ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في الأعمال والتمويل الصيني myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تخلف بنك إيفربرايت الصيني عن تقديرات الأرباح بسبب خسائر الاستثمار وزيادة الأموال النقدية المخصصة لقروض العقارات المتعثرة، مما أدى إلى انخفاض أسهم البنك الإقليمي بنسبة 13 في المائة تقريبًا في هونج كونج يوم الخميس.
أعلن “إيفربرايت”، وهو بنك مهم متوسط الحجم في الصين، عن انخفاض بنسبة 9 في المائة في صافي أرباحه السنوية إلى 40.8 مليار رنمينبي (5.6 مليار دولار)، وهو ما خالف توقعات المحللين على نطاق واسع.
تأثرت أرباح البنك بانخفاض صافي دخل الفوائد – الفرق بين ما تدفعه البنوك على الودائع وما تكسبه من القروض والأصول الأخرى – وارتفاع النقدية المخصصة للديون المعدومة في الربع الأخير من عام 2023. 5.7 مليار رنمينبي من انخفاض قيمة الأصول/الاستثمارات المالية في العام الماضي.
تعكس نتائج البنك كيف يتعرض المقرضون الإقليميون الصينيون، المرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالحكومات المحلية المثقلة بالديون، لضغوط متزايدة بعد أن أدى انهيار إيفرجراند في عام 2021 إلى أزمة نقدية للمطورين. ويؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وضعف الطلب على الائتمان وتراجع الاستثمار من الحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية على المقرضين.
وشكلت القروض المعدومة في قطاع العقارات 18.6 في المائة من إجمالي الأصول المتعثرة لشركة إيفربرايت حتى نهاية عام 2023، ارتفاعا من 15.6 في المائة في العام السابق. واستقر إجمالي نسبة القروض المعدومة لدى البنك عند 1.25 في المائة طوال عام 2023، بعد أن قام بشطب جزء كبير من القروض المتعثرة في قطاع التصنيع.
وقال وانغ تشيهينغ، رئيس “إيفربرايت”، للصحفيين يوم الخميس: “أريد أن أوضح أن أساسياتنا مستقرة ولا توجد أحداث مخاطرة كبيرة ينبغي الكشف عنها ولكن لم يتم الكشف عنها”.
“نحن على ثقة تامة بمستقبل بنك إيفربرايت، وأعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يقلق أكثر من اللازم أو يقرأ الكثير منه.”
وتشهد إيرادات البنوك “الأربعة الكبار” في الصين أيضاً تباطؤاً في نمو أرباحها نتيجة لأزمة العقارات التي طال أمدها والتخفيضات العديدة في أسعار الفائدة القياسية لدعم النمو الاقتصادي.
وقال شيرن لينج كوه، مدير المحفظة في شركة Principal Real Estate Investors، في مذكرة: “تحتاج البنوك إلى التحفيز لإقراض القطاع مرة أخرى، لكن هذا صعب نظرًا لموجة التخلف عن السداد”.
“يمكن القول إن الإجراء الوحيد الذي قد يستعيد الثقة هو شكل من أشكال الإنقاذ لكبار المطورين. لكن هذا ليس جزءا من خطة الحكومة في هذه المرحلة.”
أعلن بنك تشاينا ميرشانت، أحد البنوك التجارية الرائدة في الصين، عن أول انخفاض في إيراداته منذ عام 2009 بسبب تخفيضات البنك المركزي في سعر الفائدة الأساسي على القروض وضعف الطلب على الائتمان.
ويتوقع البنك أن يستمر هامش الفائدة في الانخفاض في عام 2024 قبل أن يتعافى تدريجياً في السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لبنغ جياوين، نائب رئيس بنك CMB.
أفاد بنك الاتصالات، وهو بنك كبير آخر، يوم الأربعاء أن نسبة القروض العقارية المعدومة ارتفعت من 2.8 في المائة إلى 5 في المائة اعتبارا من نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تعلن جميع البنوك الحكومية الكبرى عن أرباحها بحلول نهاية مارس.
