افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تهدف إحدى أكبر شركات الأمراض الجلدية في العالم إلى جمع 2.3 مليار دولار في طرح عام أولي في البورصة السويسرية، في أحدث إشارة إلى أن أسواق الإدراج في أوروبا بدأت تكتسب زخماً أخيراً.
قال فليمنج أورنسكوف، الرئيس التنفيذي لشركة جالديرما، لصحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأربعاء، إن شركة جالديرما، التي تبيع كل شيء بدءًا من علاجات حب الشباب إلى الحقن للقضاء على التجاعيد، يمكن أن تُدرج في أقرب وقت هذا الشهر.
سيتم استخدام معظم عائدات الاكتتاب العام لسداد وإعادة تمويل الديون في شركة جالديرما، والتي ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق أنها يمكن أن تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.
بعد أن بدأت حياتها كمشروع مشترك بين شركتي نستله ولوريال، تم الاستحواذ على شركة جالديرما من قبل كونسورتيوم بقيادة مجموعة الأسهم الخاصة السويدية EQT في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2019.
وقال أورنسكوف: “إذا نظرت إلى أداء الشركة، والقطاعات التي نعمل فيها والأسواق بشكل عام، جنبًا إلى جنب مع المالكين، فقد قررنا أن هذا هو الوقت المناسب للغاية للرحيل”. “وهذا من شأنه أن يسمح لنا أيضًا بتقليص حجم الشركة.”
ويأتي إعلان شركة Galderma، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة زوغ بسويسرا، في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه شركة Douglas لبيع العطور بالتجزئة المملوكة لشركة CVC أنها تعتزم إدراج أسهمها في فرانكفورت خلال هذا الربع.
وتأتي علامات التحسن في وتيرة الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا بعد تباطؤ طويل الأمد. في العام الماضي، انخفضت عائدات الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز الاستشارية.
كان نمو شركة Galderma مدفوعًا بمنتجات العناية بالبشرة المتخصصة مثل Cetaphil وعلاجات حب الشباب والعد الوردي والبشرة الحساسة. تمتلك المجموعة ثلاثة “امتيازات رائجة” تحقق مبيعات سنوية تزيد على مليار دولار، وتهدف إلى إضافة امتياز آخر في مجال طب الأمراض الجلدية العلاجية.
وحققت الشركة مبيعات قياسية تجاوزت أربعة مليارات دولار العام الماضي، بزيادة 9 في المائة تقريبا عن العام السابق. وأضافت أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغت 942 مليون دولار العام الماضي.
وقال أورنسكوف: “من الواضح أننا الشركة الرائدة في مجال طب الأمراض الجلدية”. “كان من الواضح بالنسبة لنا أنه بالنظر إلى حجم وحجم هذه الشركة، فإنها ستكون مرشحًا ممتازًا للاكتتاب العام الأولي.”
وسيشمل جزء صغير من الاكتتاب العام المستثمرين الحاليين الذين يبيعون بعض حصصهم. وإلى جانب EQT، يشمل مستثمرو Galderma شركة GIC السنغافورية وهيئة أبوظبي للاستثمار.
ويعمل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي ويو بي إس كمنسقين عالميين مشتركين للاكتتاب العام.
