افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أعلن بنك جيه بي مورجان تشيس عن قفزة بنسبة 35 في المائة في أرباح الربع الثالث، حيث يواصل أكبر بنك أمريكي جني فوائد ارتفاع أسعار الفائدة وخسائر القروض الأقل من المعتاد.
وقال البنك يوم الجمعة إن صافي الدخل ارتفع إلى 13.2 مليار دولار، من 9.7 مليار دولار في العام السابق. وكان ذلك أفضل مما توقعه المحللون البالغ 11.9 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، في بيان له إن الأرباح كانت “قوية” لكنه أقر بأن “هذه النتائج تستفيد من أرباحنا المفرطة على كل من صافي دخل الفائدة وانخفاض تكاليف الائتمان العادية، وكلاهما سيعود إلى طبيعته بمرور الوقت”.
وفي تحذير بشأن الصراعات في أوكرانيا وإسرائيل، قال ديمون إن هذا “قد يكون أخطر وقت شهده العالم منذ عقود”. تتم متابعة آراء ديمون حول الشؤون العالمية عن كثب في جميع أنحاء وول ستريت.
وارتفعت أسهم جي بي مورجان بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك.
وكما هو الحال في الربع السابق، فإن معظم المكاسب كانت مدفوعة بصافي دخل الفوائد، الذي بلغ 22.7 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 30 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي. وكان هذا الرقم أعلى من توقعات المحللين البالغة 22.4 مليار دولار، حيث واصل بنك جيه بي مورجان تحقيق مكاسب من دورة ارتفاع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي واستحواذ البنك الطارئ على شركة First Republic.
رفع بنك جيه بي مورجان هدفه لصافي دخل الفوائد لعام 2023، باستثناء قسم التداول التابع له، من نحو 87 مليار دولار إلى نحو 89 مليار دولار.
صافي دخل الفائدة هو الفرق بين ما تدفعه البنوك على الودائع وما تكسبه من القروض والأصول الأخرى. تمكنت البنوك الكبرى، مثل جيه بي مورجان، من فرض رسوم أعلى على القروض على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية دون أن تقدم للمدخرين أسعار فائدة أعلى بكثير على الودائع.
وفي تعزيز إضافي للأرباح، أطلق بنك جيه بي مورجان 113 مليون دولار من الاحتياطيات التي كان قد خصصها في السابق لتغطية الخسائر المحتملة، مما أربك تقديرات المحللين بأن يضيف البنك ما يقرب من 850 مليون دولار أخرى إلى احتياطياته.
واصل بنك جيه بي مورجان الاستفادة من الخسائر المنخفضة نسبيًا على قروضه في هذا الربع. صافي المبالغ المخصومة – جزء القروض ذات الخسائر التي تم تصنيفها على أنها غير قابلة للاسترداد – بلغ إجماليها 1.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الربع نفسه من العام الماضي، لكنها ارتفعت بنسبة 6 في المائة فقط عن الربع الثاني.
على أساس سنوي، قام بنك جيه بي مورجان بشطب 47 سنتًا مقابل كل 100 دولار أقرضها، بعد خصم أي مبالغ مستردة قام بها.
وكانت خسائر القروض عند مستويات منخفضة تاريخيا منذ الأشهر الأولى لوباء كوفيد – 19 بفضل برامج التحفيز الحكومية. ولكن على الرغم من أن زيادة أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد عززت الأرباح التي حققها بنك جيه بي مورجان من تقديم القروض، إلا أن هناك مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد الضغط على المقترضين.
وفي علامة على بيئة ائتمانية أفضل من المتوقع للمستهلكين الأمريكيين، خفض بنك جيه بي مورجان توقعاته لصافي معدل الخصم في أعمال خدمات البطاقات من 2.6 في المائة إلى نحو 2.5 في المائة.
كما خفضت توجيهاتها لنفقات العام بأكمله من حوالي 84.5 مليار دولار إلى حوالي 84 مليار دولار.
أعلن بنك جيه بي مورجان عن رسوم مصرفية استثمارية بلغت 1.7 مليار دولار، بانخفاض 3 في المائة عن العام السابق، لكنها تجاوزت تقديرات المحللين البالغة 1.6 مليار دولار.
يعلن جي بي مورجان، الرائد في الصناعة، عن أرباحه مع سيتي جروب وويلز فارجو. سيعلن بنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس عن نتائجهما يوم الثلاثاء، في حين سيعلن مورغان ستانلي عن نتائجهما يوم الأربعاء.
