قال بيتر رويس، مدير التجزئة الذي يحظى باحترام كبير والذي عاد مؤخراً إلى فريق جون لويس للمساعدة في تجديد متاجره المتعددة الأقسام، هذا الأسبوع: “تجار التجزئة هم أشخاص غير راضين إلى الأبد”. هذه التصريحات هي صدى لتلك التي أدلى بها ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لماركس آند سبنسر، الذي وصف فريقه بأنه “غير راضٍ بشكل إيجابي دائمًا”.
كان كلاهما يشيران إلى التقدم الذي أحرزاه كل منهما في معقلي التسوق في وسط إنجلترا.
يختلف الزوجان في بعض النواحي الأساسية، حيث تمتلك شركة ماركس آند سبنسر – التي يرى المحللون أنها قامت بعمل جيد في تعزيز مرغوبيتها وأرباحها في السنوات الأخيرة – عددًا أكبر من المتاجر وتخضع لتدقيق المساهمين الذي يصاحب كونها شركة مدرجة. شركة. ومن ناحية أخرى، تظل شراكة جون لويس، التي تمتلك أيضاً سلسلة متاجر ويتروز، في منتصف تحولها الصعب، حيث يحد هيكل ملكية الموظفين لديها من خيارات التمويل المتاحة لها.
لكن كلا الاسمين المشهورين يخوضان نفس المعركة: التنافس على المستهلكين الأثرياء إلى حد معقول في سوق البقالة الفاخرة وكذلك في الأزياء والأدوات المنزلية، مع إغراء المتسوقين المهتمين بالنقود عن طريق الخصم والمنافسين عبر الإنترنت.
ويشهد كلاهما أيضًا درجة من الاضطراب في القيادة، مع تنحي السيدة شارون وايت عن منصب رئيس جون لويس العام المقبل، أو بمجرد العثور على بديل. في هذه الأثناء، في شركة ماركس آند سبنسر، ستتنحى الرئيسة التنفيذية المشاركة، كاتي بيكرستافي، التي أشرفت على العمليات الرقمية وعمليات البيانات والتكنولوجيا للمجموعة، في تموز (يوليو) بعد أقل من عامين لمتابعة أدوار أخرى في مجلس الإدارة.
تجاوزت شركة جون لويس منعطفا هذا الأسبوع، حيث أعلنت أنها عادت إلى المنطقة السوداء بأرباح قبل الضريبة بلغت 56 مليون جنيه استرليني في العام حتى كانون الثاني (يناير) – بعد ثلاث سنوات من الخسائر – على الرغم من أن الوصول بالأعمال إلى هذه النقطة كان صعبا.
وقد وعد المسؤولون التنفيذيون في المجموعة بالتركيز “بلا خجل” على تجارة التجزئة، في الابتعاد عن الاستراتيجية السابقة التي ركزت على خدماتها المالية وأقسام البناء للإيجار. ألغت شركة جون لويس الآن أهدافها لجني ما يقرب من نصف أرباحها من تجارة التجزئة الخارجية بحلول عام 2030. لكنها احتفظت بهدف الربح قبل الضريبة بقيمة 400 مليون جنيه استرليني بحلول 2027-2028.
وقال ريتشارد هايمان، محلل التجزئة في شركة Thought: “إن العودة إلى الربح أمر مشجع، وأعتقد أنهم في حاجة ماسة إلى الموارد اللازمة لاستثمار المزيد في الأعمال التجارية لأنها أصبحت ضعيفة من الناحية التنافسية خلال السنوات الأخيرة في عدد من المجالات الرئيسية”. استفزاز الاستشارات. “إنهم يعالجون ذلك، وهذا موضع ترحيب كبير.”
في هذه الأثناء، كانت شركة ماركس آند سبنسر تجني ثمار خطة النهضة التي نفذها ماشين بدقة في السنوات الأخيرة، والتي أعادتها إلى مؤشر فاينانشيال تايمز 100 العام الماضي مع تسارع وتيرة انتعاشها. وارتفع سعر سهمها بنسبة 121 في المائة في عام 2023.
