الشركات المستفيدة من النهضة الدفاعية في أوروبا

وبعد عامين من الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا، تشهد صناعة الدفاع في أوروبا ازدهاراً.

وقد أدى الصراع والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أماكن أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط، إلى تعزيز دفاتر الطلبيات لدى كبار اللاعبين الراسخين ومورديهم. بلغ الإنفاق الدفاعي العالمي رقما قياسيا بلغ 2.2 تريليون دولار في العام الماضي، بينما ارتفع في أوروبا إلى 388 مليار دولار، وهي مستويات لم نشهدها منذ الحرب الباردة، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

أحدثت هذه الطلبيات الجديدة تحولا في ثروات مقاولي الدفاع في أوروبا، مع ارتفاع حجم الأعمال المتراكمة المجمعة لأكبر سبع شركات في المنطقة في هذا القطاع – بما في ذلك بي أيه إي سيستمز، وليوناردو، وساب – إلى مستويات شبه قياسية تزيد على 300 مليار دولار.

فقد أدت الحرب البرية في أوكرانيا إلى استنفاد المخزون الوطني من الذخيرة وغير ذلك من المدفعية على نحو غير متوقع، الأمر الذي لم يستفد منه شركة راينميتال الألمانية وشركة نامو في الدول الاسكندنافية فحسب، بل وأيضاً الموردين الأصغر حجماً.

وأثارت التزامات الإنفاق العسكري من جانب الحكومات الأوروبية أيضًا اهتمامًا متجددًا بالقطاع، الذي كان يتجنبه العديد من المستثمرين في السابق، حيث تفوقت أسهم المقاولين في المنطقة على أسهم منافسيهم الأمريكيين.

ما هي الشركات التي استفادت من الحرب البرية؟

لقد أجبرت أوكرانيا صناع السياسات على مواجهة شيء لم تخطط له الحكومات قط، حتى خلال الحرب الباردة، وفقاً لتريفور تايلور من المعهد الملكي للخدمات المتحدة: “حرب تقليدية مستدامة على الأرض”.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، وهو الهدف الذي اعترف بأنه لن يتمكن من ضربه. ويكافح جزء كبير من قطاع الدفاع لزيادة الإنتاج بسرعة كافية بعد عقود من نقص الاستثمار.

وقد سلطت الزيادة الهائلة في الطلب الضوء على الشركات الأربعة الرئيسية المنتجة للذخيرة في أوروبا: شركة راينميتال الألمانية، وشركة بي أيه إي سيستمز البريطانية، وشركة نكستر الفرنسية، وشركة نامو المملوكة للحكومتين الفنلندية والنرويجية.

وكان موردو المتفجرات والوقود الدافع، بما في ذلك شركة Chemring في المملكة المتحدة وشركة Eurenco الفرنسية، هم الفائزون أيضًا.

ومن بين الشركات المصنعة الرئيسية، تمتعت شركة راينميتال بأكبر تغيير في حظوظها، حيث انتقلت من تهميش العديد من المستثمرين بسبب الاعتبارات الأخلاقية إلى نجمة عصر الدفاع الجديد في البلاد.

قال الرئيس التنفيذي أرمين بابرجر لصحيفة فايننشال تايمز بعد وقت قصير من إعلان ألمانيا لعام 2022 أنها ستضخ 100 مليار يورو في مجال الدفاع رداً على ذلك: “قبل بضعة أشهر، أراد الناس حظرنا، ليقولوا إن هذه الصناعة صناعة سيئة للغاية، إنها صناعة ضارة”. لغزو روسيا لأوكرانيا. “إنه عالم مختلف تمامًا الآن.”

