ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في مترو بنك myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
أبرم بنك مترو صفقة تمويل مع المستثمرين بعد عطلة نهاية الأسبوع من المفاوضات التي من شأنها أن تمنح البنك المنافس في المملكة المتحدة بعض المساحة للتنفس وملء فجوة رأس المال التي دفعت إلى إجراء محادثات مع المنظمين.
تتضمن الحزمة التي تم الاتفاق عليها مع المستثمرين والتي تم الإعلان عنها ليلة الأحد زيادة رأس المال بقيمة 325 مليون جنيه إسترليني، مقسمة بين 150 مليون جنيه إسترليني من الأسهم الجديدة من أكبر المساهمين في مترو و175 مليون جنيه إسترليني من الديون الجديدة من حاملي السندات.
ومن المقرر أن يساهم أكبر مساهم في مترو – الملياردير الكولومبي خايمي جيلينسكي باكال – بمبلغ 102 مليون جنيه إسترليني في الأسهم الجديدة. من المقرر أن تصبح Spaldy، أداة باكال الاستثمارية، المساهم الأكبر في البنك.
تتضمن الصفقة أيضًا إعادة تمويل الديون بقيمة 600 مليون جنيه استرليني، والتي ستشمل حصول حاملي سندات الدرجة الثانية الأكثر خطورة من مترو على تخفيض بنسبة 40 إلى 45 في المائة على استثماراتهم.
وقال دان فرومكين، الرئيس التنفيذي لبنك مترو، في بيان، إن الحزمة “تمثل فصلاً جديدًا” للمقرض.
وأضاف باكال: “أعتقد أن الحزمة. . . يمكّن البنك من مواصلة النمو والبناء على العمل التأسيسي الذي قام به على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقد أجرى مجلس إدارة مترو محادثات مع المستثمرين حول ضخ رأس المال وقام أيضًا بقياس الفائدة من بعض أكبر البنوك في المملكة المتحدة حول بعض أصولها.
اتصل بنك إنجلترا بالمقرضين لمعرفة ما إذا كانوا مهتمين بشراء مترو.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأحد أن شركات NatWest وSantander ومجموعة Lloyds المصرفية تدرس جميعها تقديم عروض لشراء بعض أصول البنك.
تم إطلاق مترو في المملكة المتحدة في عام 2010، ونمت إلى 2.8 مليون عميل ولديها أصول بقيمة 21.7 مليار جنيه استرليني، وفقا لأحدث حساباتها.
لقد أصبحت معروفة بخدمة العملاء الغريبة، لكن تقييمها في سوق الأوراق المالية انخفض بعد خطأ محاسبي خطير في عام 2019.
وتفاقمت مشاكله في الشهر الماضي عندما رفض المنظمون في المملكة المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لمترو لإجراء تغيير كان من شأنه أن يخفض متطلبات رأس المال على دفتر الرهن العقاري الخاص به، وبالتالي تعزيز ربحية البنك.
وبالإضافة إلى حزمة التمويل، قالت شركة مترو إنها تجري مناقشات حول بيع ما يصل إلى 3 مليارات جنيه استرليني من القروض العقارية السكنية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التمرين إلى تحسين نسبة رأس مال البنك، مما يقلل من أصوله المرجحة بالمخاطر بحوالي مليار جنيه إسترليني.
وتتوقع مترو نشر نشرة الإصدار وتعميم المساهمين في الأسابيع المقبلة وإكمال صفقة التمويل في الربع الرابع.
وقالت إن ضخ رأس المال يعني أن نسبة الطبقة الأولى من الأسهم العادية – وهي مقياس لقوتها المالية – ستتجاوز 13 في المائة. وهذا من شأنه أن يتجاوز المتطلبات التنظيمية بشكل مريح.
وقال مترو إن السهم الذي تم إصداره كجزء من زيادة الأسهم سيتم تسعيره بـ 30 بنسًا للسهم الواحد، وهو خصم عن سعر إغلاقه البالغ 45 بنسًا يوم الجمعة، وسيتم تخفيف المساهمين الحاليين بشكل جوهري.
وكشف البنك أن فرومكين يستثمر ما يصل إلى مليوني جنيه إسترليني في زيادة الأسهم، ولكن على الرغم من تصنيفها على أنها معاملة مع أطراف ذات صلة، فإن حجم التزامه صغير جدًا بحيث لا يستدعي موافقة المساهمين الآخرين.
تتضمن الموافقات التنظيمية لصفقة تمويل مترو تغييرًا تفصيليًا في تقييم السيطرة من قبل هيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا. ويعكس هذا كيف ستمتلك أداة باكال الاستثمارية أكثر من 50 في المائة من أسهم مترو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقالت PRA إنها ترحب “بالخطوات التي اتخذها مترو بنك لتعزيز مركزه الرأسمالي”.
كما ستقوم هيئة السلوك المالي، التي تشارك في تنظيم مترو مع PRA، بإدارة القاعدة الخاصة بصفقة التمويل.
