احصل على تحديثات ائتمانية خاصة مجانية
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث الائتمان الخاص أخبار كل صباح.
أبرمت شركة ويلز فارجو شراكة مع شركة إدارة الأصول سنتربريدج لإطلاق صندوق ائتماني خاص بقيمة خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقرض الشركات الأمريكية متوسطة الحجم، في الوقت الذي تتسابق فيه البنوك للعثور على موطئ قدم في صناعة الائتمان الخاصة سريعة النمو.
وقال البنك، رابع أكبر بنك من حيث الأصول في الولايات المتحدة، إنه سيستثمر في الأداة الجديدة إلى جانب سنتربريدج وصندوق الثروة السيادية هيئة أبوظبي للاستثمار وصندوق التقاعد الكندي بريتش كولومبيا لإدارة الاستثمارات.
ويستهدف الصندوق الجديد 2.5 مليار دولار من التزامات الأسهم، منها حوالي 2 مليار دولار ساهم بها بالفعل صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي وصندوق التقاعد في كولومبيا البريطانية.
يحاول بنك ويلز فارجو والمصارف الأخرى تحديد دورها في سوق الديون الخاصة التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، والتي يهيمن عليها مديرو الأصول البديلة بما في ذلك أبولو، وآريس، وبلاكستون.
ويقوم مديرو الأموال البديلون الآن بإقراض الشركات الأكبر حجماً، وبالتالي يتعدون على هيمنة البنوك على سوق قروض الشركات.
ومع ذلك، فإن المقرضين التقليديين يكافحون لتحديد مدى صعوبة الدفع إلى الائتمان الخاص لأن القروض يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر وغير سائلة، ومعظم البنوك لا ترغب في الاحتفاظ بالدين في ميزانياتها العمومية.
ومن ناحية أخرى، دفعت الأسواق العامة المتقلبة عدداً متزايداً من الشركات بعيداً عن عروض السندات والقروض التقليدية وتوجهها إلى الائتمان الخاص. تعد AT&T وPayPal وAir France-KLM من بين الشركات التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى صناعة الائتمان الخاصة المتنامية للحصول على التمويل.
يأتي إعلان Wells بعد أيام من إعلان Société Générale أنه سيتعاون مع مدير الأصول Brookfield في صندوق ائتمان خاص. يتفاوض بنك باركليز مع شركة إدارة الأصول AGL بشأن صندوق من شأنه أن يمنح البنك البريطاني وسيلة لاقتحام فئة الأصول، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
وتستخدم بنوك أخرى ميزانيتها العمومية، وهي استراتيجية كان معظم المقرضين حذرين منها لأنهم غالبا ما يضطرون إلى الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من رأس المال نظرا لمخاطر القروض. خصص بنك جيه بي مورجان تشيس ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من رأسماله الخاص للاستثمار في هذا المجال، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
سيتم إنشاء صندوق Wells and Centerbridge كشركة لتطوير الأعمال تحمل العلامة التجارية Overland Advisors. وسوف تعتمد على ويلز لمساعدة الشركات المصدرة على الإقراض.
وقال تشارلي شارف: “نحن نركز باستمرار على إيجاد طرق لتقديم أفضل خدمة لعملائنا، ويمكن لشركة أوفرلاند أن تقدم لهم خيارات لهياكل رأس المال البديلة التي يمكن استخدامها لمتابعة مجموعة أوسع من مبادرات النمو وخلق القيمة عبر مجموعة متنوعة من ظروف السوق”. ، الرئيس التنفيذي لشركة ويلز.
وقالت شركة سنتربريدج، التي ستسيطر على أوفرلاند، إن السيارة الجديدة ستعمل أيضًا مع شركات الأسهم الخاصة للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ. وقال شخص مطلع على الأمر إنه سيستهدف قروضا في حدود 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
