تحركت أسعار النفط والغاز الطبيعي في مسارات متباينة هذا الأسبوع، مما أدى إلى صورة مختلطة لأسهم النادي Coterra Energy (CTRA) وPioneer Natural Resources (PXD). بعد مكاسب قوية في الربع الثالث، انخفض سعر النفط الخام في الأيام الأخيرة، مما دفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي وأسعار خام برنت القياسي العالمي إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس. يسير كل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت على وتيرة أسوأ أسابيعهما منذ مارس بسبب المخاوف الناشئة بشأن الطلب على المنتجات النفطية. انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2٪ يوم الخميس ليستقر عند 82.31 دولارًا للبرميل. كما انخفض خام برنت اثنين بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 84.07 دولارا للبرميل. ارتدت يوم الجمعة، بعد انخفاضات متواضعة سابقة بعد أن أعلنت الحكومة عن نمو أقوى بكثير من المتوقع في الوظائف في سبتمبر. خام غرب تكساس الوسيط مقابل الغاز الطبيعي هذا الأسبوع @CL.1 @NG.1 جبل 2023-09-29 خام غرب تكساس الوسيط والغاز الطبيعي منذ 29 سبتمبر يستقران في هذه الأثناء، اكتسب ارتفاع الغاز الطبيعي قوته، مما دفع السلعة إلى أسعار لم تشهدها منذ ذلك الحين يناير، بأكثر من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو MMBtu. وفي جلسة يوم الخميس وحدها، قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7٪ تقريبًا، حيث كان رد فعل المتداولين على بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت زيادة في التخزين أقل من المتوقع. ويواصل التجار أيضًا مراقبة توقعات الطقس بحثًا عن أدلة حول الطلب المستقبلي مع اقتراب أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي. وعلى مدار الأسبوع، وحتى تسوية يوم الخميس، ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 8.1%، بناءً على تقدم الأسبوع الماضي بنسبة 11%. وقفز الغاز الطبيعي صباح الجمعة بنسبة 1.5% أخرى. في سوق النفط، يبدو أن التحول قد انقلب. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بأكثر من 28% و27% على التوالي في الربع الثالث، حيث خفض مصدرا النفط الرئيسيان، المملكة العربية السعودية وروسيا، الإنتاج في وقت أثبت فيه النشاط الاقتصادي – وبالتالي الطلب على النفط الخام – أنه أكثر مرونة من المتوقع. والآن، تتصارع السوق مع فكرة أن الطلب قد يتراجع. وتفاقمت هذه المخاوف بعد صدور بيانات الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء والتي أشارت إلى أن مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر/أيلول ارتفعت بمقدار 6.48 مليون برميل، وهي زيادة أعلى بكثير مما كان متوقعا. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بنسبة 5.6٪ في جلسة الأربعاء. وعلى مدار الأسبوع، ومع بقاء يوم تداول واحد، انخفض خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بأكثر من 9% ونحو 12% على التوالي. وقال محلل الطاقة المخضرم بول سانكي يوم الخميس لقناة سي إن بي سي: “إن أكبر عنصر منفرد في سوق النفط العالمية هو البنزين الأمريكي. إننا نستهلك ما لا يقل عن واحد من كل 10 براميل في السيارات الأمريكية فقط”. وأضاف “عندما يكون ضعيفا كما حدث (الأربعاء) وكان ضعيفا بالفعل في الأسبوع السابق، فإنه يصبح مشكلة كبيرة في سوق النفط العالمية”. وقال سانكي إن حجم عمليات البيع يرتبط بالمتداولين الذين اندفعوا إلى شراء النفط الخام أثناء صعوده في فصل الصيف والذي استمر حتى سبتمبر، مما أثار شبح وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار. وتم تداول خام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 97.69 دولارًا للبرميل في 28 سبتمبر/أيلول، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 95.03 دولارًا في نفس اليوم. وقال سانكي إن البيانات الأخيرة جعلت المتداولين يتطلعون إلى تقليل مخاطرهم. وقال “إن الاهتمام بالمضاربة قبل هذا الاتجاه كان منخفضا للغاية”. “كانت وجهة نظرنا هي أن هدفنا عند سعر 100 دولار هو أن المضاربين سوف يتراكمون. والمشكلة هي أن العزوف عن المخاطرة تحول إلى عزوف عن المخاطرة (في الواقع)، مما أدى إلى هروب المضاربين من أجل الخروج مرة أخرى”. في مذكرة للعملاء يوم الخميس، قال بنك جولدمان ساكس إن أسباب الانخفاضات – والتي تشمل بالإضافة إلى مخاوف الطلب على البنزين أيضًا مخاوف من الركود في عام 2024 والعوامل الفنية – “سيكون مؤقتًا”. وقالت الشركة إنها لا تزال تعتقد يمكن أن يصل خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول الربيع، وقد أضر الانخفاض الأخير في النفط الخام بأسهم الطاقة بما في ذلك بايونير وكوتيرا، ومن بين 11 قطاعًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، كانت الطاقة هي الأسوأ أداء أسبوعيًا حتى يوم الخميس، حيث انخفضت تقريبًا 6%. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% خلال الجلسات الأربع الماضية. وتراجعت أسهم Pioneer بنسبة 6.4% خلال نفس الفترة، لتغلق عند 214.96 دولارًا كل يوم خميس. ومع ذلك، سيتم محو خسائر Pioneer الأسبوعية إذا تم طرح السهم في السوق قبل طرحه في السوق. ارتفاع بنسبة 10٪ يحمل. وجاء الارتفاع يوم الجمعة بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة إكسون موبيل (XOM) تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على ملكية النادي. وفي أبريل، ذكرت الصحيفة أن إكسون أجرت مناقشات “غير رسمية” بشأن بايونير. Pioneer vs. Coterra هذا الأسبوع PXD CTRA Mountain 2023-09-29 Pioneer vs. Coterra منذ إغلاق 29 سبتمبر صمد Coterra بشكل أفضل هذا الأسبوع حتى الخميس، مع انخفاض السهم بنسبة 3.5٪، إلى 26.11 دولارًا للسهم. ولم يطرأ تغير يذكر على السهم في سوق ما قبل البيع يوم الجمعة. من المحتمل أن يكون الأداء المتفوق النسبي في Coterra مرتبطًا بتعرضها الكبير للغاز الطبيعي، مقارنةً بأقرانها من الشركات الرائدة والاستكشاف والإنتاج (E & P) مثل Diamondback Energy (FANG) والنادي السابق Devon Energy (DVN). وتنقسم عائدات شركة Coterra بنسبة 50-50 تقريبًا بين النفط والغاز الطبيعي. وفي يوم الاثنين، عندما اشترينا 200 سهم إضافي في شركة Coterra، جادلنا بأن أسهمها لا تعكس بشكل كافٍ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. الآن، انخفض السهم أقل قليلاً من المكان الذي اشترينا فيه بينما ارتفع الغاز الطبيعي. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust طويل الأمد PXD وCTRA. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
تراجعت أسعار النفط في آسيا مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد بيانات التجارة والتضخم الهبوطية، مما طغى على المخاوف بشأن نقص الإمدادات الناجم عن تخفيضات الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا.
ديفيد ماكنيو | جيتي إيمجز نيوز | صور جيتي
