وضعت شركة Berkshire Hathaway التي يملكها وارن بافيت رهانًا بقيمة 954 مليون دولار على بطاقة الائتمان والشركة المصرفية Capital One في الربع الأول ، وهي إحدى الرهانات القليلة الجديدة التي أضافتها المجموعة الاستثمارية في فترة كانت تتخلص فيها من أسهم بمليارات الدولارات.
كشف الكشف عن الاستثمار يوم الاثنين عن راحة بيركشاير وبوفيت مع صناعة بطاقات الائتمان وصحة دفاتر جيوب المستهلكين حتى في الوقت الذي تعرضت فيه العديد من البنوك الإقليمية للاضطراب المالي. يصف Capital One نفسه بأنه ثالث أكبر مصدر لبطاقات ائتمان Visa و Mastercard في الولايات المتحدة.
ركزت بيركشاير استثماراتها في الصناعة المالية على عدد قليل من البنوك الأمريكية الكبرى – بنك أوف أمريكا وسيتي جروب – بالإضافة إلى شركات بطاقات الائتمان بما في ذلك أمريكان إكسبريس وفيزا وماستركارد.
اتخذ بافيت ، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير ، في وقت سابق من هذا الشهر نبرة حذرة بشأن آفاق الصناعة المصرفية ، محذرًا من أن سرعة إدارة البنوك في عصر الحسابات عبر الإنترنت قد غيرت حسابات الاستثمار في هذا القطاع.
“أنت لا تعرف ما حدث لارتفاع الودائع على الإطلاق. . . وهذا يغير كل شيء “، قال للمساهمين المجتمعين في أوماها لحضور الاجتماع السنوي للشركة. “يمكنك الجري في بضع ثوان.”
وأظهر الإفصاح التنظيمي يوم الاثنين أيضًا أن شركة Berkshire قد خرجت من مراكزها في بنك Bancorp الأمريكي وبنك نيويورك ميلون في الربع الأول.
الحصة البالغة 2.6 في المائة التي اشترتها Berkshire في Capital One تكمل رهانها الكبير على شركة Ally Financial المقرضة للسيارات والمنازل ، التي حققتها العام الماضي. قلصت بيركشاير بشكل متواضع موقعها في Ally في الربع الأول.
وقفزت أسهم كابيتال وان بنسبة 6 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق.
زاد Capital One مخصصاته لخسائر الائتمان مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم في أعقاب المستهلكين. لكن الشركة لم تغرق في نفس المخاوف التي ألقت بثقلها على الصناعة المصرفية الأوسع. تراجعت أسهمها بنحو 4 في المائة هذا العام ، مقارنة بانخفاض 26 في المائة من قبل مؤشر البنك KBW.
كما كشفت بيركشاير أنها خفضت حصتها في شركة النفط الكبرى شيفرون بنحو الخمس ، حيث باعت ما يقرب من 35 مليون سهم بين حساباتها الخاصة ومحفظة استثمارية تديرها شركة تابعة.
خرجت الشركة من مركزها المتبقي في شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing ، مع تلميح بافيت إلى التوتر الجيوسياسي بين تايوان والصين بشأن مبيعات الأسهم هذا العام والعام الماضي.
