احصل على تحديثات مجانية لإدارة الصندوق
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث إدارة الأموال أخبار كل صباح.
يدعم المستثمر التكنولوجي الأمريكي جنرال أتلانتيك ومدير الأصول الفرنسي كارمينياك مدير استثمار في لندن يشتري حصصًا في صناديق الأسهم الخاصة، حيث يسعيان إلى التنويع في هذه الاستراتيجية سريعة النمو.
اشترت شركة General Atlantic، المعروفة بدعم الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، وCarmignac ومقرها باريس، حصص أقلية في Clipway، وهي شركة أنشأها كبير المستثمرين السابقين في Ardian، فنسنت جومبولت.
كما أنهم يلتزمون أيضًا بتقديم أموال نقدية للصندوق الأول للشركة، والذي يهدف إلى جمع 4 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطة. وقال أحد الأشخاص إن Clipway تم إنشاؤه في وقت سابق من هذا العام وتم جمع حوالي ربع هذا الهدف.
ورفض Clipway التعليق على جمع التبرعات.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب صفقات قام فيها مديرو الأصول الكبار، بما في ذلك آريس وفرانكلين تمبلتون وبي جي آي إم، بزيادة تعرضهم للأسواق الثانوية. وصلت قيمة سوق الأسهم الخاصة الثانوية إلى أكثر من 100 مليار دولار العام الماضي، وهو ما تضاعف منذ عام 2017، وفقا لتقرير صادر عن لازارد.
حققت بلاكستون وجولدمان ساكس نمواً عضوياً في هذا المجال وجمعتا أكبر أموالهما على الإطلاق لصفقات ثانوية هذا العام، وهي سوق توفر لكبار المستثمرين، مثل صناديق التقاعد، فرصة الخروج من استثمارات السوق الخاصة غير السائلة مبكراً إذا أرادوا ذلك.
يستخدم Clipway التكنولوجيا الخاصة وتحليلات البيانات للمساعدة في تسعير ومراقبة فرص الاستثمار المحتملة.
لعب جومبولت، الذي قضى أكثر من عقدين من الزمن في شركة أرديان، دورًا فعالًا في بناء الأعمال الثانوية لشركة إدارة الاستثمار في الأسهم الخاصة الفرنسية، وقد نمت منذ ذلك الحين لتصبح أكبر وحدة لها. لقد أسس الشركة الجديدة مع زملاء أرديان السابقين وآخرين.
وتسعى شركة Ardian نفسها إلى جمع حوالي 25 مليار دولار لصندوقها الأول منذ مغادرة جومبولت في ديسمبر 2020. وجمعت الشركة التي يقع مقرها في باريس، والتي يرأسها دومينيك سينيكييه، 19 مليار دولار في عام 2020 لهذه الاستراتيجية.
قامت شركة Clipway بتعيين مديرين تنفيذيين من شركة Coller Capital وعينت ديفيد إنريكيز، المدير الإداري في بنك روتشيلد التجاري في نيويورك، كشريك. وتوظف الآن أكثر من 20 شخصًا في لندن ونيويورك.
وفي شهر مارس الماضي، قالت شركة جنرال أتلانتيك، التي تدير أصولاً بقيمة 77 مليار دولار، إنها تتعاون مع صندوق تابع لحكومة أبو ظبي وأكبر شركة مدرجة في الإمارة لإطلاق مجموعة استثمارية. وبعد شهر، قالت الشركة التي يقع مقرها في نيويورك إنها استحوذت على شركة الائتمان الخاصة آيرون بارك، وهي شركة أنشأها تريب سميث، المدير التنفيذي السابق لشركة بلاكستون الائتمانية.
تعكس صفقة Clipway أيضًا كيف يراهن مديرو الأصول السائدون، مثل Carmignac، على أصول خارج السندات والأسهم التقليدية لرفع الأرباح.
تأسست الشركة منذ أكثر من ثلاثة عقود على يد إدوارد كارمينياك، وقد بنت أعمالها إلى حد كبير من خلال استهداف المستثمرين الأفراد من خلال شبكة من البنوك الخاصة والمستشارين الماليين المستقلين في جميع أنحاء أوروبا. لقد صنعت اسمها من خلال مواقعها الدفاعية في عام 2008، مما سمح لها بتجنب الخسائر عندما انهارت الأسواق.
تعمل شركة إدارة الأصول التي تتخذ من باريس مقراً لها على زيادة تعرضها للأسواق الخاصة من خلال إقامة شراكات مع شركات أصغر. وهي مستثمر أساسي في شركة الأسهم الخاصة البريطانية Cap10، وهي شركة شراء جديدة أنشأها مسؤول تنفيذي سابق كبير من شركة أبولو.
انخفضت أصول كارمينياك الخاضعة للإدارة بنسبة 40 في المائة في السنوات الخمس الماضية، من 50 مليار يورو إلى 30 مليار يورو، مما يعكس الأداء الباهت والتدفقات الخارجة في صندوق كارمينياك باتريموين الرئيسي التابع لها.
وارتفع سهم باتريموين، الذي يستثمر في السندات والأسهم والعملات، بنسبة 1.62 في المائة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية وانخفض بنسبة 1.75 في المائة هذا العام. وانخفضت أصولها من 17.8 مليار يورو قبل خمس سنوات إلى 6.7 مليار يورو.
