اتهم مكتب عائلة الملياردير السري هارالد ماكبايك، مستثمر الألعاب الأمريكي جيسون أدير، بتحريضه بطريقة احتيالية على دعم شركته الخاصة للاستحواذ، لأنه كان تحت ضغط لإعادة 16 مليون دولار إلى والدته.
تزعم شركة “ريمو كابيتال” أن “آدير” استولى على مبلغ 25 مليون دولار الذي استثمرته في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لاستخدامه “لأغراضه الشخصية الخاصة”، وفقًا لملف تم تقديمه الشهر الماضي في المنطقة الجنوبية من نيويورك. وقامت والدة أدير بتعيين محامين للمساعدة في التخلص من حصة بقيمة 16 مليون دولار في شركة SpringOwl للاستثمارات المملوكة لابنها، حسبما ورد في الملف.
يواجه Ader عددًا متزايدًا من المشكلات القانونية من المحاولة المشؤومة في عام 2021 لدمج شركة Spac الخاصة به، 26 Capital Acquisition Corporation، مع شركة كازينو في الفلبين مملوكة لشركة Universal Entertainment اليابانية في صفقة كانت ستؤدي إلى إدراجها في نيويورك. بقيمة 2.6 مليار دولار.
كان أدير يعمل كمحلل ألعاب في وول ستريت، وبرز في عام 2016 كمستثمر ناشط عندما استحوذ على شركة الإعلام الأمريكية فياكوم وساعد في الإطاحة برئيسها التنفيذي.
بدأ ماكبايك مسيرته المهنية كلاعب في لعبة البلاك جاك، واعترف ذات مرة في شهادته أنه تم منعه من العمل في حوالي 20 كازينو بسبب عد البطاقات، لكنه استمر في جمع ثروة تقدر بنحو مليار دولار من الاستثمار في الأسواق المالية. وهو يقيم في جزر البهاما، وهو أكبر مساهم في بنك ستارلينج ومقره لندن، والذي تأسس قبل عقد من الزمن لتحدي أكبر المقرضين في بريطانيا.
رفع مكتب عائلته لأول مرة دعوى قضائية ضد Ader هذا العام، زاعمًا أنه أساء تمثيل الاستثمار في Capital 26 من خلال عدم الكشف عن أن الأسهم التي وافقت Rimu على شرائها في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة كانت مملوكة لشركة Ader.
عادة ما يقوم منشئو شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، المعروفون باسم الجهات الراعية، بشراء حصص لمواءمة مصالحهم مع مصالح المستثمرين الذين يجمعون الأموال منهم. حصل Ader على أرباح كبيرة من صفقة Rimu حيث أنه دفع في الأصل 7.5 مليون دولار فقط مقابل أسهم المؤسس المزعومة، وفقًا لملفات المحكمة.
كشف النزاع بين ماكبايك وأدير عن نقاط الضعف في طفرة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي استمرت 18 شهرا، والتي دفعت مئات الشركات إلى سوق الأسهم وأثرت المصرفيين، لكنها تركت المستثمرين في كثير من الأحيان مع خسائر فادحة.
تقوم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والجهات الراعية بجمع الأموال من خلال الإدراج في سوق الأوراق المالية قبل السعي للاندماج مع شركة خاصة. تسلط القضية الضوء أيضًا على كيف تمكن رعاة سوق الأسهم الأمريكية خلال فترة جنون شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، التي تكشفت في المخاض الأخير لسوق الأسهم الأمريكية الصاعدة، من جني مكاسب غير متوقعة بملايين الدولارات حتى قبل إكمال عملية الاندماج.
“نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن الادعاءات ضدنا تافهة ولا أساس لها من الصحة. وقال أدير في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز: “موقفنا من هذه القضية واضح وثابت”. “من المهم أن نلاحظ أن ريمو هو مستثمر ملياردير متطور ومدير صندوق تحوط يفهم تمامًا التفاصيل والمخاطر التي ينطوي عليها الأمر.”
تعود العلاقات بين Ader وMcPike إلى عام 2018 على الأقل، عندما جمعت SpringOwl حصة بقيمة 100 مليون دولار في Playtech، وهي شركة بريطانية توفر برمجيات لصناعة القمار. وفي الوقت نفسه، وافقت SpringOwl على الإشراف على استثمار قام به مكتب عائلة McPike أيضًا في Playtech، وفقًا لملف المحكمة.
بعد ثلاث سنوات من صفقة Playtech، اقترب Ader من Rimu بفكرة استثمارية أخرى: شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الخاصة به.
وزعمت شركة Rimu أنها اكتشفت فقط أن Ader استخدم 16 مليون دولار من استثماراتها لدفع أموال والدته بفضل الإفصاحات التي تم تقديمها في دعوى قضائية منفصلة رفعتها Ader في ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا العام ضد شركة Universal. كان الهدف من الدعوى إجبار المجموعة اليابانية على إكمال عملية الاندماج بعد عامين من انفجار فقاعة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة إلى حد كبير.
