في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. (لم نعد نسجل الصوت، حتى نتمكن من توصيل هذه الميزة المكتوبة الجديدة إلى الأعضاء في أسرع وقت ممكن.) إنهاء الأسبوع بقوة: دفع ارتفاع السوق يوم الجمعة مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية إلى المنطقة الإيجابية لهذا الأسبوع. يقوم Club الذي يحمل شركة Apple بالكثير من الرفع الثقيل، مع ارتفاع يزيد عن 7٪ كرد فعل على أرباح أفضل من المتوقع، ودليل متفائل لربع يونيو والتوجه الصعودي قبل مؤتمر المطورين العالمي في يونيو. وذلك عندما من المتوقع أن تعلن الشركة عن ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة القادمة إلى iPhone. على الرغم من مكاسب مؤشر ناسداك للتكنولوجيا بنسبة 2%، انخفضت أسهم شركة Alphabet بشكل طفيف يوم الجمعة بعد افتتاح الجلسة بانخفاض يزيد عن 1%. اقترح جيم كريمر أن بعض تعليقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Apple ليلة الخميس قد تكون عاملاً في تحرك أسهم الشركة الأم لشركة Google. وقال جيم: “لقد توقفت جوجل لأن الناس اعتقدوا أنها ستكون الشركة التي ستمنح أبل محرك الذكاء الاصطناعي الذي تحتاجه”، في إشارة إلى تقارير إعلامية أفادت بأن أبل وألفابت أجرتا محادثات حول ترخيص تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأخيرة. “أعتقد أن شركة أبل تصنع كل ذلك محليًا، ولكن يجب شراء جوجل لأنها تظل الشركة الأقل من قيمتها الحقيقية بين الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.” خارج شركة أبل، حصلت بقية السوق على دفعة يوم الجمعة بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة كرد فعل على تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر أبريل. وقد خففت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية بعض المخاوف بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي. في وقت لاحق من الصباح، تحركت عوائد السندات من أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن جاء مؤشر مديري مشتريات الخدمات الأمريكي (PMI) التابع لشركة S&P Global والأسعار المدفوعة في مؤشر الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات أعلى من المتوقع. وأشار كلا الإصدارين إلى صورة اقتصادية أقوى من تقرير الوظائف. ملاحظات من المكالمة: عقدت Coterra Energy مكالمة أرباح الربع الأول يوم الجمعة بعد نتائجها الأفضل من المتوقع ليلة الخميس. ومن بين ما نستخلصه من المكالمة: ستظل الشركة منضبطة بشأن إنتاج الغاز الطبيعي، مما يسمح لاقتصاديات السلعة بإملاء قرارات الاستثمار. على سبيل المثال، قالت الإدارة إنها تؤجل بضعة آبار أخرى حتى ترى أسعارًا محلية أقوى. وعلى الرغم من ارتفاعها بنسبة 5% يوم الجمعة، إلا أن أسعار الغاز الطبيعي لا تزال تنخفض بأكثر من 14% منذ بداية العام حتى الآن وأكثر من 33% خلال الأشهر الـ 12 الماضية. على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة Coterra، توم جوردن، وصف بيئة الطلب على الغاز الطبيعي على المدى القريب بأنها “عدائية للغاية”، إلا أنه ظل إيجابيًا بشأن زيادة الطلب في السنوات المقبلة مع إضافة قدرة تصدير إضافية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وبناء المزيد من مراكز البيانات كثيفة الاستخدام للطاقة. . ما زلنا نعتقد أن السوق لا يقدر قدرة Coterra على سحب إنتاج الغاز الطبيعي لصالح النفط. بالإضافة إلى ذلك، تقودنا تعليقات الإدارة بشأن تخصيص رأس المال إلى الاعتقاد بأنها تميل إلى زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم إذا استمر السهم في التداول عند هذه المستويات أو أقل منها. أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 150 مليون دولار في الربع الأول، وهي زيادة كبيرة من 29 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023. وأوضح جوردن في المكالمة أن شركة Coterra تقوم بشراء أسهمها الخاصة “لأننا نرى قيمة في أسهمنا”. “نحن ننظر إلى صافي قيمة الأصول ونعتقد أن شراء أسهمنا هو عملية شراء حكيمة حقًا.” ارتفعت أسهم Coterra بحوالي 3% يوم الجمعة كرد فعل على النتائج القوية، مخالفة الاتجاه الأوسع لأسهم الطاقة في الجلسة. في الواقع، قطاع الطاقة هو القطاع الوحيد في مؤشر S&P 500 في الجمعة الحمراء. مخزون نفط قوي آخر هذا العام هو Diamondback Energy. يضع جيم عينه على Diamondback كاسم محتمل لـ Bullpen نظرًا لوجهة نظره بأن النفط قد يصل إلى القاع هنا. Bullpen هي قائمة مراقبة الأسهم الخاصة بالنادي والتي نفكر في إضافتها إلى المحفظة. ليس هناك ما يضمن وصول شركة في Bullpen إلى المحفظة. الأيام القليلة القادمة: سينكو دي مايو هو يوم الأحد، ومن المؤكد أن بعض الطقس الجيد يمكن أن يساعد النادي على الاحتفاظ بماركات Constellation Brands . وتهيمن محفظتها من البيرة المكسيكية مثل كورونا وموديلو على العطلة. وقال جيم: “أكبر يوم للشركة هو يوم الأحد، وينبغي أن يكون عظيما لأنه باستثناء عام 2023، فقد انخفض في أيام الأسبوع في السنوات الأخيرة، مما يمنع قدرتها على إظهار الأعداد الهائلة الممكنة”. وفي الوقت نفسه، تتباطأ وتيرة الأرباح بشكل كبير في الأسبوع المقبل – على الرغم من أننا حريصون على رؤية تقرير ديزني صباح الثلاثاء. لقد فازت الشركة في المعركة بالوكالة ضد الناشط نيلسون بيلتز، لكن هذا لا يعني أنها تستطيع أن تتخلى عن خفض التكاليف وتحسين الكفاءة والاستثمار في الشراكات من أجل النمو. قال جيم: “أعتقد أنه من المرجح أن تعلن ديزني عن ربع سنوي جيد فقط لإثبات أن تغييراتها ناجحة وأن بيلتز لن يصرخ “لقد أخبرتك بذلك”.” (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer's Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. (لم نعد نسجل الصوت، حتى نتمكن من توصيل هذه الميزة المكتوبة الجديدة للأعضاء في أسرع وقت ممكن.)
