تستعد أكبر البنوك الأمريكية لإطلاق أحدث طلقة في جهودها للدفاع عن أراضيها في مواجهة مجموعات التكنولوجيا الكبرى.
ويخطط جي بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وآخرون، في العام المقبل لإطلاق Paze: وهي محفظة متنقلة تتصل مباشرة بحسابات بطاقات الائتمان والخصم لـ 150 مليون عميل. سيتم تشغيل التطبيق بواسطة خدمات الإنذار المبكر، وهي مجموعة اتحاد مصرفي تدير بالفعل تطبيق المدفوعات Zelle.
يعد Paze أحدث علامة على أن البنوك الكبرى ترى أن الشراكات – سواء كانت تعمل بشكل جماعي أو حتى بالتعاون مع شركات التكنولوجيا – هي أفضل طريقة لوقف تقدم شركات مثل Apple، وGoogle، ومؤخرًا Elon Musk’s X (المعروف سابقًا باسم Twitter). )، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات المصرفية لملايين المستخدمين.
ولكن بينما تسعى البنوك إلى عقد المزيد من الصفقات مع شركات التكنولوجيا المالية، فإن هذه الشراكات تخضع لمزيد من التدقيق من قِبَل الجهات التنظيمية التي تخشى أن تؤدي مثل هذه الارتباطات إلى فتح البنوك والنظام المصرفي الأمريكي أمام الجهات الفاعلة السيئة.
يقول ميشيل ألت، مستشار مصرفي ومسؤول كبير سابق في مكتب مراقب العملة: “يريد المنظمون أن تعرف البنوك من هم عملائها، ويصبح ذلك أكثر صعوبة عندما تعمل من خلال التكنولوجيا المالية”. “وفقًا للروايات، سمعنا زيادة في فحص الفحص من قبل المنظمين لهذه الشراكات”.
يمثل الاندفاع نحو الشراكة تحولا كبيرا عما كان عليه الحال قبل بضع سنوات فقط، عندما اعتقدت البنوك العملاقة أن بإمكانها مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة وبعضها البعض – واحدا لواحد – والفوز.
في عام 2017، على سبيل المثال، دفع بنك جيه بي مورجان 400 مليون دولار لشراء WePay للتكنولوجيا المالية كمنصة إطلاق لبناء Chase Pay – المحفظة المحمولة للبنك ومنافس ApplePay وStripe. وبعد أقل من أربع سنوات، ومع عدم تمكنه من إقناع العملاء باتخاذ الخطوة الإضافية للدفع من خلال تطبيقه، قام البنك بإغلاق Chase Pay.
وفي الآونة الأخيرة، أبرم بنك جيه بي مورجان صفقات مع أمازون وأبل من شأنها أن تساعد شركتي التكنولوجيا على توسيع الخدمات المصرفية التي يستطيعان تقديمها لعملائهما. لدى Citi أيضًا صفقة لتوفير بعض التمويل لعرض الدفع بالتقسيط من Amazon.
وفي المملكة المتحدة، قالت مجموعة لويدز المصرفية هذا العام إنها تتطلع إلى إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية. وفي الوقت نفسه، وافق القسم المصرفي لشركة الهاتف المحمول الفرنسية Orange على صفقات مع شركتي التكنولوجيا المالية Younited وMambu لتشغيل منصة الإقراض الرقمي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، على التوالي.
وجدت دراسة حديثة أجراها موقع مراقبة الصناعة PYMNTS.com أن 65 في المائة من البنوك والاتحادات الائتمانية شكلت شراكة واحدة على الأقل مع شركة للتكنولوجيا المالية في السنوات الثلاث الماضية.
يقول جاكوب بيثيك، الرئيس التجاري لشركة يو ليند للتكنولوجيا المالية ومقرها لندن: “نرى الكثير من البنوك التي ترغب في الشراكة”. “إنها تميل إلى أن تكون البنوك الأوروبية متوسطة الحجم بالنسبة لنا، ولكن عددًا متزايدًا من البنوك الكبيرة أصبح مهتمًا أكثر بالاستعانة بمصادر خارجية لإنشائها لنا ولشركات التكنولوجيا المالية الأخرى.”
