ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في صناعة التجزئة والمستهلكين myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تقدمت شركة Amer Sports، المالكة لعلامات تجارية من بينها Salomon وWilson وArc’teryx، بطلب لطرح عام أولي في بورصة نيويورك، حيث تتطلع الشركة المملوكة للصين إلى جمع الأموال لخفض ديونها.
تأسست عامر في فنلندا عام 1950 وتم شراؤها عام 2019، في صفقة قدرت قيمتها بـ 5.6 مليار دولار، من قبل كونسورتيوم بقيادة شركة Anta Sports الصينية، التي تصنع الملابس الرياضية تحت علامتها التجارية الخاصة وتمتلك الحقوق الصينية للعلامة التجارية الإيطالية Fila. كان صانع ألعاب الفيديو Tencent ومؤسس Lululemon Chip Wilson أيضًا جزءًا من المجموعة المستحوذة.
ولتمويل هذه الصفقة، حصل كونسورتيوم أنتا على قرض بقيمة 1.3 مليار يورو ينتهي أجله في مارس، مما يؤكد أهمية الإدراج الناجح. ولم يقدم ملف يوم الخميس أي تفاصيل مالية لإصدار الأسهم المقترح، لكن الأشخاص المطلعين على الأمر قالوا في السابق إن الهدف هو جمع أكثر من مليار دولار بتقييم قدره 10 مليارات دولار.
وقال عامر في ملفه إنه يعتزم استخدام عائدات أي صفقة لسداد قروض المساهمين المستحقة.
ارتفعت إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 30 في المائة إلى 3.1 مليار دولار، على الرغم من أن الخسائر في هذه الفترة اتسعت من 104 ملايين دولار إلى 114 مليون دولار. تحقق الشركة نحو 15 في المائة من مبيعاتها في الصين الكبرى، ويأتي الجزء الأكبر منها من الولايات المتحدة وأوروبا. ويظهر التسجيل أيضًا أنه في نهاية عام 2022، كان لدى الشركة صافي ديون قدره 5.8 مليار دولار.
جمعت الشركات 123 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضي في سوق الاكتتابات الأولية، وفقا لشركة المحاسبة EY، انخفاضا من 184 مليار دولار في عام 2022 و460 مليار دولار في عام 2021. كما انخفض عدد الإدراجات الجديدة إلى 1298 من 1415 في العام السابق، وبلغت الذروة في 2021 عند 2436.
ألقى المحللون في EY باللوم على ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف أداء السوق لتلك التي أدرجت في القائمة بسبب ضعف طلب المستثمرين على الاكتتابات العامة الأولية. ومع ذلك، قالوا إن احتمال خفض أسعار الفائدة “يمكن أن يشجع المستثمرين من خلال تقديم عائد أكثر موثوقية على الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النشاط”.
قدمت العديد من الشركات أوراقًا للاكتتابات العامة الأولية في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك وسيط السلع في المملكة المتحدة Marex وسلسلة المطاعم غير الرسمية Panera.
يقع مقر Anta Sports في مقاطعة فوجيان بجنوب الصين، وقد أصبحت واحدة من أفضل العلامات التجارية الرياضية في البلاد. وفي العام الماضي تفوقت على شركة أديداس باعتبارها ثاني أكبر شركة تجزئة للملابس الرياضية في الصين من حيث المبيعات، بإيرادات بلغت 7.8 مليار دولار.
مع ذلك، فإن توقعات الصناعة تخضع لمزيد من التدقيق منذ أن أعلنت شركة نايكي عن تخفيضات في التكاليف بقيمة ملياري دولار في الشهر الماضي، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بأكثر من 10 في المائة. كما حذرت نايكي من أن الطلب في الصين وأوروبا يضعف.
وقام عامر بتعيين جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي كمديرين للطرح العام الأولي.
