احصل على تحديثات بيركنستوك المجانية
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث بيركنستوك أخبار كل صباح.
من المقرر أن تقدر قيمة شركة بيركنستوك الألمانية لصناعة الصنادل بأكثر من تسعة مليارات دولار في طرح عام أولي هذا الشهر، في أحدث علامة على انتعاش السوق الأمريكية للإدراجات الجديدة بعد ندرة الصفقات منذ بداية عام 2022.
وقالت بيركنستوك في نشرة إصدار محدثة إنها ستبيع أسهما بسعر يتراوح بين 44 و49 دولارا للسهم الواحد، وهو ما سيجمع ما يصل إلى 1.6 مليار دولار للشركة ومالك الأسهم الخاصة إل كاتيرتون.
عند الجزء العلوي من النطاق السعري، سيكون لدى بيركنستوك قيمة سوقية أولية تبلغ 9.2 مليار دولار على أساس الأسهم القائمة بعد الطرح، أو 9.9 مليار دولار على أساس مخفف بالكامل.
ومن المتوقع أن تقوم L Catterton، المدعومة من دار الأزياء الفرنسية الفاخرة LVMH، بإدراج أعمالها الأسبوع المقبل.
وسيذهب حوالي ثلث عائدات الصفقة إلى بيركنستوك، التي قالت إنها ستستخدم الأموال لسداد الديون، بينما يذهب الباقي إلى إل كاتيرتون.
قامت الشركة ومستشاروها بحشد المستثمرين الرئيسيين للصفقة. أشارت شركة Financière Agache، الشركة القابضة العائلية للرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو، إلى اهتمامها بشراء ما يصل إلى 325 مليون دولار من الأسهم.
ومن المتوقع أن ينضم ألكسندر، نجل أرنو، إلى مجلس إدارة الشركة بعد الطرح العام الأولي، وفقًا للملف.
ويخطط صندوق الثروة السيادية النرويجي وDurable Capital Partners لشراء ما يصل إلى 300 مليون دولار أخرى من الأسهم.
كادت الشركة أن تخرج عن مسارها بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، وهو الأمر الذي تم تجنبه بصعوبة عندما توصل المشرعون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
حصلت شركة بيركنستوك، التي تعود جذورها إلى عام 1774، على أموال الأسهم الخاصة لأول مرة عندما اشترى إل كاتيرتون حصة أغلبية في صفقة بقيمة 4 مليارات يورو في عام 2021.
وسجلت إيرادات بلغت 1.1 مليار يورو في الأشهر التسعة حتى نهاية حزيران (يونيو)، بزيادة 21 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، انخفض صافي الأرباح بنسبة 20 في المائة إلى 103 ملايين يورو.
ومن المقرر أن تكون ثالث أكبر عملية إدراج في الولايات المتحدة هذا العام حتى الآن، وفقًا لبيانات شركة ديلوجيك.
كان المصرفيون يأملون أن توفر الصفقة الناجحة من علامة تجارية استهلاكية معروفة مثل بيركنستوك دفعة إضافية للسوق بعد سلسلة من عمليات الإدراج في مجال التكنولوجيا في سبتمبر.
وقال أحد كبار المصرفيين في مجال الاكتتاب العام الأولي: “سيكون الأمر مهماً لأنه قطاع مختلف، لذا فهو يوفر مجموعة أوسع من البيانات (لتشجيع المرشحين المحتملين الآخرين للاكتتاب العام الأولي)”.
قامت كل من Arm وInstacart وKlaviyo بتسعير جميع الصفقات عند أعلى أو أعلى من نطاقاتها المستهدفة الشهر الماضي، على الرغم من أن التداول في الأسهم كان مختلطًا في الأسابيع التي تلت ذلك. بشكل عام، جمعت الشركات 17.4 مليار دولار من الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بزيادة أكثر من 140 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
