ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في التعدين myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة إليوت مانجمنت تقوم بتأسيس شركة لاستثمار ما لا يقل عن مليار دولار لشراء أصول التعدين على مستوى العالم، حيث تسعى للاستفادة من التقييم المنخفض للمجموعات العاملة في هذا القطاع.
وأضاف هؤلاء الأشخاص أن المشروع الجديد لشركة الاستثمار في نيويورك، Hyperion، سيقوده سانديب بيسواس، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة تعدين الذهب Newcrest Mining وصانع الصفقات المخضرم والمشغل في هذا القطاع. وتتمثل المهمة في شراء جميع الأصول، بما في ذلك المعادن الأساسية والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى السلع المطلوبة لإنتاج السيارات الكهربائية.
وتأتي خطوة إليوت عندما تراجعت أسعار المعادن بسبب ضعف الاقتصاد الكلي ولكن من المتوقع أن ترتفع بسرعة بسبب زيادة الطلب، خاصة بالنسبة لبطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وشبكات الطاقة، حيث يكافح العرض لمواكبة الوتيرة.
ومع ذلك، تأثرت تقييمات شركات التعدين بسبب مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر البيئية والاجتماعية والمخاطر المتعلقة بالحوكمة، فضلاً عن التقلبات الجيوسياسية وطبيعة الازدهار والكساد في أسواق السلع الأساسية، مما دفع المساهمين المؤسسيين إلى تقليل تعرضهم للقطاع.
وتنضم إليوت، التي يرأسها بول سينجر، إلى موجة ناشئة من مجموعات الأسهم الخاصة مثل Orion Resource Finance وAppian Capital التي تركز على التعدين، حيث تحاول توفير رأس المال لقطاع يحتاج إلى إنفاق تريليونات الدولارات لتلبية الطلب العالمي المتزايد على التعدين. المعادن.
وبرزت الثروة السيادية أيضًا كقوة لرأس المال لمساعدة القطاع على تعزيز إمدادات المعادن اللازمة للتحول في مجال الطاقة ورفع التقييمات، وأبرزها إنشاء المملكة العربية السعودية لمشروع المنارة للمعادن المشترك العام الماضي.
سيكون لدى هايبريون ما لا يقل عن مليار دولار لبدء البحث عن الأصول، التي يمكن أن تتراوح من المناجم الفردية إلى المعاملات الأكثر تعقيدا مثل الاستحواذ على الشركات العامة والحصول على حصص في المجموعات القائمة. إليوت مهتم بشكل خاص بالمناجم التي تعاني من نقص التمويل.
قال أشخاص مقربون من الشركة إن هذه الاستراتيجية تحاكي فترة ولاية بيسواس في نيوكريست، حيث عزز العائدات بشكل كبير من خلال عقد الصفقات وتنشيط الأصول ذات الأداء الضعيف قبل بيعها بقيمة 19 مليار دولار لمنافسة نيومونت العام الماضي.
كما أن شركة إليوت على استعداد للاستفادة من مبلغ الـ 65 مليار دولار الذي تديره، من أجل الحصول على صفقات أكبر إذا سنحت الفرصة.
وقال أشخاص مقربون من إليوت إن هدف الشركة هو تمويل معظم الاستثمارات، لكنها قد تتعاون بشكل انتهازي مع مستثمر مشارك لإجراء معاملات أكبر.
ويأتي قرار الاستثمار في قطاع التعدين بعد أن تكبدت شركة إليوت خسائر فادحة قبل عامين مرتبطة بقرار بورصة لندن للمعادن بإلغاء صفقات النيكل بمليارات الدولارات لتحقيق الاستقرار في السوق بعد الارتفاع المحموم في الأسعار.
واتهمت إليوت بورصة لندن للمعادن بتجاوز اختصاصاتها بشكل غير قانوني كبورصة عندما قررت إلغاء الآلاف من صفقات النيكل وطلبت تعويضها بمبلغ 465 مليون دولار عن خسائرها. رفضت محكمة بريطانية في وقت لاحق ادعاءات إليوت.
ومع ذلك، قال أشخاص مقربون من المجموعة الأمريكية إن هذا الاستثمار كان مختلفًا تمامًا نظرًا لأن إليوت خططت لتشغيل الشركة وأصولها بدلاً من تداول السلع.
ورفض إليوت التعليق.