وتضاعفت أسهم راينميتال أربع مرات خلال هذه الفترة، مما دفع الشركة إلى مؤشر داكس الألماني الممتاز. وقد التزمت بتعزيز إنتاج قذائف المدفعية وتتوقع أن يتضاعف إجمالي المبيعات بحلول عام 2026 مقارنة بالعام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة Nexter على زيادة إنتاج مدافع الهاوتزر “قيصر” – وهي قاذفة مدفعية بعيدة المدى – والتي أثبتت قيمتها بالنسبة لأوكرانيا في ساحة المعركة.

كما تم تعزيز ثروات الشركات المصنعة الصغيرة. شهدت شركة ويليام كوك، وهي شركة تصنيع بريطانية مملوكة لعائلة، قفزة في إيرادات أعمالها الدفاعية بنسبة 20 في المائة من عام 2022 إلى عام 2023 بفضل عقد مع حكومة المملكة المتحدة لتزويد أوكرانيا بمسارات بديلة لدروعها التي تعود إلى الحقبة السوفيتية. وهي واحدة من اثنين فقط من المنتجين الأوروبيين لجنازير الدبابات، وتتوقع زيادة أخرى بنسبة 40 في المائة هذا العام.

وقال ويليام كوك، المدير التجاري للمجموعة: “متى وكيفما انتهت الحرب في أوكرانيا، ذكّرت حلف شمال الأطلسي وحلفائه بأن عصر الحرب المدرعة في أوروبا لم ينته بعد، وأنهم بحاجة إلى تجهيز وتدريب جيوشهم وفقًا لذلك”.

وقالت سوزان ويغاند، الرئيسة التنفيذية لشركة رينك، المورد الدفاعي البافاري، التي تصنع صناديق التروس وناقلات الحركة للدبابات والفرقاطات، إن السرعة التي تحاول بها الحكومات الأوروبية تعزيز قدراتها العسكرية ستشجع على توحيد المعايير بشكل أكبر.

وقالت إن هذا من شأنه أن يساعد في معالجة الاختناقات عبر سلاسل التوريد الدفاعية وكذلك السماح للشركات بالتوسع.

نعمة لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي

وفي حين دفعت أزمة الذخيرة صانعي الأسلحة الوطنيين إلى الواجهة، فقد أثبت الاهتمام المتجدد بين الدول الأوروبية بقدرات الدفاع الجوي والصاروخي أنه بمثابة نعمة للمصنعين في المنطقة.

قد تكون شركة ساب الرائدة في مجال الدفاع السويدي معروفة أكثر بأنها الشركة المصنعة للطائرة المقاتلة جريبن، ولكن وفقًا لساش توسا من شركة الأبحاث إيجنسي بارتنرز في لندن، فإن أسلحتها الأخرى “لقيت بالفعل طلبًا هائلاً بسبب أوكرانيا”.

وقال توسا إنه من بين منتجات ساب، كان أبرزها صاروخ NLAW المضاد للدبابات، والذي تم إرساله إلى أوكرانيا بالآلاف من المملكة المتحدة. ووصف رادارات الدفاع الجوي الخاصة بالشركة بأنها “منتج سندريلا آخر كامل للعقدين الأولين من القرن” عندما “لم يكن أحد يهتم حرفيًا بالدفاع الجوي الأرضي، لأننا كنا نتمتع بالتفوق الجوي، ولم تكن أي من الحروب التي خضناها”. اختار القتال (العراق وأفغانستان) وكان لديه قوة جوية معادية”.

بعد الحصول على طلبات بقيمة 9 مليارات يورو في عام 2022، وافقت شركة MBDA، أكبر شركة لتصنيع الصواريخ في أوروبا، والمملوكة لشركة BAE Systems وشركة إيرباص وشركة ليوناردو الإيطالية، العام الماضي على عقود بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني لمعدات الدفاع الجوي مع بولندا، بالإضافة إلى عقود مع ألمانيا وفرنسا لتوريد معدات دفاع جوي. زيادة إنتاج الصواريخ.

“إننا نشهد تطوراً سريعاً للتهديدات في ساحة المعركة والتي يتعين على الصناعة التكيف معها. وقال إريك بيرانجر، الرئيس التنفيذي لشركة MBDA، إن الطلب على معدات الدفاع الجوي مرتفع للغاية.

