احصل على تحديثات الاكتتابات العامة المجانية
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث الاكتتابات العامة الأولية أخبار كل صباح.
تخطط مجموعة الأسهم الخاصة الأمريكية KKR لطرح عام أولي لشركة تصنيع معدات الرقائق في بورصة طوكيو في الربع الرابع، فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في السوق منذ عام 2018.
تهدف شركة KKR إلى طرح شركة هيتاشي كوكوساي إلكتريك عند مستوى يقدر قيمة الشركة بمبلغ 400 مليار ين (2.7 مليار دولار)، وفقا لشخصين مطلعين على خطط مجموعة الاستحواذ. هذا التقييم يزيد بنحو 60 في المائة عما دفعته شركة KKR للشركة عندما تم شراؤها من شركة هيتاشي في عام 2017 كجزء من تخلص المجموعة الصناعية من الشركات غير الأساسية.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت تقييمات شركات الرقائق ومورديها، مع تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للتكنولوجيا في سلسلة التوريد من خلال الجهود الأميركية لتقييد وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة.
من المقرر أن يكون الاكتتاب العام الأولي في Kokusai هو الأكبر منذ أن أدرجت SoftBank وحدة الاتصالات الخاصة بها بقيمة سوقية تبلغ 7.2 تريليون ين في عام 2018، وسيأتي بعد أن أدرجت مجموعة شركات التكنولوجيا مصمم الرقائق Arm في نيويورك هذا الشهر، مع تقييم مستهدف يصل إلى 52 دولارًا. مليار.
جاء استحواذ KKR على Kokusai في وقت كانت فيه مجموعات الأسهم الخاصة العالمية تؤكد حماسها للفرص المتاحة في اليابان – وهو شعور اشتد منذ ذلك الحين حيث أصبح تمويل الصفقات أكثر تكلفة في الولايات المتحدة وأوروبا ولكنه لا يزال منخفضًا في اليابان بسبب السياسة المركزية. إصرار البنك على الالتزام بسياسة نقدية شديدة التساهل.
عانت شركة KKR من انتكاسة مؤخرًا مع شركة Marelli، وهي شركة قطع غيار السيارات التي اشترتها وأعادت تسميتها من نيسان. دخلت ماريلي العام الماضي في عملية إعادة الهيكلة بقيادة المحكمة بعد تعرضها لانهيار كبير في المبيعات خلال الوباء. أثارت أزمة ماريلي المفاجئة أعلامًا حمراء بين البنوك اليابانية وأضرت بسمعة KKR في البلاد.
قال أشخاص مقربون من خطط الاكتتاب العام إن المجموعة تعتزم إدراج كوكوساي خلال فترة تمتد بين نوفمبر وديسمبر، وهي الفترة الأكثر ازدحامًا في العام لعمليات الإدراج ويعتبرها المصرفيون الفترة التي تحظى فيها الجهود الرامية إلى عرض الإصدارات الجديدة على المستثمرين بأقوى متابعة رياح. ورفضت كيه كيه آر التعليق.
ويأتي الإدراج على خلفية انتعاش أوسع نطاقا في سوق الاكتتابات الأولية في اليابان، حيث وصل مؤشر توبكس للأسهم إلى أعلى مستوى منذ عدة عقود بعد ارتفاعه أكثر من 28 في المائة منذ بداية العام.
ومن المقرر أن تدرج عشر شركات أسهمها في اليابان هذا الشهر، ومن المقرر أن تدرج تسع شركات أخرى في أكتوبر. أكبر طرح عام أولي حتى الآن هذا العام، لبنك راكوتين، جمع 625 مليون دولار في نيسان (أبريل).
وقال مصرفيون إنهم يتوقعون المزيد من الإدراجات في طوكيو قرب نهاية العام بعد أن اضطرت الشركات إلى تأجيل خطط الاكتتاب العام العام الماضي بسبب عدم اليقين الجيوسياسي المتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين.
ويأتي الاكتتاب العام أيضًا في أعقاب محاولة سابقة لشركة KKR لبيع أعمال معدات صناعة الرقائق لشركة Applied Materials ومقرها الولايات المتحدة في عام 2019.
انهارت الصفقة البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار في عام 2021 بعد فشلها في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصينية.
تقارير إضافية من نيكولاس ميجاو في نيويورك