في علامة أخرى على أن ماركس آند سبنسر قد استعاد سحره، أصبح الآن متقاربا مع ويتروز، مع حصة متساوية من سوق البقالة في المملكة المتحدة تبلغ 3.8 في المائة، وفقا لمزود البيانات NIQ، بعد أن كانت لشركة ويتروز اليد العليا لسنوات.
“لقد فقدت ويتروز القليل من حصتها في السوق. . . وقال جيمس بيلي، الذي يدير شركة ويتروز، يوم الخميس: “(لكن) في الفترة الأخيرة، بدأنا في استعادة حصتنا الإجمالية في السوق، لذلك تأرجح البندول”.
وهو يخطط لافتتاح أول متاجر سوبر ماركت ويتروز جديدة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، إضافة إلى متاجرها البالغ عددها 329 متجرًا، وتجديد 80 متجرًا موجودًا بعد أن لم يكن في وضع يسمح له بالاستثمار بشكل هادف من قبل. وتخطط الشراكة لضخ أكثر من 2.4 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الأربع المقبلة في عملياتها، بتمويل من التدفق النقدي الداخلي.
على الرغم من أن ماركس آند سبنسر، التي استأنفت دفع الأرباح مؤخرًا، قد أغلقت المتاجر الكاملة الأقل ربحية أو إنتاجية التي تبيع الملابس والمنزل والمواد الغذائية منذ عام 2017، إلا أنها فتحت المزيد من متاجر الأطعمة الشعبية لديها، حيث انتقلت من 253 موقعًا للبقالة قبل ست سنوات إلى 319 موقعًا. الآن.
“لديك أكبر اثنين من الوحوش في السوق المتوسطة، وسوف يغفر لك التفكير في أنهما لا يستطيعان القيام بعمل جيد (في الطعام) في نفس الوقت، أو هل يستطيعان ذلك؟” قال هيمان.
ويتروز أقوى في الجنوب، في حين أن جذور M&S راسخة في الشمال. قال أحد كبار موظفي ماركس آند سبنسر: “نحن نحب ما يفعلونه تماماً، لكن فيما يتعلق بالمنافسة فإنهم لا يمثلون أهمية بالنسبة لنا مثل شركتي سينسبري وألدي”.
عندما يتعلق الأمر بالملابس والأدوات المنزلية، من الناحية العملية، هناك اختلافات أكثر من أوجه التشابه بين الاثنين، كما يعتقد المحللون، على الرغم من أن كلاهما يستهدف العملاء الأكثر ثراء.
لدى جون لويس 34 متجرًا متعدد الأقسام، ويبيع مجموعة من العلامات التجارية للأزياء المتوسطة والعليا مثل Jigsaw وWhistles، ويعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والأثاث والمفروشات لتعزيز خط إنتاجه.
تدير شركة ماركس آند سبنسر 244 متجرا متكاملا، مع خطط لخفضها إلى 180 متجرا بحلول عام 2028، وتبيع في الغالب الملابس ذات العلامة التجارية الخاصة – على الرغم من أنها كانت تضيف المزيد من العلامات التجارية التابعة لجهات خارجية، وأسقطت نطاقاتها القديمة لجذب المتسوقين الأصغر سنا.
سجلت متاجر جون لويس متعددة الأقسام انخفاضًا في المبيعات بنسبة 4 في المائة إلى 4.8 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، مما يشير إلى أن النصف الثاني كان مليئًا بالتحديات، وهو ما “يعكس رغبة المستهلكين في قضاء عيد الميلاد بميزانية أقل من خلال التداول من لاعبين في السوق المتوسطة”. قال المحللون في GlobalData.