كما شهدت شركة هينسولدت الألمانية، التي تنتج رادارات الدفاع الجوي وأجهزة الاستشعار، نموا في الطلب على منتجاتها. وقال رئيسها التنفيذي توماس مولر العام الماضي إن الشركة تنتج أجهزة رادار دون طلبات مسبقة – وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل الحرب في أوكرانيا.

ومن بين المستفيدين الآخرين مجموعة تاليس للإلكترونيات الدفاعية ومقرها باريس. وتقوم بتوريد قطع غيار لطائرة رافال التابعة لشركة داسو للطيران، بالإضافة إلى معدات الاتصالات للجيوش ورادارات لصواريخ أرض جو، وتقوم بتجميع NLAW للمملكة المتحدة في موقعها في بلفاست.

كيف دفعت أوكرانيا التكنولوجيا الدفاعية؟

لقد أثبتت أوكرانيا أنها أرض اختبار للتقنيات المبتكرة مثل أجهزة الاستشعار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة. وقد تم تطوير بعض هذه الشركات من قبل شركات أصغر حجماً تعتمد على التكنولوجيا.

وقال جوندبيرت شيرف، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة هيلسينج الأوروبية الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، إن الصراع في أوكرانيا أظهر أن المبتكرين الجدد يمكنهم العمل مع المقاولين الرئيسيين التقليديين، وليس كمنافسين.

تأسست شركة Helsing عام 2021، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات هائلة من البيانات وتحليل المعلومات لإنشاء صور في الوقت الفعلي لساحات القتال.

وأضاف أن أوكرانيا “تتحرك بهذه السرعة، ودورات الابتكار تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر”. كانت الحرب تعرض “أفضل ما في العالمين: أنت بحاجة إلى القدرة الفريدة للأعداد الأولية على الإنتاج على نطاق واسع والتكامل، إلى جانب قدرة شركات البرمجيات والذكاء الاصطناعي على الابتكار بسرعة”.

ويؤكد النشر السريع لمنتجاتها من قبل هذه الشركات الصغيرة في أوكرانيا على التغييرات التي تجتاح صناعة الدفاع.

كانت Tekever، التي لها عمليات في البرتغال والمملكة المتحدة، من بين مجموعة من صانعي الطائرات بدون طيار الصغيرة الذين استخدموا الأحداث في أوكرانيا كنقطة انطلاق. قامت الشركة بتطوير أنظمة جوية مدنية وعسكرية بدون طيار.

وسيتعين على المشتريات الدفاعية أيضًا التكيف لمواكبة التقدم السريع الذي تقدمه شركات التكنولوجيا الأكثر مرونة. قال ريكاردو مينديز، الرئيس التنفيذي لشركة تيكفير، إن التحول نحو “الأجهزة التي تدعم البرمجيات يتطلب دورات تطوير مرنة ومتكررة”.

وتشمل الشركات الناشئة الأخرى التي تنشر منتجاتها في أوكرانيا شركة Milrem Robotics في إستونيا، والتي تستخدم مركباتها المستقلة لنقل الضحايا وفتح الطرق للجنود في ساحة المعركة. تعمل منصة المراقبة التي أنشأتها مجموعة MARSS ومقرها موناكو على حماية البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا من التهديدات مثل الطائرات بدون طيار.

وقالت سينثيا كوك من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي إن التحدي الذي يواجه إدارات المشتريات الدفاعية هو مواكبة التطورات التكنولوجية. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى خمس سنوات قبل أن يبدأ برنامج جديد بسبب اتخاذ القرار بشأن متطلبات محددة يتبعها تأمين التمويل اللازم. “بحلول ذلك الوقت هناك تكنولوجيا جديدة.”

شارك في التغطية سارة وايت في باريس وسونج جونج آه في سيول