افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يهدف صندوق الثروة السيادية الإندونيسي إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار هذا العام مع اعتبار الطاقة الخضراء إحدى أولوياته، حيث تهدف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى أن تصبح مركزًا لانتقال الطاقة على خلفية احتياطياتها الهائلة من النيكل.
تجري هيئة الاستثمار الإندونيسية (INA) محادثات حول الاستثمار المحتمل في النظام البيئي للسيارات الكهربائية والطاقة الحرارية الأرضية، وتوفر التمويل للتقاعد المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، حسبما صرح المدير المالي إيدي بوروانتو لصحيفة فايننشال تايمز.
وأضاف أن الصندوق يعتزم إنفاق ما بين 500 مليون ومليار دولار هذا العام في جميع القطاعات بعد أن استثمر 2.1 مليار دولار منذ تأسيسه في 2021.
وقال بوروانتو: “إن إندونيسيا لديها القدرة على أن تصبح بطلاً إقليمياً وحتى عالمياً في الاقتصاد الأخضر المستقبلي”. وقال إنه بخلاف توريد المواد الخام مثل النيكل – تمتلك إندونيسيا أكبر احتياطيات في العالم من المعدن المستخدم في البطاريات – يمكن أن تكون البلاد أيضًا مركزًا لإنتاج السيارات الكهربائية وتسييل الكربون.
“لقد عملنا مع عدد من اللاعبين الاستراتيجيين في مجال البطاريات والمركبات الكهربائية للنظر في فرص الاستثمار ليس فقط في إندونيسيا ولكن أيضًا في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، لأننا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك نظام بيئي قوي في جميع أنحاء المنطقة.”
وأضاف بوروانتو أن المعهد الهندي للنيكل يجري محادثات مع شركات أجنبية من أجل استثمارات مشتركة في تعدين النيكل وصهره وتصنيع البطاريات. ورفض تحديد الشركاء المحتملين، لكنه قال إن من بينهم شركات من خارج الصين، التي تعد أكبر مستثمر حتى الآن في صناعة النيكل.
أنشأ الرئيس جوكو ويدودو INA في عام 2021 للاستثمار في الصناعات ذات الأهمية الاقتصادية وجذب المستثمرين الأجانب إلى إندونيسيا – على عكس صناديق الثروة السيادية التقليدية التي تستثمر احتياطيات الدولة الفائضة في الخارج. تلقت INA ضخًا أوليًا من الدولة بقيمة 5 مليارات دولار، كما جلبت أيضًا استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار من كيانات أجنبية. وبلغ إجمالي أصول الصندوق الخاضعة للإدارة 9.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بزيادة بمقدار الثلث عن عام 2022.
تعد إندونيسيا واحدة من أفضل الخيارات للاستثمارات الجديدة من قبل صناديق الدولة، إلى جانب الصين والهند والبرازيل، وفقًا للتقرير السنوي لعام 2024 الذي نشرته Global SWF، وهي منصة بيانات تتتبع المستثمرين المملوكين للدولة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد. والبنوك المركزية.
وفي عهد ويدودو، استخدمت إندونيسيا احتياطياتها من النيكل لجذب استثمارات بمليارات الدولارات من المصاهر وصانعي البطاريات وشركات صناعة السيارات. وتهيمن الشركات الصينية على صناعة النيكل في إندونيسيا، ومن بين المستثمرين البارزين شركة تسينغشان القابضة وعملاق البطاريات CATL.
كما وعد الرئيس المقبل برابوو سوبيانتو، الذي من المقرر أن يتولى السلطة خلفًا لويدودو في أكتوبر، باتباع سياسات من شأنها زيادة تطوير قطاع المصب.
وفي قطاع الطاقة الخضراء، قال بوروانتو إن المعهد الوطني للطاقة “يساعد إندونيسيا بنشاط في تحولها في مجال الطاقة” ويتطلع إلى تمويل التقاعد المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
يأتي تركيز INA في الوقت الذي حذر فيه الخبراء من وجود فجوة استثمارية هائلة في دول جنوب شرق آسيا التي تحقق أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي صفر. قال تقرير حديث صادر عن Bain & Company، وGenZero، وStandard Chartered، وTemasek، إن المنطقة شهدت استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في المشاريع الخضراء منذ عام 2021، لكنها تحتاج إلى ما يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار بحلول نهاية العقد.
وتعد إندونيسيا واحدة من أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم. وتعرضت صناعة النيكل والقطاع الصناعي الأوسع لضغوط متزايدة لاستخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، حتى في الوقت الذي تحاول فيه جاكرتا وضع نفسها كمركز لانتقال الطاقة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أنهت شركة هيونداي موتور اتفاقية توريد الألمنيوم مع شركة Adaro Minerals الإندونيسية في أعقاب حملة قامت بها مجموعة مناخية مدعومة من مشجعي موسيقى البوب الكورية والتي دعت شركة صناعة السيارات الكورية إلى التوقف عن الحصول على الإمدادات المصنوعة من طاقة الفحم.
وقال بوروانتو إنه بخلاف الطاقة الخضراء، كان لدى INA خط أنابيب قوي في كل من قطاعات التركيز الأخرى – النقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي.
هذا الشهر، أطلقت شركة INA وشركة Global Infrastructure Partners، التي من المقرر أن تستحوذ عليها شركة BlackRock في صفقة بقيمة 12.5 مليار دولار، جهدًا مشتركًا للاستثمار في البنية التحتية في إندونيسيا. وسيركزون على تطوير البنية التحتية للموانئ وتوليد الطاقة ونقلها وأبراج الاتصالات والألياف الضوئية ومراكز البيانات.
وفي إشارة إلى أن INA قد تستعد لزيادة رأس المال، حصل الصندوق على تصنيف ائتماني في وقت سابق من هذا العام من وكالة فيتش. وحصلت على تصنيف “BBB”، وذلك تماشيًا مع تصنيف حكومة إندونيسيا.
وقال بوروانتو من INA إن التصنيف فتح إمكانية الحصول على تمويل من السوق الخارجية، على الرغم من عدم وجود خطة وشيكة لجمع الأموال.
وقال: “نأمل أن يؤدي تصنيفنا إلى بناء المزيد من الثقة للمستثمرين المحتملين للمشاركة في الاستثمار مع INA في إندونيسيا والحصول على ثقة ممولينا المحتملين لأننا منظمة من الدرجة الاستثمارية”.
وقال بول نوريس، المحلل في وكالة فيتش، إن نموذج الاستثمار المشترك الذي تتبعه INA يمكن أن يخفف بعض مخاوف المستثمرين الأجانب الذين ليسوا على دراية بإندونيسيا. “لقد تم إعداد نموذجهم بشكل جيد لجذب الاستثمارات. إنهم لا يعملون فقط كوسيط من نوع ما، ولكنهم يستثمرون أيضًا جنبًا إلى جنب”.
