ملاحظة المحرر: قم بالتسجيل في النشرة الإخبارية لقناة CNN “في الوقت نفسه في الصين” والتي تستكشف ما تحتاج إلى معرفته حول صعود البلاد وكيفية تأثيره على العالم.
أبلغت شركة كبرى لإدارة الثروات في الصين المستثمرين بأنها لا تستطيع دفع جميع فواتيرها، مما أثار المخاوف من جديد من أن الركود العقاري طويل الأمد في البلاد قد يمتد إلى قطاع الظل المصرفي الذي تبلغ قيمته 3 تريليون دولار.
كتبت مجموعة Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) إلى المستثمرين يوم الأربعاء، كاشفة أنها “معسرة بشدة”، وفقًا لتقرير في موقع الأخبار الصيني المملوك للدولة lanjinger.com، نقلاً عن رسالة من بنك الظل، والتي نشرتها أيضًا.
ونشرت رويترز تقريرا مماثلا وقالت إنها اطلعت على الرسالة. لم تتمكن CNN من التحقق من الرسالة أو محتوياتها، ولم تستجب ZEG لطلب التعليق.
وقالت الشركة التي يقع مقرها في بكين، والتي لها تعرض كبير لقطاع العقارات المتعثر في الصين، في الرسالة إن حجم ديونها “ضخم”. وربطت إجمالي التزاماتها بما يصل إلى 460 مليار يوان (65 مليار دولار أمريكي) مقابل أصول بقيمة 200 مليار يوان.
وأضافت ZEG: “نظرًا لأن أصول المجموعة تتركز في الديون واستثمارات الأسهم ولها مدة طويلة، فإن التحصيل صعب، والمبلغ القابل للاسترداد المتوقع منخفض، واستنفدت السيولة، وانخفاض قيمة الأصول خطير”.
تعد المجموعة واحدة من أكبر التكتلات الخاصة في الصين والتي تعمل في مجال الخدمات المالية والتعدين والسيارات الكهربائية. وقد نشأت المخاوف بشأن مواردها المالية لأول مرة في أغسطس عندما صرح بذلك صندوق استثماري تملكه جزئيًا لقد فاتته المدفوعات لمستثمري الشركات.
تعد Zhongrong International Trust، التي أدارت أموالًا بقيمة 87 مليار دولار لعملاء من الشركات والأفراد الأثرياء حتى نهاية عام 2022، واحدة من آلاف شركات إدارة الثروات في الصين التي تقدم مستويات عالية نسبيًا من العائدات للمستثمرين.
ويقدر المحللون أن قيمة صناعة الثقة، أو قطاع “الظل المصرفي”، تبلغ قيمتها 2.9 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر من الاقتصاد الفرنسي. توفر بنوك الظل عادةً التمويل من خلال أنشطة خارج الميزانية العمومية أو عبر مؤسسات مالية غير مصرفية، مثل الشركات الائتمانية.
أصبح قطاع “الظل المصرفي” جزءاً غامضاً وهائلاً من المشهد المالي في الصين، تحت الأضواء مع تصاعد المخاوف بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يتصارع مع أزمة عقارية طال أمدها.
وقال الخبراء إن المستثمرين في منتجات إدارة الثروات هذه في الصين يميلون إلى أن يكونوا من الطبقة المتوسطة والعليا بأغلبية ساحقة، وأي حالات تخلف عن السداد أو حتى مخاوف ناجمة عن تأخر المدفوعات يمكن أن تقلل من ثقة المستهلك.
اعتذرت ZEG عن مشاكلها المالية في الرسالة الموجهة إلى المستثمرين يوم الأربعاء، وقالت إنه منذ وفاة مؤسسها في عام 2021، والاستقالة اللاحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين، عانت من إدارة داخلية “غير فعالة”.