الآن، تعد المحفظة المحمولة أكبر ساحة معركة في الصراع بين البنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا الكبرى.
لقد هيمنت البنوك منذ فترة طويلة على جزء المدفوعات من الخدمات المالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمستهلكين. لكن القوة العظمى الناشئة في مجال تسجيل النقد هي شركة أبل، من خلال تطبيق الدفع السريع Apple Pay.
لا تنشر الشركة المصنعة لهواتف آيفون إحصائيات رسمية حول استخدام محفظتها المحمولة، قائلة فقط إن 90 في المائة من تجار التجزئة في الولايات المتحدة يقبلون الآن تطبيق الدفع. ووفقا لباحثي السوق، تمثل خدمة Apple Pay 6 في المائة فقط من المشتريات العالمية. لكن عدد مستخدمي خدمة “أبل باي” ارتفع بسرعة، من 60 مليونا قبل خمس سنوات إلى أكثر من 500 مليون الآن. ويقول مراقبو الصناعة إن هذا جعل البنوك تشعر بالتوتر. يقول مايكل أبوت، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية في شركة أكسنتشر: “إنها تجربة تبلغ قيمتها 40 تريليون دولار”. “إذا جلست أمام تلك التجربة، يمكنك تحقيق الدخل من تلك التجربة.”
في شهر مارس، أعلنت شركة Apple عن منتج جديد للشراء الآن والدفع لاحقًا – Apple Pay Later – والذي تقول إنها ستموله بأموالها الخاصة بدلاً من استخدام التمويل المصرفي. وبعد شهر، أطلقت حساب توفير بفائدة عالية، من خلال شراكة مع جولدمان ساكس.
أدخل Paze، المحفظة الرقمية للبنوك التي سيتم إطلاقها قريبًا.
وتأمل البنوك في تكرار نجاحها الكبير مع Zelle، الذي سرعان ما أصبح أكبر تطبيق للدفع من نظير إلى نظير منذ إطلاقه في عام 2017. ارتفعت المدفوعات عبر شركة Zelle بنحو 30 في المائة العام الماضي، لتصل إلى 629 مليار دولار. وهذا بالمقارنة مع 244 مليون دولار فقط في العام الماضي لشركة Venmo، التي تم إطلاقها في عام 2009 والمملوكة لشركة PayPal منذ عام 2013.
ومع ذلك، تعرضت البنوك لانتقادات بأنها لا تفعل الكثير لتعويض عملاء Zelle الذين وقعوا ضحية الاحتيال، وهي مشكلة متنامية في التطبيق. وتقول البنوك إنها ليست مسؤولة عن أي أموال مفقودة باستخدام أداة الدفع، المملوكة تقنيًا لكيان مستقل.
لجعل Paze تطبيقًا قاتلاً، سيتعين على البنوك الالتزام بالسماح له بالاتصال مباشرة بالحسابات المصرفية للعملاء، كما يقول المستشارون. وهذا يمكن أن يمنح Paze ميزة على أمثال Apple Pay، التي لا تحتوي على أي أموال.
في الشهر الماضي، أعلنت مجموعة Early Waring، المجموعة التي تقف وراء التطبيق، أنها عينت كاميرون فاولر، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك الكندي BMO Financial Group، رئيسًا تنفيذيًا مقبلًا لها. ومن المتوقع أن ينضم فاولر إلى الشركة في أكتوبر.
لكن التحذير المبكر لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول وظيفة Paze، أو ما إذا كان المستخدمون سيتمكنون من الوصول إلى معلومات حساباتهم من خلال التطبيق. وفي كلتا الحالتين، يقول بعض مراقبي الصناعة إن البنوك ستكافح من أجل استعادة العملاء الذين اعتادوا بالفعل على سهولة خدمة Apple Pay.
يقول Alt: “إن تاريخ الصناعة المصرفية مليء بالتطورات التي أصبحت معايير الصناعة ومن المرجح أن تصبح Apple Pay واحدة منها”. “لست متأكدا من قدرة البنوك على إعادة هذا الجني إلى القمقم”.
