باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    جويتيريش يحذر: أي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح سيكون أمرا لا يحتمل

    حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش من أن أي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح سيكون أمرا لا يحتمل وتواصل إسرائيل قصفها…

    منوعات

    مسئولة أممية: الإسكندرية مدينة جميلة.. ونشكر مصر على استضافة يوم المدن العالمي

    قالت آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن الإسكندرية مدينة جميلة،…

    منوعات

    شبانة للاعبين: جمهور الأهلي لا يعاقب

    انتقد الإعلامي محمد شبانة، تصرف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال…

    منوعات

    طاقة «الذكورة والأنوثة» تلعب دورًا حاسمًا في نجاح العلاقة الزوجية |فيديو

    قالت الدكتورة سهام عيد، خبيرة الطاقة، إن طاقة الذكورة والأنوثة تلعب دورًا حاسمًا في نجاح العلاقة الزوجية، إذ لا يمكن…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > ضخ المستثمرون أربعة تريليونات دولار في صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية على مدى العقد الماضي

ضخ المستثمرون أربعة تريليونات دولار في صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية على مدى العقد الماضي

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 8 دقيقة للقراءة
شارك

تظهر البيانات أنه على مدى العقد الماضي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار المتداولة بسرعة أكبر بكثير من الأموال الموجودة في صناديق الاستثمار المشتركة.

في الواقع، عند النظر إلى أكبر 10 مزودين لكلا المنتجين، فإن الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة تضخمت بسرعة ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي مثل الأموال الموجودة في صناديق الاستثمار المشتركة، وفقًا لتحليل Ignites للبيانات من Morningstar Direct.

تظهر البيانات أن المتاجر العشرة مجتمعة لديها 12.01 تريليون دولار من أصول الصناديق المشتركة المفتوحة اعتبارا من نهاية عام 2023 – بزيادة 114 في المائة عن العقد السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 376 في المائة خلال تلك الفترة، لتصل إلى 7.29 تريليون دولار.

على مستوى الصناعة، كان هناك 8.16 تريليون دولار موجودة في صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية عام 2023 – بزيادة أكثر من أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل عقد من الزمن، كما تظهر قاعدة البيانات.

وفي الوقت نفسه، زادت الأصول في صناديق الاستثمار المشتركة بنسبة 71 في المائة فقط خلال تلك الفترة، لتصل إلى 21.02 تريليون دولار.

خلال تلك الفترة، ضخ المستثمرون 4.44 تريليون دولار في صناديق الاستثمار المتداولة وحصلوا على 950.8 مليار دولار من نظرائهم في صناديق الاستثمار المشتركة.

لقد كانت صناديق الاستثمار المشتركة موجودة لفترة أطول بكثير من صناديق الاستثمار المتداولة، وبالتالي، لديها مجموعة أكبر بكثير من الأصول فيها. سيحتفل أول صندوق استثمار مشترك بعيد ميلاده المائة هذا العام. وفي الوقت نفسه، بلغ أول صندوق استثماري متداول 30 عامًا في العام الماضي.

وقال أندرو جيليت، نائب رئيس رؤى التوزيع العالمية في Broadridge Financial Solutions، إن العوامل التي تدفع النمو الهائل لصناديق الاستثمار المتداولة تشمل تحويلات الصناديق المشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة، والداخلين الجدد إلى سوق صناديق الاستثمار المتداولة والتدفقات الضخمة إلى الصناديق المستقلة.

دخلت ثلاثة من أكبر 10 مجمعات إلى مساحة مؤسسة التدريب الأوروبية في السنوات القليلة الماضية.

أطلقت Capital Group أول صندوق استثمار متداول لها في فبراير 2022. وفي الأسبوع الماضي فقط، تقدمت الشركة بطلب لإطلاق أربعة صناديق استثمار متداولة أخرى، بما في ذلك صندوق استثمار متداول للأسواق الناشئة.

وتظهر بيانات مورنينجستار أن الشركة تمتلك خامس أكبر مجموعة نشطة من صناديق الاستثمار المتداولة اعتبارًا من 31 ديسمبر/كانون الأول، بأصول تبلغ 18.8 مليار دولار.

وبشكل إجمالي، حصلت صناديق الاستثمار المتداولة على 10.3 مليار دولار من صافي التدفقات في العام الماضي. وبالمقارنة، فقد نزفت مجموعة الصناديق المشتركة للصناديق الأمريكية التابعة للشركة البالغة 2.49 تريليون دولار، 43.1 مليار دولار في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أطلقت T Rowe Price أول صناديق استثمار متداولة لها في عام 2020.

