رفعت JPMorgan Chase توقعاتها بشأن المبلغ الذي تتوقع أن تكسبه هذا العام من أعمال الإقراض الخاصة بها بعد الشراء الأخير لـ First Republic ، مخالفة للاتجاه الأوسع بين البنوك الأمريكية لتقلص الأرباح بسبب عمليات سحب الودائع.
في عرض تقديمي ليوم المستثمر يوم الاثنين ، رفعت JPMorgan هدفها لعام 2023 لصافي دخل الفائدة (NII) ، باستثناء قسم التداول ، إلى حوالي 84 مليار دولار من 81 مليار دولار سابقًا ، بسبب صفقتها لشركة First Republic. NII هو الفرق بين ما تدفعه البنوك على الودائع وما تربحه من القروض والأصول الأخرى.
ومع ذلك ، قال بنك جيه بي مورجان إن “مصادر عدم اليقين لا تزال قائمة” في التوجيهات وأن توقعاته “متوسطة الأجل” كانت لمؤسسة التأمين الوطني في نطاق متوسط يبلغ 70 مليار دولار ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحاجة في نهاية المطاف إلى دفع أسعار فائدة أعلى للمدخرين ، الأمر الذي من شأنه أن تقليص هوامش ربحها.
تؤكد التوجيهات المتزايدة كيف استفادت البنوك الكبرى مثل JPMorgan من الأزمة الأخيرة بين بعض المقرضين الإقليميين ، حيث استقبلت الشركة ودائع جديدة وشراء ما تبقى من First Republic في مزاد حكومي.
استفاد كبار المقرضين مثل JPMorgan من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة العام الماضي ، مما مكنهم من فرض رسوم أعلى على المقترضين على القروض دون تمرير معدلات أعلى بكثير للمدخرين.
وقال البنك إن ودائعه ، التي بلغ مجموعها 2.3 تريليون دولار في نهاية مارس ، تراجعت “بشكل طفيف” على أساس سنوي. قال كبير المسؤولين الماليين جيريمي بارنوم إن التوقع هو أن الودائع على مستوى النظام في البنوك الأمريكية ستستمر في الانخفاض حيث شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية وسعى العملاء للحصول على عوائد أفضل على أموالهم.
وأضاف بارنوم: “سنكافح من أجل الحفاظ على العلاقات المصرفية الأولية ، لكننا لن نطارد كل دولار من أرصدة الودائع”.
تدفع JPMorgan 1.21 في المائة في المتوسط للمودعين ، أي أقل من متوسط 1.75 في المائة من نظرائها ، وفقًا لبيانات من BankReg لتعقب الصناعة.
وقال البنك أيضًا إن خسائر الائتمان ظلت دون مستويات ما قبل الوباء ، ولكن من المحتمل أن يكون هناك “تطبيع مستمر” طوال عام 2023. وقدر البنك معدل خصم صافي الخصم على مستوى الشركة – النسبة المئوية لقروضه التي لا يتوقع الحصول منها على الدين – من شأنه أن يرتفع عائدًا إلى متوسط ما قبل الجائحة البالغ حوالي 0.6 في المائة ، من 0.3 في المائة في عامي 2022 و 2021.
وقال البنك إنه يعتزم إنفاق 15.7 مليار دولار على مبادرات جديدة هذا العام والتي ستشمل التوظيف والتسويق والاستثمار في التكنولوجيا. سيكون ذلك أكثر بملياري دولار مما كان عليه في عام 2022 في إشارة إلى المنافسين كيف أن أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول ينوي أن ينمو بشكل أكبر.
يوم المستثمر في جي بي مورجان ، الذي يقام في مقرها الرئيسي في مانهاتن ، يوفر فرصة لها لعرض المبادرات الجديدة التي تعمل عليها.
سيستمع المستثمرون إلى الرئيس التنفيذي جيمي ديمون ، بارنوم وأقسام الأعمال الأربعة للبنك: الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار ، والخدمات المصرفية للأفراد والمجتمعات ، والخدمات المصرفية التجارية ، وإدارة الأصول والثروات.
كان سعر سهم JPMorgan ثابتًا في منتصف الصباح في التعاملات في نيويورك يوم الاثنين.
