تراجعت أسهم شركة أبل بعد التوقعات الضعيفة لإيرادات ربع ديسمبر

تفاحة أعلنت الشركة عن أرباح الربع الرابع المالية يوم الخميس والتي فاقت توقعات المحللين للمبيعات والأرباح للسهم، لكنها كشفت أن إجمالي المبيعات انخفض للربع الرابع على التوالي. تراجعت جميع أعمال الأجهزة خارج iPhone على أساس سنوي، مع انخفاضات كبيرة في قطاعي iPad وMac.

انخفضت أسهم شركة Apple بنسبة تزيد عن 3% في تعاملات ممتدة بعد أن أشار المسؤولون التنفيذيون إلى أن الشركة قد لا تعود إلى النمو في ربع العطلات.

وإليك ما فعلته شركة Apple، مقابل توقعات إجماع LSEG (Refinitiv سابقًا):

• ربحية السهم: 1.46 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مقابل 1.39 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد المتوقع
• ربح: 89.5 مليار دولار مقابل 89.28 مليار دولار متوقعة
• إيرادات آيفون: 43.81 مليار دولار مقابل 43.81 مليار دولار متوقعة
• إيرادات ماك: 7.61 مليار دولار مقابل 8.63 مليار دولار متوقعة
• إيرادات الآيباد: 6.44 مليار دولار مقابل 6.07 مليار دولار متوقعة
• إيرادات الأجهزة القابلة للارتداء: 9.32 مليار دولار مقابل 9.43 مليار دولار متوقعة
• إيرادات الخدمات: 22.31 مليار دولار مقابل 21.35 مليار دولار متوقعة
• هامش الربح الإجمالي: 45.2% مقابل 44.5% المتوقعة

ولم تقدم شركة أبل توجيهات رسمية، لكن المدير المالي لوكا مايستري قال إن الشركة تتوقع أن تكون إيرادات ربع ديسمبر “مماثلة” لإيرادات العام الماضي. ومع ذلك، قالت شركة أبل أن ربع ديسمبر من هذا العام سيكون به أسبوع واحد أقل.

كان المحللون يبحثون عن إيرادات بقيمة 122.98 مليار دولار لربع ديسمبر، وهو ما سيكون بمثابة عودة إلى النمو على أساس سنوي بنحو 5٪ في الربع الأكثر أهمية لشركة Apple.

وبلغ صافي الدخل 22.96 مليار دولار، أو 1.46 دولار للسهم، مقابل 20.72 مليار دولار، أو 1.29 دولار للسهم، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن مبيعات بقيمة 383.29 مليار دولار للسنة المالية بأكملها، بانخفاض حوالي 3٪ عن العام السابق. انخفضت الإيرادات الفصلية بأقل من 1٪ في ربع سبتمبر.

وكانت مبيعات iPhone الخاصة بالشركة متوافقة مع توقعات وول ستريت وزادت بأكثر من 2٪ عن العام الماضي. وكان هذا هو خط الأجهزة الوحيد لشركة Apple الذي أظهر نموًا في هذا الربع، وتضمنت هذه الفترة حوالي أسبوع فقط من مبيعات iPhone 15.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، لـ CNBC أن أداء iPhone 15 كان أفضل من أداء iPhone 14 خلال ربع سبتمبر من العام الماضي.

وقال كوك لستيف كوفاتش من CNBC: “إذا نظرت إلى iPhone 15 لتلك الفترة الزمنية وقارنته بـ iPhone 14 لنفس الوقت في الربع نفسه من العام الماضي، فإن أداء iPhone 15 كان أفضل من iPhone 14”. وأضاف أن أجهزة iPhone Pro وPro Max الأكثر تكلفة من Apple عانت من قيود العرض بسبب ارتفاع الطلب.

انخفضت أعمال Apple Mac و iPad خلال هذا الربع. وكان مايستري قد حذر في مكالمة مع المحللين بعد نتائج الربع الثالث من أن مبيعات iPad وMac ستنخفض بنسب مئوية مكونة من رقمين.

جاءت مبيعات أجهزة Mac أقل من توقعات وول ستريت، حيث انخفضت بنسبة 34٪ تقريبًا على أساس سنوي. عقدت شركة Apple حدثًا ليليًا غير عادي لإطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة MacBook Pro وسطح المكتب iMac الشهر الماضي. على الرغم من أن مبيعات الأجهزة الجديدة لم يتم تضمينها في هذا الربع، إلا أن شركة Apple كانت تشير إلى أن المنتجات الجديدة يمكن أن تعزز المبيعات مرة أخرى بفضل شرائح M3 الجديدة.