كان لدى صناديق الاستثمار المتداولة الـ 15 التابعة للمدير أصول بقيمة 2.5 مليار دولار حتى نهاية العام، وكان لدى صناديق الاستثمار المشتركة البالغ عددها 172 صندوقا 854.7 مليار دولار، وفقا لـ Morningstar.

دخلت شركة Dimensional Fund Advisors أيضًا مجال صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2020، حيث أطلقت منتجين نشطين. وبعد مرور عام، قامت بتحويل مجموعتها الأولى من صناديق الاستثمار المشتركة إلى صناديق استثمار متداولة.

اجتذبت مجموعة المديرين التي تضم أكثر من ثلاثين صندوقا استثماريا متداولا، 31 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة في عام 2023، وأنهت العام بأصول بقيمة 118 مليار دولار، ارتفاعا من 72 مليار دولار في العام السابق، وفقا لشركة مورنينجستار.

وفي الوقت نفسه، تسرب خط صندوقها المشترك البالغ 416.8 مليار دولار، 25.5 مليار دولار، حسبما تظهر قاعدة البيانات.

تم إطلاق العديد من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Dimensional كصناديق استثمار مشتركة، بما في ذلك صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأساسية الأمريكية 2 بقيمة 25.3 مليار دولار أمريكي، وصندوق الاستثمار المتداول للقيمة السوقية الأمريكية بقيمة 9.7 مليار دولار أمريكي، وصندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة المستهدفة الأمريكية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي.

ورفض متحدث باسم كابيتال جروب التعليق.

ولم يستجب المتحدثون باسم Dimensional وT Rowe Price لطلبات التعليق.

الشركات الكبيرة الأخرى التي أعادت تشكيل صناديق الاستثمار المشتركة كصناديق استثمار متداولة تشمل JPMorgan Asset Management وFidelity.

أطلقت شركة JPMorgan Asset Management أول صندوق استثمار متداول لها منذ عقد من الزمن.

وقال بريون ليك، الرئيس العالمي لحلول صناديق الاستثمار المتداولة للشركة، في بيان عبر البريد الإلكتروني: منذ ذلك الحين، زاد الطلب على المنتجات.

وقال: “لقد شهدت مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة النشطة لدينا زخمًا قويًا للغاية، لا سيما على مدار العامين الماضيين مع بعض أكبر صناديق الاستثمار المتداولة النشطة وأسرعها نموًا في العالم”. “نحن نعمل الآن على توسيع مجموعة منتجاتنا عالميًا ونتوقع استمرار الطلب القوي على قدراتنا النشطة من خلال هيكل مؤسسة التدريب الأوروبية.”

كان صندوق الاستثمار المتداول الأكثر مبيعًا للشركة في العام الماضي هو صندوق الأسهم المتداولة بريميوم (JEPI) بقيمة 31.8 مليار دولار.

أظهرت بيانات مورنينج ستار أن صندوق الاستثمار المتداول جلب 12.8 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة خلال عام 2023، أو حوالي ثلث الـ 34 مليار دولار التي ذهبت إلى جميع صناديق جيه بي مورجان المتداولة في العام الماضي.

في الوقت نفسه، أضاف خط الصناديق المشتركة التابع لبنك جيه بي مورجان البالغ 488.4 مليار دولار، ستة مليارات دولار فقط في العام الماضي، وفقا لـ Morningstar.

وقال بريان أرمور، مدير أبحاث الاستراتيجيات السلبية لأمريكا الشمالية في Morningstar Research Services، إن العامل الآخر الذي يدفع نمو صناديق الاستثمار المتداولة هو الطفرة النشطة لصناديق الاستثمار المتداولة.

وقال جيليت إن إحدى المزايا التي تتمتع بها صناديق الاستثمار المتداولة على صناديق الاستثمار المشتركة هي أنها أكثر كفاءة من الناحية الضريبية.

قال مات أبكاريان، المدير المساعد لتطوير المنتجات في شركة Cerulli Associates، إن عملية الاسترداد العينية المضمنة “تقلل بشكل كبير من مكاسب رأس المال التي يتحملها مستثمرو الصناديق وقدرات التداول خلال اليوم”.

وقال سيرولي إنه لا يتوقع أن تشهد صناديق الاستثمار المشتركة تدفقات صافية بعد الآن.

