احصل على تحديثات Artemis SA المجانية
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث أرتميس سا أخبار كل صباح.
وافقت عائلة الملياردير الفرنسي بينولت على شراء حصة أغلبية في شركة Creative Artists Agency لإدارة المواهب في هوليوود من شركة الأسهم الخاصة TPG في أكبر صفقة على الإطلاق للشركة القابضة للعائلة، Artémis.
لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، لكن شركة Artémis، التي تمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 40 مليار دولار في محفظتها بما في ذلك حصة مسيطرة في مجموعة Kering الفاخرة، ستستحوذ على ما يقرب من 53 في المائة من أسهم CAA من TPG، وفقًا لشخصين مطلعين على الصفقة. حسب الحالة.
وقال الناس إن وكالة المواهب تبلغ قيمتها المؤسسية 7 مليارات دولار بما في ذلك الديون، وتبلغ مبيعاتها، إلى حد كبير من خلال العمولات التي يحصل عليها وكلاء فنانيها ونجوم الرياضة، حوالي 1.7 مليار دولار في عام 2022. وستدفع شركة أرتيميس مضاعفات 13 ضعف الأرباح وقال أحد الأشخاص، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء حصتها، وسيتم تمويل عملية الاستحواذ باستخدام مزيج من النقد والديون.
تنضم الصفقة إلى CAA وقائمتها من النجوم البارزين مع بعض من أكبر الأسماء في مجال الرفاهية.
وتمثل الوكالة ملوك هوليوود بما في ذلك سكارليت جوهانسون وبراد بيت ومارجوت روبي وستيفن سبيلبرج. وقالت الشركتان في بيان إن وكالات المواهب تعتمد على علاقات شخصية قوية بين الوكلاء وعملائهم، وقد قدم فريق قيادة CAA “التزامات طويلة الأجل لمواصلة قيادة” الوكالة.
وسيتم تعيين بريان لورد، الوكيل الفائق الذي يمثل بيت وجورج كلوني وجوهانسون، رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة عند إتمام الصفقة. وقالت الشركات إن لورد وكيفن هوفان وريتشارد لوفيت سيواصلون قيادة الوكالة وسيظلون رؤساء مشاركين.
ومع ذلك، قال أحد الأشخاص إنه لم يكن هناك حجز على الوكلاء المشمولين في الصفقة، على الرغم من أن معظمهم لديهم شروط عدم المنافسة في عقودهم.
“إن رؤية CAA الاستثنائية وعلاقاتها وإمكانية وصولها عبر القطاعات الرئيسية، جنبًا إلى جنب مع نطاق . . . وقال فرانسوا هنري بينولت، الرئيس التنفيذي لشركة Artémis: “إن التعاون والابتكار يمنح الشركة دورًا هائلاً في دفع الفرص العالمية لعملائها المتنوعين والمحددين للثقافة”.
وأضاف أحد الأشخاص أن صندوق الثروة السيادية السنغافوري تيماسيك، وهو أيضًا مساهم في وكالة المواهب، سوف يقوم بتجديد الأسهم وربما يضيف إلى مركزه.
“إن اهتمام Artémis بـ CAA يدور حول التنويع الجغرافي. . . لمحفظة كانت أوروبية إلى حد كبير. قال أحد الأشخاص: “إن CAA لا يرتبط أيضًا بالدورات الفاخرة، بينما لا يزالون في عمل تجاري يفهمونه أنه يركز على الأشخاص والخدمات”.
تمثل هذه الصفقة فصلاً جديدًا لممتلكات عائلة بينو، التي ركزت إلى حد كبير على صناعة المنتجات الفاخرة في العقد الماضي. تسيطر العائلة على شركة Kering، إحدى أكبر المجموعات الفاخرة في العالم والتي تضم علامات تجارية بما في ذلك Saint Laurent وGucci، من خلال Artémis.
استثمرت شركة TPG لأول مرة في CAA في عام 2010، حيث قامت ببناء حصة 35 في المائة في الوكالة بتقييم قدره 700 مليون دولار، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وبعد أربع سنوات قامت بزيادة الاستثمار، حيث اشترت المزيد من الأسهم مقابل 225 مليون دولار بتقييم 1.1 مليار دولار لتعزيز ملكيتها إلى نسبة مسيطرة تبلغ 53 في المائة.*
في عام 2021، فكرت في طرح CAA للاكتتاب العام، ولكنها بدلاً من ذلك أنشأت صندوقًا استمراريًا سمح لها بنقل الاستثمار من صندوق قديم تم جمعه في عام 2008 والاحتفاظ به لفترة أطول.
كما قام الصندوق الجديد، الذي ضم المستثمرين Goldman Sachs Asset Management وICG وNeuberger Berman، بجمع أموال جديدة لشركة CAA لشراء وكالة ICM Partners.
ستوفر عملية شراء Pinault مكاسب كبيرة غير متوقعة لشركة TPG وصندوق الاستمرار. تبيع TPG حصتها المسيطرة بالكامل.
كانت شركة TPG على استعداد للاحتفاظ بشركة CAA لفترة أطول ولم تقم بتعيين مستشارين لقيادة عملية البيع، وفقًا لأشخاص مطلعين على التفاصيل. وقد تم تقديم المشورة لها من قبل شركة المحاماة Ropes & Gray، في حين تم تقديم المشورة لشركة Artémis من قبل Rothschild.
*تم تعديل هذه المقالة لتصحيح تفاصيل استثمارات TPG في CAA
