على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الغامضة والمخاوف المتزايدة حول صحة القطاع المصرفي، أعلنت جميع المؤسسات المالية الكبرى في البلاد عن أرباح أفضل للربع الثالث. كان أداء بعض الشركات أفضل من غيرها. ومع ذلك، لم تتم مكافأة أي منهم بأسعار أسهم أعلى – حتى الآن. كما هو متوقع، تفوقت بنوك مراكز المال مثل Wells Fargo (WFC) وJPMorgan (JPM) على البنوك المالية التي تعتمد بشكل أكبر على إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية مثل Morgan Stanley (MS) وGoldman Sachs (GS). وقال جيف ماركس، مدير تحليل المحافظ في CNBC Investing Club، بعد النتائج الربع سنوية من مورجان ستانلي: “لم يكن الأداء الضعيف في الخدمات المصرفية الاستثمارية مفاجئا، نظرا للندرة الحالية في عمليات الاندماج والاستحواذ والسوق التي لا تزال مجمدة للاكتتابات العامة الأولية”. ، وهي واحدة من ممتلكات البنكين التابعة للنادي. ويلز فارجو هو الآخر. اختتم موسم تقارير الربع الثالث للبنوك الكبرى هذا الأسبوع. ويواجه القطاع المصرفي عدداً لا يحصى من العقبات في الوقت الحالي، الأمر الذي يخلق بيئة تشغيل صعبة حتى بالنسبة للشركات الأكثر ربحية في وول ستريت. يعد سعر الفائدة على الإقراض البنكي لليلة واحدة من الأموال الفيدرالية بنسبة 5.25٪ -5.5٪ هو الأعلى منذ حوالي 22 عامًا. قام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة تكلفة الاقتراض 11 مرة منذ مارس 2022، مع تساؤلات حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. انخفض مؤشر بنك KBW، وهو مؤشر الأسهم الرئيسي للقطاع، بأكثر من 27٪ منذ بداية العام. يعد انخفاض Wells Fargo بنسبة 2.5٪ في عام 2023 وانخفاض Morgan Stanley بنسبة 14٪ من الأداء المتفوق نسبيًا. مورغان ستانلي مقابل جولدمان ساكس MS YTD Mountain مورغان ستانلي منذ بداية العام أعلن مورغان ستانلي عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث يوم الأربعاء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، ربحت الشركة 1.38 دولارًا للسهم الواحد مع زيادة بنسبة 2٪ في الإيرادات إلى 13.27 مليار دولار. ومع ذلك، أعلن البنك عن نتائج ضعيفة في وحدتي الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، مما أدى إلى انخفاض الأسهم بنسبة 6.8٪ يوم الأربعاء وانخفضت بنسبة 2.6٪ أخرى يوم الخميس. وصل السهم إلى أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 72.35 دولارًا خلال جلسة يوم الجمعة لكنه أغلق على ارتفاع طفيف. نعتقد أن هذه الرياح المعاكسة سوف تمر، لذلك اشترينا انخفاض يوم الأربعاء، وحصلنا على 75 سهمًا إضافيًا. وقال ماركس يوم الجمعة إن النادي يدرس شراء المزيد من عمليات الانسحاب المستقبلية. نحن راضون عن أن نتقاضى أجرًا مقابل صبرنا من خلال عائد أرباح سنوي قدره 4.6٪. في حين أن الخدمات المصرفية الاستثمارية كانت متشائمة لعدة أرباع بسبب المخاوف من الانكماش الاقتصادي، أعربت الإدارة عن تفاؤلها بشأن هذا الجزء الخامل منذ فترة طويلة من أعمالها. وقال جيمس جورمان، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لمورجان ستانلي، يوم الأربعاء: “في اللحظة التي ترى فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أنه توقف عن رفع أسعار الفائدة، ستنفجر عمليات الاندماج والاستحواذ وتقويم الاكتتاب بسبب وجود نشاط مكبوت هائل”. وقال الفريق أيضًا إن النمو المخطط له في إدارة الثروات على مدى سنوات عديدة لا يزال ضمن الخطة. GS YTD Mountain Goldman Sachs منذ بداية العام كنقطة للمقارنة، خارج محفظتنا الاستثمارية، أعلن Goldman Sachs يوم الثلاثاء أيضًا عن إيرادات وأرباح ربع سنوية أقوى من