يتطلع بوب دايموند، الرئيس السابق لبنك باركليز، إلى تولي تيك توك كرئيس لشركة ناشئة لوسائل التواصل الاجتماعي تدعي أن قيمتها تزيد عن 3 مليارات دولار، على الرغم من إيراداتها التي بلغت 36 مليون دولار فقط وأقل من مليون دولار نقدًا في العام الماضي.
ويأتي الاتجاه الجديد للممول بعد أن وافقت منصة الفيديو Triller على استحواذ شركة AGBA، وهي منصة خدمات مالية صغيرة مدرجة في الولايات المتحدة ومقرها هونج كونج ولها ماض مثير للجدل. وسيعمل دياموند، الذي يرأس AGBA منذ سبتمبر، بنفس الصفة في الكيان المدمج.
قفزت أسهم AGBA بأكثر من 400 في المائة منذ الإعلان عن الصفقة في 18 أبريل. وفي بيان صحفي وعرض تقديمي يناقشان الصفقة، قالت AGBA إن شركة Triller ومقرها لوس أنجلوس قد قدرت قيمتها بشكل مستقل بمبلغ 3.2 مليار دولار وأن المجموعة المندمجة ستكون بقيمة 4 مليارات دولار “على أساس شكلي”. وسيمتلك مساهمو Triller 80 في المائة من الأسهم.
ولكن استنادًا إلى سعر سهم AGBA البالغ 40 سنتًا قبل ظهور أخبار الصفقة، فإن الـ 407 مليون سهم التي ستصدرها تعني ضمنًا أن Triller وافقت على الاستحواذ عليها مقابل 163 مليون دولار. وأعلنت المجموعة، ومقرها لوس أنجلوس، عن إيرادات بلغت 36 مليون دولار فقط في الأشهر التسعة حتى سبتمبر/أيلول، وخسائر قدرها 131 مليون دولار. أعلنت AGBA عن خسارة صافية قدرها 49 مليون دولار من إيرادات بلغت 54 مليون دولار في العام الماضي ونقد في الصندوق قدره 1.8 مليون دولار في نهاية ديسمبر.
تعتبر غزوة تريلر بمثابة خروج لدياموند، الذي كان يدير ذات يوم بنكًا بميزانية عمومية تبلغ تريليون دولار. استقال من بنك باركليز في عام 2012 بعد فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة في ليبور، ومنذ ذلك الحين ظل بعيدًا عن الأنظار نسبيًا.
تريلر هو لاعب مثير للجدل – وصغير الحجم – في صناعة الموسيقى. أعلنت الشركة الناشئة في عام 2019 عن استثمارات من مجموعة من الفنانين المشهورين بما في ذلك سنوب دوج وذا ويكند وليل واين وكيندريك لامار. ثم قدم الرئيس التنفيذي مايك لو ادعاءً جريئًا بأن هذا “ربما يمثل التحول الأكثر أهمية في الموسيقى منذ إنشاء البث المباشر”.
وحاولت الشركة الاستفادة من ردود الفعل العنيفة ضد تيك توك بسبب ملكيتها الصينية، حيث دعا بديل لو ماهي دي سيلفا في عام 2022 كل أمريكي إلى حذف تيك توك. يقود تريلر الآن بوبي سارنيفيشت.
لكن Triller اتُهمت بتضخيم أعداد مستخدميها وتم رفع دعوى قضائية عليها من قبل أكبر المجموعات الموسيقية في العالم – Universal وSony – لعدم دفعها الإتاوات المستحقة لها. كانت شركة تريلر مدينة لشركات الموسيقى بمبلغ 24 مليون دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، لكن لم يكن لديها سوى 967 ألف دولار نقدا في متناول اليد، وفقا لإيداع تنظيمي في يناير/كانون الثاني، ذكرت فيه أنها جمعت 420 مليون دولار.
منذ رحيل دايموند عن بنك باركليز، ظل ملتزمًا في الغالب بالتعامل في الخدمات المالية. وفي وقت سابق من هذا العام قام بدمج شركة الوساطة في السوق المتوسطة في المملكة المتحدة، بانمور جوردون، مع شركة منافسة. يتم الاحتفاظ بـ Panmure من خلال Atlas Merchant Capital، وسيلته الاستثمارية.
ورفض دايموند التعليق على اندماج AGBA مع Triller.
كان أطلس مستشارا لـ AGBA، مقابل 83 ألف دولار شهريا – وهو نفس المبلغ الذي يتقاضاه دايموند كرئيس لمنصة الخدمات المالية.
وينج فاي نج، رئيس مجموعة AGBA الخاسرة والذي سيكون الرئيس التنفيذي للمجموعة المندمجة، قال لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه يعرف دايموند منذ أكثر من عقد من الزمن ويعتبره “مثل العائلة”.
تم الإعلان عن صفقة Triller قبل أيام من توقيع الرئيس جو بايدن على قانون مبادرة من شأنها حظر تطبيق الفيديو المهيمن TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم تقم الشركة الأم الصينية بسحب الشركة.
وافقت شركة AGBA، وهي في الأصل شركة استحواذ ذات غرض خاص أنشأتها شركة في هونج كونج، ويقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، على إعادة مقرها في الولايات المتحدة كشرط للاندماج.
“نعتقد أن هناك فرصة هائلة في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مشاركة مقاطع الفيديو التي ستصدر في الولايات المتحدة في العام المقبل أو نحو ذلك، ونعتقد أن Triller هي الشركة التي كانت في وضع سابق للاستفادة من ذلك”. وقال مصرفي استثماري سابق لصحيفة فايننشال تايمز.
تم وصف Triller بأنها “قوة رائدة في تقاطع التكنولوجيا والترفيه والتجارة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي المتقدم” في عرض تقديمي لمستثمري AGBA يشرح الصفقة التي قالت إن المنصة لديها أكثر من 450 مليون حساب للمستهلكين.
ورفضت Triller مناقشة مستثمريها الحاليين.
ويسيطر على مالك الأغلبية في AGBA رجل الأعمال التايواني ريتشارد تساي الذي أسست عائلته إمبراطورية فوبون المالية. وتمتلك تساي أيضًا حصة في Triller، وفقًا للإيداعات التنظيمية.
دخلت AGBA في شكلها الحالي بعد اندماجها مع Convoy Global المتعثرة في أعقاب قيام مستشار الاستثمار في هونج كونج بالشطب القسري من بورصة المدينة بعد فشله في تقديم الحسابات في الوقت المناسب.
تنبع مشاكلها من دورها في قلب فضيحة عام 2017 في المدينة التي أطلق عليها اسم “شبكة إنجما” والتي سلطت الضوء على شبكة من المساهمين المتبادلين الخاضعين لرقابة مشددة في الشركات المدرجة في البورصة في الإقليم. تم سجن العديد من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة Convoy بتهمة الاحتيال في عام 2021.
بدأت الشركة الجديدة التداول في الولايات المتحدة في نوفمبر 2022.
