ألغت البنوك العالمية أكثر من 60 ألف وظيفة في عام 2023، مما يمثل واحدة من أكثر الأعوام ضخامة في التخفيضات منذ الأزمة المالية وعكس الكثير من عمليات التوظيف مع خروجها من جائحة كوفيد – 19.
عانت البنوك الاستثمارية للعام الثاني على التوالي من انخفاض الرسوم مع جفاف إبرام الصفقات والإدراجات العامة، مما جعل وول ستريت تحاول حماية هوامش الربح عن طريق تقليص عدد الموظفين.
وفي مكان آخر، أدى استحواذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس إلى تقليص عدد الأدوار بما لا يقل عن 13 ألف وظيفة في البنك المدمج، مع توقع المزيد من جولات الاستغناء عن العمالة في العام المقبل.
قال لي ثاكر، صاحب شركة الخدمات المالية سيلفرماين بارتنرز، التي تبحث عن الكفاءات: “لا يوجد استقرار، ولا استثمار، ولا نمو في معظم البنوك – ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من تخفيضات الوظائف”، مضيفًا: “هناك بعض الهدايا اللطيفة جدًا التي يتم إرسالها”. للرؤساء في الوقت الحالي.”
وخفض عشرون من أكبر البنوك في العالم ما لا يقل عن 61905 وظائف في عام 2023، وفقا لحسابات صحيفة فايننشال تايمز. ويقارن ذلك بأكثر من 140 ألف وظيفة ألغتها نفس البنوك خلال الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.
استخدمت “فاينانشيال تايمز” إفصاحات الشركات وتقاريرها الخاصة لتجميع البيانات ولم تشمل البنوك الصغيرة أو التخفيضات الطفيفة في عدد الموظفين، وبالتالي فإن إجمالي فقدان الوظائف في القطاع سيكون أعلى.
وتأثرت السنوات السابقة من فقدان الوظائف على نطاق واسع من قبل البنوك، مثل عامي 2015 و2019، بالتخفيضات واسعة النطاق في المقرضين الأوروبيين الذين يكافحون من أجل التكيف مع أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً. لكن ما لا يقل عن نصف التخفيضات في عام 2023 جاء من مقرضي وول ستريت، الذين كافحت أعمالهم المصرفية الاستثمارية للتعامل مع سرعة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.
في كثير من تلك الحالات، يتراجع المقرضون عن التعيينات التي قاموا بها بعد انتهاء الوباء عندما أثار الطلب المكبوت على إبرام الصفقات حربا على المواهب بين البنوك الاستثمارية.
ومع ذلك، فإن أكبر التخفيضات من قبل مؤسسة واحدة جاءت في بنك UBS السويسري عندما بدأ في استيعاب منافسه السابق.
وفي غضون ساعات من إنقاذ بنك كريدي سويس في شهر مارس، بدأ مراقبو السوق يتوقعون أن يؤدي الاندماج المصرفي الأكثر أهمية منذ الأزمة المالية إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف.
كان بنك كريدي سويس قد خطط بالفعل لإلغاء 9000 وظيفة، لكن كان من المتوقع أن يقوم بنك يو بي إس بتخفيض المزيد من الوظائف وبسرعة أكبر، حيث قام بإزالة المراكز المكررة وتصفية الكثير من البنوك الاستثمارية التابعة لمنافسه السابق والمعرضة للحوادث.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، كشف بنك UBS أنه قام بالفعل بإلغاء 13 ألف وظيفة من المجموعة المندمجة، ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 116 ألف موظف. لكن الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي أشار إلى أن عام 2024 سيكون “العام المحوري” لعملية الاستحواذ ويتوقع المحللون فقدان آلاف الوظائف الإضافية في الأشهر المقبلة.
ثاني أكبر شركة في عام 2023 كانت شركة ويلز فارجو، التي كشفت هذا الشهر أنها خفضت عدد موظفيها العالمي بمقدار 12 ألف موظف إلى 230 ألف موظف. وقال البنك إنه أنفق 186 مليون دولار على تكاليف تعويضات نهاية الخدمة في الربع الثالث وحده، مع التخلي عن 7000 وظيفة.
أعلن الرئيس التنفيذي تشارلي شارف أن البنك خصص ما يصل إلى مليار دولار لتغطية تكاليف تعويضات نهاية الخدمة، مما يشير إلى أن عشرات الآلاف من الوظائف الإضافية معرضة للخطر.
