هيروكي تاكيوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة GoCardless، على منصة MoneyConf، يحضر قمة الويب 2021 في لشبونة، البرتغال.
هاري ميرفي | الملف الرياضي | صور جيتي
GoCardless، شركة التكنولوجيا المالية البريطانية المدعومة من الحروف الهجائية يدرس صندوق رأس المال الاستثماري GV، المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ حيث يتطلع إلى زيادة حصته في السوق في مجال المدفوعات عبر الإنترنت شديد التنافسية.
وقال هيروكي تاكيوتشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة GoCardless، لـ CNBC في مقابلة حصرية: “إننا نراجع السوق باستمرار بحثًا عن الفرص التي من شأنها تسريع نمونا، أو إضافة قيمة إلى منصة الدفع الأساسية لدينا، أو تعزيز عروضنا المصرفية المفتوحة”.
في العام الماضي، استحوذت شركة GoCardless على شركة Nordigen الناشئة للخدمات المصرفية المفتوحة في لاتفيا في أول عملية استحواذ كبيرة لها. ولم يتم الكشف عن المعلومات المالية. تهدف الصفقة إلى توسيع الوصول إلى معلومات الحساب المصرفي لعملاء GoCardless البالغ عددهم 85000 عميل على مستوى العالم.
وقال تاكيوتشي “هل سنفعل المزيد من ذلك؟ نحن منفتحون للغاية، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن بشكل عام”.
“في هذا المجال، أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من الفرص للاندماج والاندماج والاستحواذ (عمليات الدمج والاستحواذ)، خاصة في سياق أن بعض الشركات في هذا المجال ستكون في وضع جيد يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة في هذه الظروف الصعبة وتصبح أقوى.”
GoCardless هي إحدى الشركات المفضلة في صناعة التكنولوجيا المالية البريطانية. شارك في تأسيسها تاكيوشي، أحد مؤسسي مونزو السابقين، في عام 2011، وتقوم الشركة بمعالجة أكثر من 30 مليار دولار من المدفوعات عبر أكثر من 30 دولة في عام واحد.
اجتذبت صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. وهذا بانخفاض بنسبة 37% عن العام الماضي، حيث أدار المستثمرون ظهورهم للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع والخاسرة استجابة لتدهور وضع الاقتصاد الكلي.
ومع ذلك، تعد بريطانيا من بين الدول البارزة على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بقوة صناعة التكنولوجيا المالية لديها. وفقًا لتحليل CNBC لبيانات Statista، تعد البلاد ثاني أكبر سوق لما يسمى بـ “يونيكورن” في مجال التكنولوجيا المالية، أو الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر.
تغير ظروف السوق
وأشار تاكيوتشي إلى استحواذ Visa على شركة Tink المصرفية السويدية المفتوحة بقيمة 2.2 مليار دولار في عام 2021 كمثال على أنواع الصفقات التي يجب الانتباه إليها في الأشهر المقبلة. في أغسطس، استحوذت شركة fintech Rapid، ومقرها لندن، على PayU GPO، وهي شريحة ضخمة من شركة المدفوعات PayU التي تركز على الأسواق الناشئة، من شركة الاستثمار التكنولوجي الهولندية Prosus مقابل 610 ملايين دولار.
وقال “لقد شهدنا تغيرا في ظروف السوق خلال الـ 18 إلى 24 شهرا الماضية”. “ما ركزنا عليه حقًا هو التأكد من أن العروض الأساسية التي نقدمها للتجار جيدة قدر الإمكان وأننا نركز بشكل أكبر على مجموعة قليلة من الأشياء الأساسية ونقوم بها بشكل صحيح لمواصلة العمل “دفع نمو الأعمال. الخدمات المصرفية المفتوحة هي شيء واحد وبالتأكيد شيء نعتقد أنه مهم حقًا.”
حققت GoCardless إيرادات بلغت 70.4 مليون جنيه إسترليني (85.9 مليون دولار) في السنة المالية 2022 المنتهية في 2022، بزيادة 3.5٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، فقد سجلت خسارة قدرها 62.7 مليون جنيه إسترليني لهذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 38٪ من خسارتها البالغة 46.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.
تسمح تقنية GoCardless للشركات بتحصيل مدفوعات الخصم المباشر من المستهلكين. عادةً ما تكون هذه الدفعات مخصصة للاشتراكات – فكر في عضوياتك في صالة الألعاب الرياضية، واشتراكات الأخبار، وطلبات أدوات الوجبات الشهرية.