قال كوك لـ CNBC إن مقارنة أجهزة Mac هي بالربع الرابع “الرقم القياسي على الإطلاق”، والذي أعقب انقطاعًا كبيرًا في الإمدادات ودفع ما كان يمكن أن يكون مبيعات الربع الثالث إلى الربع الأخير من عام 2022. “لذا، نقطة المقارنة هنا هي قال: “صعب جدًا”.

“أعتقد أن أداء أجهزة Mac سيكون أفضل بكثير في ربع ديسمبر. لقد حصلنا على M3، ولدينا المنتجات الجديدة، وليس لدينا ظاهرة المقارنة على أساس سنوي وقال كوك، في إشارة إلى سوق قوي بشكل غير عادي لأجهزة Mac في عام 2022.

وأضاف كوك أن السوق الشاملة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية تمثل “تحديًا”.

وانخفضت أيضًا الإيرادات من أجهزة iPad، حيث انخفضت بنسبة 10٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولم تعلن شركة آبل عن منتجات جديدة قبل موسم العطلات هذا العام.

وكانت أعمال خدمات أبل نقطة مضيئة. سجلت شركة Apple 22.31 مليار دولار من إيرادات الخدمات، متجاوزة توقعات المحللين وزيادة بنسبة 16٪ عن العام السابق.

يتضمن قسم خدمات Apple الاشتراكات عبر الإنترنت مثل تخزين iCloud وApple Music، بالإضافة إلى ضمانات من AppleCare. يأتي جزء كبير من الأعمال من صفقتها مع Google بشأن محرك البحث الافتراضي على متصفح Apple، Safari، والذي تم تسليط الضوء عليه في الأسابيع الأخيرة كجزء من قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد Google. وتقدر قيمة هذه الدفعة لشركة أبل بنحو 19 مليار دولار هذا العام.

وقال كوك إن مكونات الخدمات بما في ذلك مبيعات متجر التطبيقات والإعلانات (بما في ذلك صفقة جوجل) وiCloud وخدمات الدفع وApple Music حققت أداءً جيدًا في هذا الربع وسجلت رقمًا قياسيًا داخليًا لشركة Apple، مما يشير إلى استمرار النمو.

وقال كوك: “كل خدمة رئيسية حققت رقما قياسيا”.

وأشار مايستري أيضًا في بيان له إلى أن قاعدة أجهزة Apple المثبتة، أو عدد أجهزة iPhone وMac وiPad المستخدمة حاليًا، وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال هذا الربع، على الرغم من أن الشركة لم تقدم رقمًا محددًا. ويقول المحللون إن النمو في القاعدة المثبتة لشركة أبل يشير إلى نمو مستقبلي في قسم خدماتها.

وقال كوك إن شركة آبل لديها أكثر من مليار اشتراك مدفوع، والتي تشمل خدمات آبل الخاصة بالإضافة إلى التطبيقات الموجودة على متجر التطبيقات والتي يتم إصدار فواتيرها على أساس متكرر.

تشتمل وحدة أعمال الأجهزة القابلة للارتداء في Apple على سماعات رأس مثل AirPods بالإضافة إلى مبيعات Apple Watch. كما انكمش أيضًا على أساس سنوي، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 3%.

وتخضع أعمال شركة أبل في الصين الكبرى، ثالث أكبر سوق لها، تحت المجهر حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن المنافسة المتزايدة من شركة هواوي. كانت مبيعات الصين الكبرى ثابتة بشكل أساسي على أساس سنوي. سجلت شركة أبل إيرادات بقيمة 15.08 مليار دولار من المنطقة، والتي تشمل هونج كونج وتايوان.

لا تزال الشركة تمتلك كمية هائلة من النقد والأوراق المالية الشبيهة بالنقد في متناول اليد، حتى في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لتعويض كومة النقد لديها بالديون. وقالت شركة أبل إن لديها 162.1 مليار دولار نقدًا يوم الخميس.

وقالت شركة أبل إنها ستدفع توزيعات أرباح قدرها 24 سنتا للسهم هذا الشهر وقالت إن الشركة أنفقت 25 مليار دولار خلال الربع على إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.