وقال أبكاريان إن إحدى نعمة الادخار لصناديق الاستثمار المشتركة يمكن أن تكون استخدامها ضمن حسابات التقاعد.

لا يزال العديد من أمناء السجلات لا يقدمون صناديق الاستثمار المتداولة في حسابات 401 (ك) بسبب مشكلات تشغيلية.

ولكن ليست صناديق الاستثمار المتداولة فقط هي التي تأخذ الأموال من صناديق الاستثمار المشتركة.

قامت العديد من شركات الصناديق الكبرى، بما في ذلك شركة بلاك روك، بتكثيف مجموعاتها من صناديق الاستثمار الجماعية والحسابات المُدارة بشكل منفصل على مر السنين.

في جميع كيانات بلاك روك، كان لدى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمريكية أكثر من تريليون دولار من إجمالي صافي الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، حسبما تظهر بيانات Morningstar.

في العقد الماضي، طرحت الشركة أربعة SMAs للدخل الثابت تحمل علامة BlackRock وأربعة SMAs للأسهم، وفقًا لبيانات من موقع الشركة على الويب.

اشترت الشركة أيضًا مجموعة Aperio Group لإدارة المؤشرات المخصصة SMA في أواخر عام 2020. في ذلك الوقت، كان من المتوقع أن تزيد الصفقة أصول SMA الخاصة بشركة BlackRock بنحو 30 في المائة.

وقال متحدث باسم بلاك روك: “نحن نهدف إلى أن نقدم لعملائنا خيار الإستراتيجية عبر المؤشر والنشط والاختيار في المجمع عبر صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المباشر والحسابات المُدارة بشكل منفصل لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية”.

ساهم Adrian D. Garcia من Ignites بالرسم في هذه المقالة.

*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.

فريق التحرير فبراير 27, 2024 فبراير 27, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق ماكرون يقول إن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ليس “مستبعدا” في المستقبل
المقال التالي وسوف تلقي أزمة الطاقة الشمسية في أوروبا بظلالها الطويلة
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

مجزرة إسرائيلية إثر قصف دمر منزلا مأهولا بالسكان بغزة

استشهد 15 فلسطينيا -على الأقل- وأصيب أكثر من 50 جريحا بعدما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

ألمانيا تكشف نتائج ضربة “العنكبوت” واتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا بملف الأسرى

7/6/2025-|آخر تحديث: 23:35 (توقيت مكة)قال قائد كبير بالجيش الألماني إن الهجوم الأوكراني على روسيا -الذي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

تايلند وكمبوديا تعززان قواتهما على الحدود بعد مقتل جندي

عززت تايلند وكمبوديا قواتهما اليوم السبت على الحدود بعد تصاعد التوتر بينهما في الأيام الأخيرة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

نشطاء سفينة “مادلين” يحاورون فلسطينيين من غزة

7/6/2025-|آخر تحديث: 22:23 (توقيت مكة)جمعت قناة "الجزيرة مباشر" نشطاء على متن سفينة أسطول الحرية "مادلين"…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

أفغانستان تعلن عفوا شاملا عن المتعاونين مع أميركا والغرب

أعلنت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان اليوم السبت عفوا شاملا على كل من تعاون…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تنتقل أستراليا إلى تسريع عملية الاكتتاب العام لمواجهة تراجع القوائم

اسواق

حتى مع انخفاض أسعار النفط ، يمكن أن يخرج أوبك في المقدمة

اسواق

يضع عبء الديون المتزايد المملكة المتحدة على مسار أكثر تقلبًا

اسواق

يصبح مدير الأصول الصيني بقيمة 1.1 تريتل لاعب نجمًا في “الفريق الوطني”

اسواق

الولايات المتحدة تتهم الروسية باستخدام مجموعة التشفير لاكتساب التكنولوجيا الحساسة

اسواق

Blackrock يسعى إلى رفض قضية مكافحة الاحتكار في تكساس على إنتاج الفحم القمع المزعوم

اسواق

ترامب عيون تخفيف قيود تصدير الرقائق لتأمين الأرض الصينية النادرة

اسواق

دائرة صناديق التحوط شركات خاصة بالأسهم الفرنسية المملوكة

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

اشتعلت مستشارو هاليفاكس عن طريق استعادة حارة الدراجات في رئيس البلدية
ترشيح المغربي محمد بولكسوت للانضمام إلى الزمالك
يظهر بليك ليفلي المظهر الأول منذ رفض دعوى جوستين بالدوني

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