وكانت شركة يونيفرسال قد أوقفت الصفقة بعد أن اقتحمت مجموعة موالية لمؤسسها ورئيسها السابق الملياردير كازو أوكادا كازينو مانيلا في مايو من العام الماضي كجزء من نزاع حول من يسيطر عليه.
كشفت الدعوى القضائية في ولاية ديلاوير أيضًا عن اتفاق سري على ما يبدو تم إبرامه بين أدير وأليكس آيزمان، مدير صندوق التحوط الذي قالت شركة يونيفرسال إنه كان يعمل كمستشار لها بشأن الصفقة المقترحة.
في يوليو 2021، وافق آيزمان، مؤسس صندوق التحوط Zama Capital في نيويورك، على شراء ما يقرب من 60 في المائة من حصة Ader مقابل 4.5 مليون دولار، وهو سعر أقل بكثير من السعر الذي دفعته شركة Rimu.
وهذا الشهر، أصدر ترافيس لاستر، قاضي ولاية ديلاوير المشرف على القضية، حكمًا ضد أدير. وأشار لاستر في حكمه إلى أن الصفقة بين Ader وEiseman أعطت الأخير حافزًا كبيرًا لتأمين أفضل الشروط لشركة Spac بدلاً من Universal ووضع زاما “في وضع يسمح له بالعمل كعميل مزدوج”.
وكشفت القضية أيضًا أن آيزمان توصل إلى اتفاق مماثل مع شركة سباك المدعومة من نجم فريق نيويورك يانكيز السابق أليكس رودريجيز، لكن احتمال اندماجها مع شركة يونيفرسال تلاشت بعد انفصال لاعب البيسبول عن النجمة الموسيقية جينيفر لوبيز.
وفقًا لاستر، “القيمة الإضافية التي يمكن أن تجلبها شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الخاصة به. . . . . “كان حفلًا موسيقيًا للوبيز، لذا بدون هذا الارتباط، فقدت شركة Universal الاهتمام”.
قدم لاستر وصفًا قاسيًا لأيزمان، مشيرًا إلى أنه “في العمق، يبدو أنه غير أخلاقي بشكل أساسي ومستعد لقول أي شيء قد يكون مفيدًا شخصيًا”.
في بيان لـ “فاينانشيال تايمز”، قال آيزمان إنه يشعر بخيبة أمل إزاء القرار وأن الاندماج المقترح سيكون “صفقة جيدة” لكل من شركة Universal و26 Capital Acquisition.
“لسوء الحظ، فإن علاقتي ودوري في الصفقة قد أسيء فهمهما بشكل صارخ من قبل شركة Universal. لم أتصرف قط أو أزعم أنني أعمل كمستشار مالي لها. لقد رفعت دعوى قضائية ضدي من قبل شركة يونيفرسال في نيويورك وسأحكي جانبي من القصة هناك.
قال أدير لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “لو سألتني الشركة، وكان لديهم الكثير من المستشارين القانونيين والكثير من الأشخاص الأذكياء، لو سألوني للتو، هل آيزمان مستثمر (في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة)؟ كنت سأقول نعم.”
أظهرت المعركة القضائية أيضًا المدى الذي بذله Ader لمحاولة ضمان حدوث صفقة Spac، بما في ذلك دعم خطة لتجنيد السياسيين الفلبينيين للمساعدة في استعادة السيطرة على أعمال الكازينو من مؤسس Universal.
تم طرد أوكادا من شركة Universal من قبل مجلس إدارتها في عام 2017 بعد أن اتهمه مسؤولو الشركة باختلاس الأموال، وهي مزاعم نفاها رجل الأعمال بشدة.
في مايو 2022، قاد حلفاء أوكادا “فصيلة من الشرطة” إلى كازينو مانيلا و”طردوا إدارته بالقوة”، وفقًا لحكم لاستر. وبعد شهر، وافق المسؤولون التنفيذيون في شركة Universal، بمباركة Ader وEiseman، على ما وصفه Laster بـ “صفقة مراوغة” لاستعادة السيطرة على الكازينو من Okada وإجبار صفقة Spac على التنفيذ.
وقد فشلت الخطة، لكن وزارة العدل في البلاد أعلنت في وقت لاحق أن استيلاء أوكادا على الشركة كان “غير قانوني”، وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي ساعدت الشرطة الوطنية شركة يونيفرسال على استعادة السيطرة.
بعد خسارة قضية ديلاوير، قال أدير إنه يعتزم متابعة التعويضات المالية “بقوة” ضد شركة يونيفرسال نيابة عن المستثمرين في شركة كابيتال 26، التي تمت تصفيتها الآن. لكن قرار بيع أسهمه سمح له بالابتعاد عن حطام طفرة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وتحقيق مكاسب غير متوقعة، وفقا لوثائق المحكمة.
