افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اشتكت إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية في العالم إلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع مزاد قروض بقيمة 33.2 مليار دولار استوعبتها هيئة تنظيم البنوك الأمريكية من بنك سيجنتشر بعد انهيار البنك في مارس.
وقالت Brookfield Property Group إن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) كانت تدير عملية “سرية” لبيع قروض بنك Signature Bank. واتهمت الهيئة التنظيمية، التي لديها تفويض لتقليل خسائر صندوق التأمين الخاص بها، باختيار بعض مقدمي العروض الفائزين للحصول على أصول بأسعار أقل بكثير من أعلى عرض.
وقال بروكفيلد في رسالة موجهة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول إلى “لقد سمعنا من مصادر عديدة، بما في ذلك من مستشاركم (نيومارك) ومن تقارير إعلامية، أنه تم اختيار العارض الفائز وأن سعر هذا العارض أقل من سعرنا”. مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) التي رأتها صحيفة فايننشال تايمز.
هددت المجموعة الاستثمارية الكندية، التي تدير نحو 850 مليار دولار عبر العقارات والأصول الأخرى، بتقديم احتجاج رسمي على المزاد، الذي من المتوقع أن يكتمل هذا الشهر.
وقال لويل بارون، كبير مسؤولي الاستثمار في Brookfield Property Group: “إذا كان سعر العارض الفائز في الواقع أقل من سعرنا، كما يبدو، فإننا نعتزم إطلاق احتجاج رسمي، لأننا نعتقد أن هذا سيكون انتهاكًا للقانون”. في الرسالة.
قدمت شركة Brookfield عرضًا بقيمة 4.4 مليار دولار من قروض الإسكان الميسرة للمباني السكنية في مدينة نيويورك والتي تبيعها مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) كجزء من مزاد أصول شركة Signature ومقرها نيويورك، والتي تتكون في معظمها من قروض عقارية متعددة الأسر.
عرضت شركة بروكفيلد أكثر من 80 سنتًا على الدولار مقابل الأصول، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. وقالت المصادر إن مجموعة بقيادة شركة ريليتد فاند مانجمنت فازت بالمزاد على تلك الأصول بسعر أقل من 70 سنتًا للدولار، مما يؤكد تقريرًا سابقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ورفضت بروكفيلد ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية ونيومارك التعليق. ولم تستجب شركة ذات صلة لطلبات الحصول على تعليق.
وأفلس بنك “سيجنتشر” في شهر مارس/آذار الماضي، بعد وقت قصير من انهيار بنك “سيليكون فالي” الذي أدى إلى تهافت على سحب الودائع في البنوك الإقليمية الأمريكية متوسطة الحجم.
إن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، وهي هيئة تنظيمية مصرفية تؤمن المودعين، مسؤولة أيضًا عن حل البنوك الفاشلة. وفي انهيارات SVB، وFirst Republic، وSignature Bank، استوعبت أصول كل بنك وأقامت مزادات لبيع البنوك وقروضها لتقليل خسائر مجمع التأمين الخاص بها.
في سبتمبر، بدأت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) مزادها لأصول بنك Signature Bank وعينت مستشارًا نيومارك للإشراف على العملية.
وقد اجتذب المزاد، الذي قسم الأصول إلى أربعة مجمعات منظمة كمشاريع مشتركة تمتلك فيها مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية أغلبية الأصول، اهتمامًا من أكثر من اثنتي عشرة مجموعة كبيرة من رؤوس الأموال الخاصة، بما في ذلك Brookfield، وBlackstone، وOaktree، وFortress، وRelated Group. بحسب مصادر مطلعة على الأمر.
ركزت Brookfield على مجموعتين من الأصول التي تحتوي على قروض إسكان ميسورة التكلفة. واعتبرت هذه الشرائح الأكثر حساسية من الناحية السياسية لأنها شملت المباني في الأحياء ذات الدخل المنخفض، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.
تهدف مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) إلى الحفاظ على “توافر العقارات السكنية والقدرة على تحمل تكاليفها للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط”، وفقًا لبيان صحفي صدر في سبتمبر.
وقد أدى هذا إلى قيام كبار المستثمرين بالدخول في شراكة مع متخصصين في مجال الإسكان الميسور التكلفة والمؤسسات غير الربحية.
قدمت شركة Brookfield عرضًا جنبًا إلى جنب مع شركة Tredway، وهي شركة متخصصة في إقراض الإسكان بأسعار معقولة ومقرها في نيويورك. إدارة الصناديق ذات الصلة، وهي الذراع الاستثماري لمجموعة ذات صلة، المالكة لشركة Hudson Yards في نيويورك، دخلت في شراكة مع مؤسستين غير ربحيتين – Community Preservation Corp. وNeighborhood Restore.
وقد حصل عرض شركة “ريليدت” على دعم إدارة عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، حسبما ذكر موقع “ذا ريل ديل” الشهر الماضي. وأشاد الأشخاص المشاركون في العملية بسجل الحزب الشيوعي الصيني.
وقالت بروكفيلد في شكواها إن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية أشارت إلى أنها لن تعطي أي أفضلية لمقدمي العروض ذوي الدعم السياسي أو الذين يعملون مع المنظمات غير الربحية.
وقالت في الرسالة “(بمجرد) تأهيل مقدم العرض ومنحه الإذن لتقديم عرض (مثلنا)، سيكون جميع مقدمي العروض على قدم المساواة وسيكون السعر هو العامل المحدد الوحيد في تلك المرحلة”.
وتأتي انتقادات المجموعة الاستثمارية بعد شكاوى مماثلة في تعامل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) مع بيع بعض أصول SVB.
تقارير إضافية من قبل اريك بلات
