ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في البنوك الامريكية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
انخفضت أسهم New York Community Bancorp يوم الأربعاء بعد أن قام المقرض الذي اشترى بنك Signature Bank الفاشل وسط الاضطرابات المصرفية الإقليمية العام الماضي بتخفيض أرباحه لتعزيز رأسماله وأعلن عن خسارة مفاجئة.
كان يُنظر إلى بنك نيويورك التجاري على أنه أحد الفائزين في أزمة 2023 التي أغرقت بنك سيجنيتشر وبنك وادي السليكون وفرست ريبابليك. استحوذت المؤسسة التي تتخذ من ضواحي نيويورك مقراً لها في مارس الماضي على معظم ودائع Signature وما يزيد قليلاً عن ثلث أصولها بما في ذلك ما يقرب من 13 مليار دولار في شكل قروض، في صفقة رتبتها شركة التأمين على الودائع الفيدرالية.
دفع المستثمرون في ذلك الوقت أسهم بنك نيويورك التجاري إلى الارتفاع.
تم محو هذه المكاسب بالكامل بعد أن أعلن بنك نيويورك التجاري عن نتائج الربع الرابع يوم الأربعاء. وخسر البنك الإقليمي 260 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بانخفاض عن مكاسب قدرها 164 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. وقال مسؤولون تنفيذيون في البنك إن البنك ألقى باللوم بشكل خاص على ارتفاع خسائر القروض المتوقعة، والتي نشأ الكثير منها من القروض المرتبطة بمباني المكاتب.
سُئل توماس كانجيمي، الرئيس التنفيذي لبنك نيويورك التجاري، في مكالمة هاتفية مع المحللين حول عملية الاستحواذ على شركة Signature وسبب خسائر القروض غير المتوقعة. وقال إن البنك كان يخفض أرباحه من أجل البقاء ملتزماً باللوائح المصرفية نتيجة لعملية الاستحواذ، مما دفع أصول البنك إلى أكثر من 100 مليار دولار وإلى متطلبات أكثر صرامة للحد الأدنى من رأس المال الذي يجب أن يحتفظ به.
وانخفضت أسهم بنك نيويورك التجاري بنسبة 36 في المائة حتى منتصف النهار، بعد أن انخفضت في وقت سابق بما يصل إلى 46 في المائة. كما انخفضت أسهم البنوك الإقليمية الأخرى، حيث انخفض مؤشر بنك KBW الإقليمي بأكثر من 3 في المائة.
أما بالنسبة للخسائر، فقال كانجيمي إن البنك أمضى الربع الرابع في اختبار الضغط على محفظة قروضه العقارية التجارية، والتي استحوذ على جزء منها مع شركة Signature، ورفع تقديراته للخسائر المتوقعة على قروض المكاتب.
وقال كانجيمي إن البنك نظر في “نقاط الضعف العامة في المكاتب في جميع أنحاء البلاد. لقد قمنا بالفعل بالتعمق في محفظة المكاتب بالإضافة إلى التفكير في صدمة الدفع وصدمة أسعار الفائدة نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة التي شهدناها خلال الأرباع القليلة الماضية.
قام ألكساندر يوكوم، المحلل في CFRA، بتخفيض تصنيف أسهم بنك نيويورك التجاري إلى “احتفاظ” يوم الأربعاء، قائلاً: “تعكس وجهة نظرنا المتضائلة انخفاض الثقة في قدرة الإدارة على دمج عمليات الاستحواذ الأخيرة بطريقة فعالة”.
وقال بنك نيويورك التجاري إن صافي هامش الفائدة، أو الفرق بين أرباح القروض وتكاليف التمويل، انخفض بنحو نصف نقطة مئوية، بسبب الحاجة إلى جمع الأموال النقدية والأصول السائلة الأخرى من أجل مواجهة الأعباء التنظيمية المتزايدة. وقال البنك أيضًا إن دمج عملية الاستحواذ على Signature سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع، وقد لا يكتمل حتى وقت ما من العام المقبل.
وأكد كانجيمي أيضًا أنه على الرغم من فترة التكامل الأطول من المتوقع، إلا أن عملية الاستحواذ كانت تسير على ما يرام. وقال كانجيمي للمحللين: “فيما يتعلق بـ Signature والفرق التي قمنا ببنائها، فإنهم يقومون بعمل رائع كما هو موضح في ملاحظاتي المعدة، لقد قضوا عامًا رائعًا”.