المتوقع. ورأى بنك جولدمان، وهو أحد أكثر الشركات المعتمدة على الخدمات المصرفية الاستثمارية في هذا القطاع، أن الأرقام تتضاءل مقارنة بما كانت عليه في السابق. انخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 20٪ على أساس سنوي في قسم إدارة الأصول والثروات في جولدمان. سجلت أسهم بنك جولدمان سلسلة من الخسائر لمدة ثلاث جلسات بعد الأرباح مع تأجيل متواضع يوم الجمعة. ومع ذلك، مثل مورجان ستانلي، توقعت الإدارة في جولدمان ساكس أيضًا حدوث تحسينات. وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس: “أتوقع أيضًا استمرار التعافي في كل من أسواق رأس المال والنشاط الاستراتيجي إذا ظلت الظروف مواتية. وباعتباري الشركة الرائدة في استشارات الاندماج والاستحواذ والاكتتاب في الأسهم، فإن عودة النشاط ستكون بلا شك بمثابة رياح داعمة لبنك جولدمان ساكس”. الافراج عن الأرباح. شهد قسم إدارة الأصول والثروات في بنك جولدمان ساكس انخفاضًا في إيرادات الربع الثالث بنسبة 20٪ على أساس سنوي. أداء Wells Fargo vs. JPMorgan WFC منذ بداية العام حتى الآن أداء Wells Fargo (WFC) منذ بداية العام على جانب مركز المال، أعلن Wells Fargo عن نتائج ربع سنوية ممتازة يوم الجمعة، 13 أكتوبر، متجاوزة توقعات المحللين لكل من الأرباح والإيرادات. ارتفع السهم بنسبة 3٪ في ذلك اليوم. لقد ارتفع يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن يصل إلى مستوى صعب لبقية الأسبوع. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، حققت الشركة أرباحًا قدرها 1.39 دولارًا أمريكيًا بزيادة قدرها 6.6٪ في إيرادات الربع الثالث إلى 20.86 مليار دولار أمريكي. حصل Wells Fargo على دفعة من صافي دخل الفوائد والدخل من غير الفوائد الذي جاء أفضل من المتوقع، إلى جانب انخفاض النفقات غير المرتبطة بالفائدة. يعد التحكم في النفقات سببًا مهمًا وراء تفضيل النادي لـ Wells Fargo على بعض التخصصات الأخرى. كانت عيون الإدارة منصبة على تحسين الكفاءة لبعض الوقت من خلال خفض التكاليف عن طريق تسريح العمال أو تحسين أجزاء معينة من أعمال البنك. قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لشركة Wells Fargo، في سبتمبر إن الشركة قد تخفض المزيد من الوظائف في المستقبل بالإضافة إلى ما يقرب من 40 ألف وظيفة تم تخفيضها بالفعل خلال السنوات الثلاث الماضية. JPM منذ بداية العام وحتى الآن، JPMorgan Chase منذ بداية العام وبالنظر خارج محفظتنا للمقارنة، رأينا JPMorgan Chase (JPM) يعلن أيضًا عن نتائج قوية يوم الجمعة الموافق 13، متجاوزًا التوقعات بشأن أرباح وإيرادات الربع الثالث. وكما هو الحال مع ويلز فارجو، استفاد البنك من دخل الفوائد القوي، في حين كانت تكاليف الائتمان أقل من المتوقع. ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون إن البنك “يحقق أرباحًا زائدة” من دخل الفوائد وأن تكاليف الائتمان “أقل من المعتاد” ستعود إلى طبيعتها بمرور الوقت. قفزت أسهم جيه بي مورجان بنسبة 1.5% في 13 أكتوبر، لكنها انخفضت بعد ذلك كل يوم خلال الأسبوع الماضي. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو WFC، MS. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
تظهر صورة ملف مجمعة ويلز فارجو وسيتي بنك ومورجان ستانلي وجي بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس.
رويترز
على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الغامضة والمخاوف المتزايدة حول صحة القطاع المصرفي، أعلنت جميع المؤسسات المالية الكبرى في البلاد عن أرباح أفضل للربع الثالث.
كان أداء بعض الشركات أفضل من غيرها. ومع ذلك، لم تتم مكافأة أي منهم بأسعار أسهم أعلى – حتى الآن.