ارتفعت مبيعات الأزياء، بما في ذلك مستحضرات التجميل، على أساس سنوي، لكنها سجلت تداولًا أضعف في قسمي المنزل والتكنولوجيا. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات الملابس والمنازل في الربع الأخير لماركس آند سبنسر بنسبة 4.8 في المائة، متقدمة على السوق.
فيما يتعلق بالمنافسين في مجال الملابس، بالنسبة للمتسوقين في ماركس آند سبنسر، فإن أكبر التداخلات هي مع شركتي بريمارك ونكست، وفقا للمحللين في ريدبيرن أتلانتيك. وأضافوا أن شركة Primark هي الشركة الرائدة في السوق من حيث الحجم وNext هي الشركة الثانية القريبة من M&S من حيث القيمة.
قامت Next بجمع العلامات التجارية في السنوات الأخيرة بما في ذلك Joules والحصول على حصة أغلبية في Reiss وتبيع أيضًا علامات تجارية بما في ذلك River Island وBarbour.
وأضاف هايمان: “التالي هو في المنتصف، إنه مجرد قوة طاغية، وقوي جدًا ولن يتخلى عن أي أرض. يمكنك أن تكون على يقين من أنهم سيتطلعون إلى زيادة حصتهم في السوق في المنتصف. ماركس آند سبنسر وجون لويس، سيتعين عليهما العمل بشكل أسرع”.
لا تستطيع شركة M&S تحمل الانحرافات. وقالت كيت كالفيرت من إنفيستيك: “بينما نعتقد أن هناك المزيد من الاتجاه الصعودي، فقد تم بالفعل تحقيق الأموال السهلة من قصة انتعاش هامش (الربح).”
ولكن في الأسابيع الأخيرة، كان عليها أن تتعامل مع الأخبار التي تفيد بأن شركة Ocado كانت تهدد برفع دعوى قضائية حيث تعارض تجار التجزئة حول الدفعة النهائية المرتبطة بمشروعهم المشترك عبر الإنترنت.
وقال الموظف الكبير إن خطوة أوكادو كانت غير متوقعة. قالت M&S سابقًا: “نصيحتنا هي أن الأداء المالي لشركة Ocado Retail يعني عدم استيفاء معايير دفع الأداء”.
على الرغم من أن كلا المجموعتين تشهدان تغييرًا في القيادة، إلا أن هناك استمرارية، مع بقاء نيش كانكيوالا، الرئيس التنفيذي لشركة جون لويس، الذي تم تعيينه العام الماضي، في منصبه، بالإضافة إلى ماشين، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لمدة عامين تقريبًا ويُنظر إليه على أنه شخص مجتهد. رئيسه، بحسب الأشخاص الذين عملوا معه.
كان رحيل بيكرستاف مخططًا له، بطريقة ما، منذ أن وافقت على أن تصبح رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا في عام 2022. باعتبارها قائدة محنكة تتمتع بخبرة في الأسواق العامة، كانت غير تنفيذية في M&S عندما سألها رئيس مجلس الإدارة آرتشي نورمان لأول مرة عما إذا كانت ستفعل ذلك انتقلت إلى منصب تنفيذي في عام 2020. ووافقت على البقاء لفترة انتقالية حتى تتسارع وتيرة التحول، مع الاحتفاظ بأدوار غير تنفيذية في شركة بناء المنازل Barratt Developments ومجلس إنجلترا وويلز للكريكيت.
يعتمد تحول ماركس آند سبنسر الآن على زيادة المبيعات بشكل مربح بعد “إصلاح الأساسيات”، في حين أن شركة جون لويس بدأت للتو بشكل جدي، مع التركيز المتجدد على تقديم عروض التجزئة بشكل صحيح.
“بعد ذلك، M&S وJohn Lewis – لن ترغب في أن تكون في هذا السوق (المتوسط) وألا تكون إحدى تلك العلامات التجارية، ولكن هل يمكن أن تحقق جميعها أداءً جيدًا في نفس الوقت؟ سأل هيمان. “إنهم يخاطبون نفس العملاء.”