استأنف المقرضون الكبار الآخرون في وول ستريت برامجهم السنوية لخفض العمالة في عام 2023، بعد أن تخطوا بضع سنوات منذ بداية الوباء.
وخفض سيتي جروب 5000 وظيفة، ومورجان ستانلي 4800، وبنك أوف أمريكا 4000، وجولدمان ساكس 3200، وجي بي مورجان تشيس 1000. بشكل جماعي، قامت بنوك وول ستريت الكبرى بتسريح ما لا يقل عن 30 ألف موظف في عام 2023.
“إن الإيرادات ليست موجودة، لذا فإن هذا يعد جزئيًا استجابة للتوسع المفرط. ولكن هناك أيضًا تفسير أبسط: خفض التكاليف السياسية. “إذا كنت تدير قسمًا وطلب رئيسك توفير مدخرات، فسوف تقوم بتخفيض رأس المال أو يتم طردك”.
في كانون الثاني (يناير) 2022، قال كريستيان سوينج، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، إنه “قلق للغاية” من أن المنافسة على توظيف الموظفين أدت إلى ارتفاع تكاليف الأجور في جميع أنحاء وول ستريت، حيث ارتفعت الأجور بنحو 15 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
لكن بعد أقل من عامين، أجبرت ندرة إبرام الصفقات المقرضين على تبسيط بنوكهم الاستثمارية.
أظهرت البيانات الصادرة عن “تحالف جرينتش”، مجموعة قياس الخدمات المالية، أن أكبر البنوك الاستثمارية خفضت عدد موظفيها بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من العام وحده، مع المزيد من التخفيضات في النصف الثاني من العام.
مع ذلك، لم تكن التخفيضات عميقة مثل الانخفاضات الأكثر أهمية في الإيرادات، والتي قال غوراف أرورا، الرئيس العالمي لتحليلات المنافسين في شركة كوليشن، إنها ترجع إلى تفاؤل البنوك بشأن العودة إلى عقد الصفقات في العام الجديد.
وقال: «بعض البنوك مترددة في الوقت الحالي بسبب كمية المسحوق الجاف الموجودة على الهامش، خاصة في الأمريكتين».
وفي حين أن معظم عمليات تخفيض الموظفين في البنوك العالمية هذا العام أثرت على أقل من 5 في المائة من الموظفين، فقد أعلن بنك مترو في المملكة المتحدة عن خطط لخفض خمس قوته العاملة.
تم إنقاذ المقرض الرئيسي في صفقة إعادة تمويل بقيمة 925 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر بعد أن واجه مشاكل في الشهر السابق بعد أن رفض بنك إنجلترا منحه تخفيفًا لرأس المال لإقراض الرهن العقاري حتى عام 2024 على الأقل، مما أدى إلى فجوة في رأس المال.
تستهدف مترو الآن تحقيق وفورات سنوية قدرها 50 مليون جنيه استرليني سنويا – ارتفاعا من الهدف السابق البالغ 30 مليون جنيه استرليني – مما سيؤدي إلى إغلاق الفروع ورحيل ما يصل إلى 800 موظف.
ولم تقم بعض البنوك الكبرى بتخفيض عدد موظفيها في عام 2023، ولا سيما بنك إتش إس بي سي وبنك كومرتس، اللذان قاما بتخفيضات هائلة في القوى العاملة في السنوات الأخيرة.
ولم يعلن ثاني أكبر بنك في إيطاليا، UniCredit، والذي قام أيضًا بتخفيض عدد موظفيه على مدار العامين الماضيين كجزء من حملة الكفاءة، عن أي جولات كبيرة لتسريح العمالة في عام 2023.
انخفض عدد موظفيها بدوام كامل بنحو 10 في المائة – أو 7700 موظف – في العامين حتى آذار (مارس) الماضي، وخصصت جانبا مبلغا إضافيا قدره 300 مليون يورو من تكاليف إعادة الهيكلة للمساعدة في تمويل ما يصل إلى ألف مغادرة طوعية.
وباستثناء حدوث تأرجح في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية، فمن غير المرجح أن تتحسن آفاق الوظائف المصرفية العالمية في العام المقبل.
وقال أرورا من التحالف: “نتوقع أن يكون عام 2024 بأكمله استمرارًا لقصة عام 2023”. “نرى أن البنوك أصبحت أكثر تحفظا.”
