ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في البنوك الامريكية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تراجعت أسهم البنوك الأمريكية الإقليمية من جديد بعد جولة من تقارير الأرباح المخيبة للآمال والتحذيرات الجديدة من قبل زوج من المقرضين بأنهم سيواجهون ضغوطًا مستمرة على الأرباح على الأقل حتى نهاية عام 2023.
أعلنت شركة ريجينز فايننشال ومقرها ألاباما يوم الجمعة عن أرباح ضعيفة، متجاوزة تقديرات المحللين بأكثر من 15 في المائة. وقال مسؤولون تنفيذيون للمحللين إن صافي دخل الفوائد، الذي انخفض بالفعل هذا العام، سينخفض بنسبة 5 في المائة أخرى بحلول نهاية عام 2023، حيث يضطر البنك إلى دفع المزيد من الفوائد من أجل الحفاظ على المودعين. وأظهر البنك أيضًا قفزة بنسبة 30 في المائة في القروض المتعثرة.
وقال جون تورنر، الرئيس التنفيذي للمناطق، في اتصال مع المحللين: “نعتقد أننا في وضع جيد للمستقبل”. “لقد كان ربعًا غير عادي.”
وتراجعت أسهم المناطق بما يصل إلى 16 في المائة في التعاملات يوم الجمعة، مما أدى إلى خفض القيمة السوقية للبنك بما يصل إلى ملياري دولار.
وذكرت شركة كوميريكا، ومقرها دالاس، أن أرباحها انخفضت بنحو 30 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. مثل المناطق، خفضت Comerica توقعاتها لإيرادات الفوائد لبقية العام. وانخفضت أسهم Comerica بما يزيد قليلاً عن 6 في المائة.
ويشكل صافي دخل الفوائد، وهو الفرق بين ما يتعين على البنوك أن تدفعه للمودعين وما يمكن أن تفرضه على المقترضين، الجزء الأكبر من أرباح المقرضين الإقليميين.
تمكنت أكبر البنوك في البلاد بشكل عام من الاستمرار في زيادة صافي دخل الفائدة حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد كبير بسبب قدرتها على الاحتفاظ بما تدفعه للمودعين، على الرغم من أن بنك جيه بي مورجان تشيس وآخرين حذروا من أن الأمر قد يقترب قريبًا من الركود. نهاية.
وكانت سيتيزنز فاينانشيال ويو إس بانكورب وهنتنغتون بانكشيرز من بين البنوك الإقليمية البارزة الأخرى التي أعلنت عن انخفاض في أرباحها خلال الربع الثالث، حيث انخفضت بنسبة 32 في المائة و16 في المائة و8 في المائة على أساس سنوي على التوالي.
قال أندرو سيسيري، الرئيس التنفيذي لشركة بانكورب الأمريكية، للمحللين في مكالمة أرباحه هذا الأسبوع: “نمو القروض فاتر في جميع أنحاء الصناعة”. “الطلب على القروض منخفض للغاية.”
وقد شهدت البنوك الإقليمية شهوراً من الهدوء النسبي في أعقاب الاضطرابات التي عجلت بالصناعة بسبب الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون واثنين من المقرضين الإقليميين الآخرين في وقت سابق من العام. وكان آخر بنك أميركي كبير أفلس هو بنك فيرست ريبابليك، الذي أغلقته المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في أوائل شهر مايو/أيار.
ارتفعت أسهم البنوك الإقليمية بنسبة 10 في المائة منذ منتصف شهر مايو (أيار) حتى بعد التراجع الأخير، وفقًا لقياس مؤشر البنوك الإقليمية KBW Nasdaq، على الرغم من أنها ظلت منخفضة بنسبة 25 في المائة لهذا العام.
ويبدو أن المستثمرين والمحللين الآن أصبحوا أكثر تركيزاً على ربحية البنوك من الحديث عن المزيد من هروب البنوك أو إفلاسها. وتستمر البنوك في الإبلاغ عن خسائر ضخمة غير محققة فيما يتصل بالسندات التي اشترتها في ذروة حالة الذعر، عندما كانت الأسعار مرتفعة نسبياً وأسعار الفائدة منخفضة نسبياً. لكن تلك الخسائر الورقية، التي كانت تثير المخاوف بشأن الأرباح هذا العام، لا يبدو أنها تحرك أسهم البنوك الإقليمية في هذا الربع.
وبدلا من ذلك، قال المسؤولون التنفيذيون في البنوك الإقليمية إن المستثمرين يركزون على ما يبدو على ضغوط الأرباح الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من أن البنوك الأمريكية متوسطة الحجم تواصل التخلف عن منافسيها الأكبر بكثير.
قال بروس فان ساون، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيزنز، لصحيفة فاينانشيال تايمز بعد تقرير أرباحها في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن ديناميكيات البنوك الكبرى “حول دخل الفوائد هي أكثر ملاءمة قليلا في الوقت الحالي من بعض البنوك الإقليمية”. “لكنني أود أن أقول إن هذه الأشياء تنحسر وتتدفق.”
