افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
كشف بنك UBS عن أول خسارة فصلية له منذ ما يقرب من ست سنوات، حيث يتحمل تكاليف الاستحواذ على منافسه السابق Credit Suisse.
وكانت الخسارة الصافية البالغة 785 مليون دولار أكبر من 444 مليون دولار التي توقعها المحللون، حيث تحمل بنك يو بي إس 2.2 مليار دولار من التكاليف المتعلقة بالصفقة. وباستبعاد التكاليف المتعلقة بالاستحواذ، حقق البنك ربحا قبل الضريبة قدره 844 مليون دولار.
تمكن بنك UBS من جلب 22 مليار دولار من صافي الأموال الجديدة إلى أعمال إدارة الثروات، حيث قدم أسعار فائدة جذابة في الوقت الذي ناضل فيه لاستعادة العملاء الذين سحبوا أموالهم في أعقاب عملية الاستحواذ مباشرة.
قال الرئيس التنفيذي سيرجيو إيرموتي: “نحن متفائلون بشأن مستقبلنا ونحن نبني نسخة أقوى وأكثر أمانًا من UBS والتي تم استدعاؤها لتحقيق الاستقرار في النظام المالي في مارس، وهي نسخة يمكن لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا أن يفخروا بها”.
ومن المقرر أن يكشف إرموتي، الذي عاد إلى منصبه في غضون أيام من موافقة UBS على الاستحواذ على بنك Credit Suisse، عن استراتيجية جديدة للأعمال المدمجة في العام المقبل.
وأشار بنك كريدي سويس، الذي يعمل حاليا كشركة تابعة لبنك يو بي إس وسيتم دمجه بشكل قانوني مع المجموعة الأوسع العام المقبل، إلى أنه يتوقع خسارة ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في الربع الثالث من خلال التخارج من القروض وإنهاء عقد إدارة الاستثمار الذي وقعه. مع مدير الاستثمار البديل الأمريكي أبولو العام الماضي.
وفي جميع أنحاء المجموعة، اجتذب بنك يو بي إس 33 مليار دولار من صافي الودائع الجديدة، جاء ثلثاها من عملاء بنك كريدي سويس.
ويتعرض المسؤولون التنفيذيون لإدارة الثروات في UBS لضغوط للاحتفاظ بالعملاء الكبار من كلا البنكين بعد الاندماج، خاصة في الشرق الأوسط، حيث انشق العديد من مديري العلاقات الرئيسيين وانضموا إلى منافسين.
وقد قدم البنك السويسري مؤخراً تسهيلات ائتمانية بقيمة 9 مليارات دولار لرئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي كان عميلاً لـ UBS وCredit Suisse. كما أشرف على استثمار جهاز قطر للاستثمار في بنك كريدي سويس خلال الأزمة المالية عام 2008.
عانى البنك الاستثماري التابع لـ UBS من خسارة قدرها 230 مليون دولار في الربع الثالث، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إيرادات الأسواق العالمية وزيادة بنسبة 50 في المائة في تكاليف التشغيل، المرتبطة في معظمها بالتكامل.
في نتائج منتصف العام التي نشرت في نهاية آب (أغسطس)، أعلن بنك يو بي إس عن أكبر أرباح ربع سنوية له على الإطلاق، مدفوعة بالكامل تقريبًا بمكاسب محاسبية بقيمة 29 مليار دولار مرتبطة بعملية استحواذ بنك كريدي سويس.
وارتفعت أسهم بنك يو بي إس بنسبة 26 في المائة إلى 21.85 فرنك سويسري (24 دولارا) منذ أن وافق على إنقاذ بنك كريدي سويس في آذار (مارس) الماضي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية عام 2008 في أيلول (سبتمبر).
وتلقت الأسهم دفعة خلال الصيف عندما قال بنك UBS إنه لن يعتمد على أموال دافعي الضرائب لإتمام الصفقة. لقد أنهى شريان حياة السيولة بقيمة 100 مليار فرنك سويسري الذي قدمه البنك الوطني السويسري في ذروة الاضطرابات التي اجتاحت القطاع المصرفي في الربيع وبلغت ذروتها في استحواذ بنك كريدي سويس.
منذ إتمام عملية الاستحواذ، حاول بنك UBS تسوية سلسلة من النزاعات القانونية طويلة الأمد، بما في ذلك نزاع مع حكومة موزمبيق الشهر الماضي بشأن عملية احتيال مزعومة بقيمة ملياري جنيه استرليني في “سندات التونة” التي دمرت مالية البلاد.
وقال بنك UBS يوم الاثنين إنه توصل إلى اتفاق مع شركة بناء السفن اللبنانية Privinvest لتسوية قضية ذات صلة في المحكمة العليا في لندن.
أثارت عملية الاستحواذ نفسها مطالبات قانونية بقيمة 9 مليارات دولار على الأقل من المستثمرين الذين خسروا أموالهم في الصفقة.
