افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
باعت شركة بيركشاير هاثاواي، التابعة لوارن بافيت، 10 ملايين سهم من أسهم شركة أبل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما أدى إلى قطع مركز وصفه ما يسمى أوراكل أوماها بأنه أحد “العمالقة الأربعة” الذين يمثلون معظم قيمة مجموعته.
كانت عملية البيع، التي تمثل حوالي 1.1 في المائة من ملكية بيركشاير في شركة التكنولوجيا، ملحوظة حيث قال بافيت مؤخرًا في عام 2021 إن القرار السابق بخفض حصتها في شركة أبل كان “على الأرجح خطأ”.
أصبحت شركة أبل ملكية بالغة الأهمية لشركة بيركشاير وتمثل الآن ما يقرب من خمس قيمتها السوقية. استثمرت مجموعة بافيت المترامية الأطراف، التي تمتلك شركة BNSF للسكك الحديدية وشركة التأمين Geico، لأول مرة في صانع iPhone في عام 2016 بتوجيه من أحد نائبيه الاستثماريين: Todd Combs وTed Weschler.
وفي وقت لاحق، قام بافيت بتعزيز الاستثمار مع ارتياحه لشركة التكنولوجيا، وأنفق عشرات المليارات من الدولارات لشراء أسهمها. وفي عام 2022، كشف عن أن تكلفة تلك الحصة تزيد قليلاً عن 31 مليار دولار.
وقد أتى الرهان بنتائج جيدة. وحتى بعد بيع الأسهم، بلغت قيمة حصة بيركشاير البالغة 5.9 في المائة في شركة أبل 174 مليار دولار في نهاية العام، وفقا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة يوم الأربعاء. وهذا يقزم ثاني أكبر استثمار متداول علنًا: بنك أوف أمريكا.
وأظهر ملف بيركشاير أنها خفضت أيضًا ممتلكاتها من شركة HP لصناعة الطابعات وأجهزة الكمبيوتر بنسبة 78 في المائة، وباعت ما يقرب من 80 مليون سهم في الربع الرابع، وتخلصت من 32 في المائة من حصتها في شركة باراماونت جلوبال الإعلامية، وبيعت 30.4 مليون سهم.
تمت مراقبة الرهان على باراماونت في عام 2022 عن كثب من قبل صناعة الإعلام، وكان يُنظر إليه على أنه تأييد لاستثمار الشركة في منصة البث المباشر باراماونت +، فضلاً عن قدرتها على التنافس مع المنافسين الأكثر ثراءً مثل Netflix وDisney وWarner Bros. اكتشاف.
ومع ذلك، لم يكن من الواضح منذ بدايتها ما إذا كان بافيت نفسه قد راهن على الشركة، أو ما إذا كانت التجارة قد تم توجيهها من قبل كومز أو ويشلر.
أجرى المساهم المسيطر في شركة باراماونت، شاري ريدستون، محادثات مبكرة مع الخاطبين المحتملين للشركة حيث تعمل على خفض الخسائر بعد أن أثرت حرب البث باهظة الثمن على سعر سهمها.
كما خرجت بيركشاير أيضًا من استثماراتها في أعمال المدفوعات StoneCo، وشركتي التأمين Globe Life وMarkel Corporation، وشركة بناء المنازل DR Horton. كان بيع شركة DR Horton بمثابة تحول مفاجئ من قبل المستثمر الذي يوصف عادة بأنه حامل طويل الأجل؛ كشفت شركة بيركشاير أنها استثمرت في أكبر شركة لبناء المنازل في الولايات المتحدة قبل ستة أشهر فقط.
وتعني مبيعات الأسهم أن عدد الأوراق المالية التي تحتفظ بها بيركشاير في محفظتها المالية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات انخفض إلى 41 في نهاية عام 2023. وكان ذلك انخفاضًا من 49 قبل 12 شهرًا، حيث تخارجت من حصص في شركات بما في ذلك جنرال موتورز ويو بي إس وبروكتر آند. المقامرة في وقت سابق من العام.
ولم تكشف بيركشاير عن أي استثمارات جديدة في الربع الرابع من عام 2023، على الرغم من أنها زادت حيازاتها في مشغل راديو الأقمار الصناعية SiriusXM وفي شركتي النفط الكبرى شيفرون وأوكسيدنتال بتروليوم.
ولم تستجب بيركشاير على الفور لطلب التعليق.
للربع الثاني على التوالي، كشفت بيركشاير أيضًا أنها حذفت استثمارًا واحدًا على الأقل من التقرير ربع السنوي، مشيرة إلى أنها طلبت معاملة سرية من هيئة الأوراق المالية والبورصات. عادةً ما تقوم الشركة بتقديم هذا الطلب عندما تكون في خضم عملية شراء كبيرة.
