى للسهم على الإطلاق عند 377 دولارًا تقريبًا في أغسطس 2021.
قال مارك جينكينز المدير المالي لشركة كارفانا في بيان: “تزيد هذه الصفقة مرونتنا المالية بشكل كبير من خلال خفض إجمالي ديوننا ، وتمديد آجال الاستحقاق ، وخفض مصروفات الفوائد النقدية على المدى القريب مع استمرارنا في تنفيذ خطتنا لتحقيق ربح كبير والعودة إلى النمو”. .
وقالت كارفانا إن اتفاقية إعادة الهيكلة الخاصة بها غطت ما يقرب من 5.2 مليار دولار من السندات الكبيرة غير المضمونة وتضمنت أبولو جلوبال مانجمنت ، أكبر حامل سندات لديها. بموجب شروط الصفقة ، سيحصل الدائنون على سندات مضمونة جديدة. سيأتي الدين الجديد أيضًا في وقت متأخر عن السندات القديمة.
كانت ديون كارفانا قبل الصفقة حوالي 8.5 مليار دولار ، بما في ذلك 5.7 مليار دولار ، أو 74.5 ٪ ، في سندات غير مضمونة ، وفقًا لـ FactSet.
تعمل الشركة على مثل هذه الصفقة منذ أكثر من عام حيث انخفض السهم بسبب عبء الديون الثقيل والإدارة غير السليمة أثناء جائحة فيروس كورونا.
تم الإعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع أرباح الشركة في الربع الثاني. هذا ما ذكرته كارفانا.
- خسارة السهم: 55 سنتًا مقابل خسارة متوقعة قدرها 1.15 دولارًا للسهم ، وفقًا لمتوسط تقديرات المحللين التي جمعتها Refinitiv.
- ربح: 2.97 مليار دولار مقابل 2.59 مليار دولار المتوقعة ، وفقًا لرفينيتيف.
سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 105 مليون دولار ، أو 55 سنتا للسهم الواحد. هذا تحسن من صافي الخسارة البالغة 439 مليون دولار ، أو 2.35 دولار للسهم الواحد ، التي سجلتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن الإيرادات البالغة 2.97 مليار دولار انخفضت من 3.88 مليار دولار قبل عام.
بلغ إجمالي أرباح الشركة لكل وحدة ، أو GPU ، التي يراقبها المستثمرون عن كثب ، 6،520 دولارًا أمريكيًا خلال الربع الثاني ، بزيادة قدرها 94 ٪ مقارنة بالعام السابق وتجاوز أفضل ربع سابق للشركة بنسبة 27 ٪.
“لقد أدى تنفيذنا القوي إلى تحسين الأعمال بشكل أساسي ، بالإضافة إلى اتفاقية اليوم مع أصحاب الشهرة التي تقلل من مصروفات الفوائد النقدية وإجمالي الديون المستحقة ، مما يمنحنا ثقة كبيرة بأننا نسير على الطريق الصحيح لإكمال خطتنا المكونة من ثلاث خطوات والعودة إلى وقال إرني جارسيا الرئيس التنفيذي لشركة كارفانا في بيان.
أبلغت كارفانا عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 155 مليون دولار مقارنة بخسارة 216 مليون دولار في العام السابق.
