أنهى مؤشرا S&P 500 وناسداك أسبوعًا صعوديًا وهبوطًا طفيفًا في المنطقة الحمراء بعد الانخفاض الحاد يوم الجمعة بسبب ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط مما أدى إلى القضاء على الارتفاع القوي يوم الخميس المستوحى من الاكتتاب العام الأولي الكبير لشركة Arm (ARM). وفي الوقت نفسه، تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة للغاية. كانت عودة مصمم الرقائق المملوك لشركة Softbank إلى الأسواق العامة – وهو أكبر طرح عام أولي منذ عام 2021 – هي أبرز أحداث الأسبوع. وانخفض السهم حوالي 4٪ يوم الجمعة بعد ارتفاعه بنسبة 25٪ تقريبًا يوم الخميس. أرسل نجاح صفقة “آرم” أكبر إشارة حتى الآن إلى أن سوق الاكتتابات العامة الأولية ربما تخرج من سباتها الذي دام عامين – وهو ما يُنظر إليه بدوره على أنه صعودي للبنوك، مثل مورجان ستانلي (MS)، التي عانت من المجاعة. من العروض الجديدة. في حين تم جر مورغان ستانلي وزميله في النادي Wells Fargo (WFC) إلى أسفل في عمليات البيع الواسعة في السوق يوم الجمعة، فقد مر كلاهما بأسابيع قوية. تلاشى الدعم الذي تلقاه سوق الأسهم بشكل عام يوم الجمعة مع ظهور أسئلة كبيرة في الأفق للمستثمرين في المستقبل مثل الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والأثر الاقتصادي للنفط الذي يزيد عن 91 دولارًا للبرميل، والإضرابات المستهدفة لعمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة الثلاثة. صانعي السيارات. هذه هي الأشياء الثلاثة التي سنركز عليها في الأسبوع المقبل. 1. يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه لشهر سبتمبر لمدة يومين بدءًا من يوم الثلاثاء. سيتم نشر ملخص ربع سنوي للتوقعات الاقتصادية لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مع بيان السياسة بعد ظهر الأربعاء، يليه المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. من غير المتوقع زيادة في أسعار الفائدة هذه المرة، ولكن لا يزال هناك ما يقرب من 30٪ من احتمالات السوق لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، خاصة بعد أن جاءت بيانات التضخم هذا الأسبوع ساخنة بعض الشيء. سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس، الصادر يوم الأربعاء الماضي، أكبر زيادة شهرية له هذا العام، مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في أغسطس، والذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء، فاق التوقعات. وبعد يوم واحد، شهد مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2022. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022، وهو أول ارتفاع منذ ما يقرب من أربع سنوات. 2. واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها خلال شهر سبتمبر/أيلول، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته خلال 10 أشهر فوق 91 دولاراً للبرميل. سجل خام القياس الأمريكي للنفط مكاسب أسبوعية ثالثة مع ضيق العرض بسبب تخفيضات الإنتاج السعودية إلى جانب التفاؤل بشأن الطلب الصيني لرفع الخام. وبينما تكافح من أجل التعافي بعد كوفيد، أعلنت الصين هذا الأسبوع عن إنتاج صناعي أفضل من المتوقع ومبيعات تجزئة أقوى، مما يشير إلى أن الأمور قد تتحسن. وإذا بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الاستيقاظ بالفعل، فسوف يحتاج إلى الكثير من النفط والسلع والخدمات الأخرى. تعمل أسهمنا النفطية، Coterra Energy (CTRA) وPioneer Natural Resources، في الولايات المتحدة فقط، ومع ذلك، فقد قفزت مؤخرًا بسبب ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط. يعتقد جيم كريمر أن الوقت لم يفت بعد لشراء أي منهما. 3. سوف يستمر إضراب عمال السيارات المتحدين ضد أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت في الأسبوع المقبل، باستثناء التوصل إلى اتفاق عمالي. أطلقت UAW إضرابات في ثلاثة مصانع – واحدة في جنرال موتورز (GM)، وواحدة في Stellantis المملوكة لشركة Chrysler (STLA) وواحدة في نادي Ford (F) – بعد أن عجزت النقابة والشركات عن التوصل إلى صفقة عمل جديدة بحلول عام 2019. الموعد النهائي يوم الخميس الساعة 11:59 مساءً وذلك عندما انتهى العقد القديم. صرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، لـ CNBC في وقت متأخر من يوم الخميس أن مطالب النقابات ستعزز أجور أعضاء UAW إلى 300 ألف دولار سنويًا لمدة أسبوع عمل مدته أربعة أيام. وبغض النظر عن الجانب الذي “سيفوز”، فإن الطريق أمامنا أكبر من ديناميكيات القوة داخل صناعة السيارات، كما أشرنا في تعليق يوم الجمعة. ويمكن أن يكون حافزا إضافيا لما يخشاه كل عامل أمريكي: المزيد من الآلات التي تحرم البشر من وظائفهم. فيما يلي ملخص كامل لجميع البيانات المحلية المهمة في الأسبوع المقبل، حيث يقوم النادي بقياس ما إذا كان سيتم استثمار المزيد من الأموال في السوق التي تعاني من ذروة البيع. اشترينا المزيد من أسهم شركة Stanley Black & Decker (SWK) يوم الجمعة، مستفيدين من انخفاض أسهم الشركة التي نعتبرها قصة تحول. قمنا يوم الاثنين ببيع بعض أسهم Eli Lilly (LLY)، وحققنا أرباحًا كبيرة على السهم الذي كان مزدهرًا مؤخرًا. الاثنين 18 سبتمبر بعد الجرس: Stitch Fix (SFIX) الثلاثاء 19 سبتمبر، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: بدء الإسكان وتصاريح البناء قبل الجرس: AutoZone (AZO)، Apogee Enterprise (APOG) بعد الجرس: Steelcase ( SCS) الأربعاء 20 سبتمبر، الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي: اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تختتم اجتماع سبتمبر الذي استمر يومين بقرار سعر الفائدة وملخص التوقعات الاقتصادية. الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد الاجتماع قبل الجرس: جنرال ميلز ( GIS) بعد الجرس: FedEx (FDX)، KB Home (KBH) الخميس 21 سبتمبر، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مطالبات البطالة الأولية الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مبيعات المنازل القائمة قبل الجرس: مطاعم Darden (DRI)، FactSet (FDS) ) الجمعة 22 سبتمبر، الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت الشرقي: من المقرر أن تلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك الكلمة الرئيسية في مؤتمر اقتصاديات الذكاء الاصطناعي الذي يعقده المكتب الوطني للأبحاث في تورونتو، كندا. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (NYSE) في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 11 سبتمبر 2023. رويترز/بريندان ماكديرميد
بريندان ماكديرميد | رويترز
ال ستاندرد آند بورز 500 و ال ناسداك أنهى الأسبوع صعودًا وهبوطًا قليلاً في المنطقة الحمراء بعد الانخفاض الحاد يوم الجمعة بسبب ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط مما أدى إلى القضاء على الارتفاع القوي يوم الخميس المستوحى من الاكتتاب العام الأولي الكبير لشركة Arm (ARM). ال مؤشر داو جونز الصناعيوفي الوقت نفسه، تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة للغاية.
