شعار أرامكو، رسميًا مجموعة الزيت العربية السعودية، الشركة السعودية للبترول والغاز الطبيعي، يظهر في اليوم الثاني من مؤتمر البترول العالمي الرابع والعشرين في مبنى Big 4 في ستامبيد بارك، في 18 سبتمبر 2023، في كالجاري، كندا.
ارتور فيداك | نورفوتو | صور جيتي
أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط عن انخفاض أرباحها بنسبة 25٪ إلى 121.3 مليار دولار في عام 2023، انخفاضًا من 161.1 مليار دولار في عام 2022، وعززت توزيعات أرباحها الضخمة على الرغم من “الرياح الاقتصادية المعاكسة”.
ورفعت أرامكو أرباحها الأساسية للربع الرابع بنسبة 4% إلى 20.3 مليار دولار، ورفعت أرباحها المرتبطة بالأداء بنسبة 9% إلى 10.8 مليار دولار، مما أدى إلى توزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار للحكومة السعودية وأصحاب المصلحة في أرامكو.
وعلى الرغم من انخفاض الأرباح، فإن النتيجة لا تزال تمثل ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو على الإطلاق، وهو ما يفوق بكثير ربحية أكبر نظيراتها العالمية.
وقالت أرامكو “يمكن أن يعزى الانخفاض على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، فضلا عن انخفاض هوامش التكرير والمواد الكيميائية، وهو ما يقابله جزئيا انخفاض في رسوم الإنتاج خلال العام وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة”. بالوضع الحالي.
وقالت أرامكو إن إجمالي الإيرادات انخفض أيضًا بنسبة 17% إلى 440.88 مليار دولار، انخفاضًا من 535.19 مليار دولار في العام الماضي. كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى 101.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 148.5 مليار دولار في عام 2022.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في مؤتمر صحفي حول الأرباح يوم الأحد: “لقد كان العام الذي شهد وصول الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية على الرغم من التقلبات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة والضغوط التضخمية”.
وأضاف الناصر: “نتوقع أن تظل سوق النفط العالمية في حالة جيدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ونتوقع أن تكون قوية إلى حد ما مع نمو بنحو 1.5 مليون برميل”. وقادت السعودية دول أوبك+ الأسبوع الماضي في قرار بتمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية يونيو.
تغيير الأيدي
وتأتي هذه الأرباح بعد أن قامت الحكومة السعودية بتحويل 8% إضافية من أسهم أرامكو، بقيمة 164 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ياسر الرميان هو رئيس مجلس إدارة أرامكو ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة.
يعد تحويل الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر المعاملات التي قامت بها أرامكو منذ إدراجها، وسيسمح لصندوق الاستثمارات العامة بالاستفادة من سياسة أرامكو لتوزيع الأرباح الضخمة.
ودفعت أرامكو أرباحًا بقيمة 97.8 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022. ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح المرتبطة بالأداء للعام بأكمله لعام 2024 43.1 مليار دولار وحده.
وقال زياد المرشد، المدير المالي لأرامكو، في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج، إن تحويل الأسهم “لا يغير شيئا”. وقال ردا على سؤال بشأن تكهنات بطرح عام ثانوي أو إضافي للأسهم “نحن بصحة جيدة ولسنا بحاجة لإصدار أسهم جديدة.”
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة بالفعل 4% من أرامكو، ويسيطر على سنابل، وهي شركة استثمار مالي تمتلك 4% من أرامكو أيضًا. ومن شأن حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 16% في أرامكو، والتي تقدر قيمتها بنحو 328 مليار دولار، أن تعزز المركز المالي للصندوق وتعزز قدرته على نشر رأس المال للاستثمار نيابة عن الدولة السعودية، التي تعمل على تنويع اقتصادها تدريجياً بعيداً عن النفط.
كما أن الحصة الجديدة في أرامكو تدفع صندوق الاستثمارات العامة إلى الاقتراب من تحقيق هدفه في نهاية عام 2025 المتمثل في أصول تحت الإدارة بقيمة تريليون دولار.
المزيد من الاستثمار
وأكدت أرامكو أنها ستوقف خططها لرفع طاقتها الإنتاجية للنفط من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا، وهي خطوة من المتوقع أن تقلل الاستثمار الرأسمالي بنحو 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028.
وقال الناصر: “إن التوجيه الأخير من الحكومة للحفاظ على طاقتنا القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا يوفر مرونة متزايدة، فضلاً عن فرصة للتركيز على زيادة إنتاج الغاز وتنمية أعمالنا في مجال تحويل السوائل إلى المواد الكيميائية”.
وبلغ متوسط إنتاج أرامكو من المواد الهيدروكربونية 12.8 مليون برميل من مكافئ النفط يوميًا في عام 2023، بما في ذلك 10.7 مليون برميل يوميًا من إجمالي السوائل.
وتهدف أرامكو إلى زيادة استثماراتها في مشاريع أخرى بما في ذلك البنية التحتية للغاز والغاز. وتهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021. إن استثمارها الرئيسي في مجال الغاز هو مشروع الجافورة – وهو أكبر مشروع للغاز في الشرق الأوسط – بما يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي.