وبدون تسمية أي أهداف استحواذ مثيرة للاهتمام، أشار تاكيوشي إلى أن ضعف بعض اللاعبين في صناعة المدفوعات من شأنه أن يجعلهم عرضة لعمليات استحواذ الشركات.
وقال تاكيوتشي: “بعض الشركات لن يتم تأسيسها على المدى الطويل. والقدرة على جمع الأموال في هذه البيئة أصعب بكثير”. “أحد الأشياء المهمة في هذا المجال لتحقيقها هو أن عليك الوصول إلى نطاق كبير. أعرف تكلفة الوصول إلى هذا النطاق لأننا استثمرنا لمدة 10 سنوات.”
وأضاف: “ستكون هناك فرص لنا. نحن منفتحون. والشيء المهم هو أننا منضبطون للغاية بشأن مواءمتها مع تلك الاستراتيجية التي لدينا”.
قال تاكيوتشي إن التكامل مع Nordigen كان “يسير بشكل جيد للغاية” وأن الشركة استثمرت الكثير من الوقت في الاستثمار في المزيج السلس لفرق Nordigen مع GoCardless.
تخطط GoCardless لاستخدام تقنية Nordigen لتقديم مدفوعات متكررة متغيرة، وهو نوع من الدفع مشابه للخصم المباشر الذي يمنح شركات الطرف الثالث القدرة على تنفيذ سلسلة من المدفوعات بمبالغ وفواصل زمنية متغيرة نيابة عن مستخدمي البنك.
في السابق، كان من الممكن فقط لمقدمي خدمات الدفع الخارجيين بدء دفعات فردية لمرة واحدة أو سلسلة من المعاملات المتكررة بنفس المبلغ والتكرار، والمعروفة باسم الأوامر الدائمة.
ما هي الخدمات المصرفية المفتوحة؟
الخدمات المصرفية المفتوحة هي مجموعة من معايير التكنولوجيا الناشئة التي تسمح لشركات التكنولوجيا التابعة لجهات خارجية بالحصول على إمكانية الوصول إلى معلومات الحساب من البنوك الكبيرة القائمة واستخدام تلك البيانات لتقديم خدمات جديدة.
لقد مكنت شركات التكنولوجيا المالية مثل Coinbase وRobinhood من الاتصال بسلاسة بالحسابات المصرفية للعملاء للسماح لهم بتعبئة حساباتهم وإجراء الدفعات.
يمكن أن يشمل ذلك تطبيقات إدارة الأموال التي تمنح المستهلكين رؤية أكثر حول إنفاقهم، أو منتجات الإقراض التي تحدد الجدارة الائتمانية للمستخدم بناءً على قرارات الإنفاق السابقة بدلاً من المرور عبر وكالات الائتمان المرجعية القائمة.
قال تاكيوتشي إن GoCardless تلقت أيضًا اهتمامًا من مقدمي خدمات الدفع (PSPs) بشأن توصيل تقنيتها لإضافة خيار إمكانيات الخصم المباشر. وذلك لأن الشركات بدأت تصبح أكثر انتقائية بشأن مقدمي الخدمات الذين تستخدمهم لتلبية احتياجات الدفع الخاصة بهم بسبب ظروف الاقتصاد الكلي الأكثر صرامة.
تستخدم نصف الشركات ثلاثة أو أكثر من مقدمي خدمات الدفع لتلبية احتياجات الدفع الخاصة بهم، وفقًا لبيانات GoCardless الخاصة، بينما تستخدم واحدة من كل 10 شركات ما لا يقل عن خمسة مقدمي خدمات. يعد خفض التكلفة أولوية قصوى بالنسبة للشركات، حيث يتطلع ثلثا الشركات التي شملها الاستطلاع بواسطة GoCardless إلى تقليل عدد مزودي خدمات الدفع الذين يستخدمونها ويخطط 34% منهم للقيام بذلك في الأشهر الـ 12 المقبلة.
ورفض تاكيوتشي التعليق على مزودي خدمات الدفع الذين كانت الشركة على اتصال بهم، لكنه استشهد بشركة Stripe وAdyen كأمثلة على أنواع الشركات التي قد تندرج تحت مظلة مقدمي خدمات الدفع.
