تجاوز بنك جيه بي مورجان تشيس التوقعات لأرباح الربع الثالث يوم الجمعة حيث أدى تشديد السياسة النقدية والاستحواذ على بنك فيرست ريبابليك الفاشل إلى ارتفاع دخل الفائدة إلى مستوى قياسي.
أضافت عملية الإنقاذ الجبارة لشركة First Republic في شهر مايو قروضًا استهلاكية بقيمة مليارات الدولارات إلى الميزانية العمومية لبنك JPMorgan، مما عزز صافي دخل الفائدة (NII)، أو الفرق بين ما تكسبه البنوك من القروض وما تدفعه على الودائع.
وارتفعت أسهم البنك بنسبة 1.1٪ إلى 147.40 دولارًا في تداول ما قبل السوق.
جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMORGAN CHASE، يتحدث عما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل بعض الوظائف: “بالطبع، نعم”
وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون إنه على الرغم من بقاء المستهلكين الأمريكيين في صحة جيدة، إلا أن العديد من العوامل الجيوسياسية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والصراع في إسرائيل يمكن أن تبقي التضخم عند مستويات مرتفعة.
وقال ديمون: “قد يكون هذا هو أخطر وقت شهده العالم منذ عقود”.
وقال البنك إن NII ارتفع بنسبة 30٪ إلى 22.9 مليار دولار. وباستثناء تأثير First Republic، فقد ارتفع بنسبة 21%.
| شريط | حماية | آخر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| جي بي إم | جي بي مورجان تشيس وشركاه | 148.08 | +2.31 | +1.58% |
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25-5.5٪ لكنه أشار إلى أنه يمكن أن يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة طويلة، مما يسمح لبنك جيه بي مورجان برفع توقعاته لتأمين الاستثمار الوطني لعام 2023 إلى 89 مليار دولار، باستثناء الأسواق، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 87 دولارًا. مليار.
يقول جيمي ديمون من جي بي مورجان إن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر، ويقول إنه يأمل في الهبوط الناعم
وبلغت مخصصات خسائر الائتمان 1.4 مليار دولار، أي أقل بنسبة 10% عن العام الماضي حيث أفرج البنك عن 113 مليون دولار من الاحتياطيات.
الخدمات المصرفية الاستثمارية LULL
في حين أن سوق عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) والاكتتابات العامة الأولية (IPOs) تظهر علامات الانتعاش، إلا أن عدم اليقين الاقتصادي المستمر لا يزال يشكل عائقاً أمام نشاط إبرام الصفقات.
شهد شهر سبتمبر ظهور العديد من الشركات البارزة في سوق الأسهم، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق 9984.T التابعة لمجموعة SoftBank Group Arm Holdings ARM.O وتطبيق توصيل البقالة Instacart CART.O. كان JPMorgan هو الضامن لكلتا الإدراجتين.
لكن هذه الشركات المدرجة حديثا تخلت عن معظم مكاسبها بعد ارتفاعها في اليوم الأول، مما سحق الآمال في حدوث انتعاش ملموس في سوق الاكتتابات الأولية.
وانخفضت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك جيه بي مورجان بنسبة 6٪ إلى 1.6 مليار دولار.
على عكس بعض أقرانه في وول ستريت، تمكن بنك جيه بي مورجان حتى الآن من تجنب عمليات التسريح الجماعي للعمال. وعزز البنك عدد موظفيه بنحو 3%، أو 8,603 موظفين، إلى 308,669 في نهاية الربع.
لكن هذا قد يتغير قريبًا، كما حذر المدير المالي جيريمي بارنوم، قائلاً إن عدد الموظفين سيتم تحديده بما يتناسب مع بيئة الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وأعاد البنك تنظيم القيادة في بنكه الاستثماري، حيث قام بترقية رئيس جديد في أمريكا الشمالية ليخلف فرناندو ريفاس، الذي يعتزم التقاعد، حسبما ذكرت رويترز الشهر الماضي.
وكان ريفاس، الذي كان يدير في السابق مجموعة المؤسسات المالية، أحد المفاوضين الرئيسيين لدى جيه بي مورجان في شرائه لشركة First Republic.
وسيحل محله جاي هورين، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس المشارك للصناعة العالمية للطاقة والطاقة المتجددة والمعادن والتعدين، وفقًا للمذكرة.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 35% إلى 13.15 مليار دولار، أو 4.33 دولار للسهم، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر.
وباستثناء التكاليف غير المتكررة، أعلن البنك عن ربح قدره 4.50 دولارًا للسهم، وهو أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغ 3.96 دولارًا للسهم، وفقًا لبيانات LSEG IBES.
كما أعلنت شركة بير ويلز فارجو عن أرباح الربع الثالث أعلى من التوقعات.
