افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
استحوذت أكبر أربعة بنوك أمريكية على ما يقرب من نصف إجمالي الأرباح المصرفية في الربع الثالث، مما يسلط الضوء على ميزتها المتزايدة في العصر الجديد لأسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول.
وارتفعت أرباح جي بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وسيتي جروب بنسبة 23 في المائة وفقاً لبنك ريج داتا، الذي يجمع التقارير ربع السنوية من المقرضين إلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
ومن بين ما يقرب من 4400 بنك في البلاد، حققت البنوك الأربعة الكبرى 45 في المائة من إجمالي أرباح الصناعة في الربع الثالث. وكان ذلك أعلى من 35 في المائة قبل عام، وأعلى بكثير من متوسط العشر سنوات البالغ 39 في المائة.
على النقيض من ذلك، انخفضت الأرباح في جميع المؤسسات الأخرى بمتوسط 19 في المائة في هذا الربع، وهو أكبر انخفاض لها منذ الأشهر الأولى لوباء فيروس كورونا.
قال ألكسندر يوكوم، الذي يتابع البنوك الإقليمية لصالح CFRA: “لم تتعرض البنوك الكبرى إلى هذا القدر من الضغط على الودائع”. “كما ترى فإن صافي هوامش الفائدة لدى البنوك الصغيرة تضررت بشكل أكبر بكثير من البنوك الكبيرة”.
وبشكل عام، انخفضت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 5 في المائة في الربع الثالث. تم جرها إلى الانخفاض بسبب الخسائر في الإقراض واستثمارات سوق السندات، فضلا عن زيادة بنسبة 260 في المائة في تكاليف الفائدة – بشكل رئيسي ما يتعين على البنوك أن تدفعه للمودعين لمنعهم من البحث عن صفقة أفضل في مكان آخر، وفقا لـ BankRegData.
قال كريستوفر والين، محلل البنوك المخضرم ورئيس شركة Whalen Global Advisors، عن الصورة على مستوى الصناعة: “لم يكن هذا الربع سيئًا، لكن الأرباح ستستمر في الضغط”.
ويقارن الانخفاض في الأرباح بزيادة قدرها 10 في المائة في الأرباح في الربع الثاني، وكان أول انخفاض في إجمالي أرباح الصناعة خلال ستة أرباع.
ومع ذلك، في حين انخفضت أرباح الصناعة بأكملها، ارتفعت الأرباح في أكبر أربعة بنوك أمريكية، وهي البنوك الوحيدة في البلاد التي تزيد أصول كل منها عن تريليون دولار، حيث ارتفعت المجموعة بنسبة 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام. منذ.
وقال يوكوم إن البنوك الصغيرة أكثر تعرضاً للعقارات التجارية، والمكاتب على وجه الخصوص، وهي واحدة من أكبر مجالات الإقراض المثيرة للقلق. لذلك كان عليهم أن يحتفظوا بنسبة أكبر من قروضهم لتغطية الخسائر المحتملة.
لكن السبب الأكبر وراء هذا الانقسام هو حقيقة مفادها أن البنوك الكبرى، ربما بسبب المزايا التكنولوجية أو الأمان المتصور بسبب حجمها، لم تضطر إلى دفع نفس القدر من المال للاحتفاظ بالمودعين.
وكانت الشركات الأربع الكبرى تدفع أقل من 2 في المائة سنويا على الحسابات التي دفعت الفائدة في الربع الثالث. ويقارن ذلك بمتوسط يبلغ نحو 3 في المائة للبنوك الإقليمية. علاوة على ذلك، فإن أكثر من 40 في المائة من حسابات الودائع في أكبر أربعة بنوك في البلاد لا تدفع أي فائدة على الإطلاق. ويقارن ذلك بنسبة 30 في المائة للصناعة بشكل عام.
وقال يوكوم: “أود أن أقول إن هذا أمر مثير للغضب، لكنني محلل مصرفي، ولست مدافعاً عن المستهلك”.
“لأي سبب من الأسباب، لم ينقل الناس أموالهم من البنوك الكبرى، وبالتالي لم يضطروا إلى الدفع”.
