بعد أربع سنوات من اقتحام صناعة تهيمن عليها البنوك القديمة “الأربعة الكبار” في البلاد، أصبح بنك TymeBank في جنوب أفريقيا أول بنك رقمي على الإطلاق في القارة يحقق التعادل. وقد ساعد ذلك المؤسسة التي تبلغ قيمتها 965 مليون دولار – والتي احتلت المرتبة 21 في قائمة FT-Statista لهذا العام للشركات الأسرع نموا في أفريقيا – على الاقتراب من هدفها المتمثل في أن تصبح واحدة من أكبر ثلاثة بنوك أسرع نموا في الاقتصاد الأكثر تصنيعا في أفريقيا.
بدعم من الملياردير باتريس موتسيبي، رئيس شركة African Rainbow Capital – المساهم الأكبر في TymeBank – أثار البنك الدهشة في البداية من خلال إطلاقه في فبراير 2019 بشعار مصمم لجذب العملاء الأصغر سنًا والمتمرسين في مجال التكنولوجيا الرقمية: “لقد حصلت على هذا“. وبعد أن استحوذت على تسعة ملايين منها منذ ذلك الحين، تمكنت من التحول من خسارة بنحو 860 مليون راند (47 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2023 إلى أول ربح شهري في كانون الأول (ديسمبر).
هذا العام، مع تشغيل العمليات أيضًا في الفلبين وفيتنام تحت مظلة مجموعة تايم، يأمل البنك المنافس في جمع ما لا يقل عن 100 مليون دولار للتوسع بشكل أكبر، كما يقول الرئيس التنفيذي كوين يونكر.
ويوضح قائلا: “في جنوب أفريقيا، نريد أن نكون البنك الأسرع نموا”. “نريد أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد العملاء ومن منظور العائد على الأسهم. لقد شجعتنا المشاركة الأولية مع المستثمرين على التفكير في جمع جولة أكبر لتمكين المجموعة من تسريع السعي وراء المزيد من الفرص الجذابة التي نراها حاليًا في الصناعة.
بدأ البنك الذي يقع مقره الرئيسي في جوهانسبرج بتقديم بطاقة خصم بدون رسوم وحساب مصرفي للمعاملات يقدم – على الورق على الأقل – فائدة تصل إلى 11 في المائة على المدخرات السنوية. وقد أدى ذلك إلى فتح القطاع المصرفي أمام قطاعات كبيرة من السكان في بلد حيث خمس سكانه – حوالي 11 مليون شخص – لا يملكون حسابات مصرفية أو لا يملكون أي حسابات مصرفية، وفقا لكلية ستيلينبوش للأعمال.
ثم، في عام 2022، استحوذت الشركة على شركة Retail Capital، وهي شركة قروض للتكنولوجيا المالية. من بين خدمات TymeBank الأخرى التأمين الصحي والتأمين الجنائزي. يمكن للعملاء فتح حساب في دقائق عبر الإنترنت أو في أكشاك “الخدمة الذاتية” في مجموعة من مواقع البيع بالتجزئة بما في ذلك Pick n Pay، ثاني أكبر سلسلة سوبر ماركت، أو متجر التخفيضات الشهير Boxer، أو كنيسة Zion Christian Church. وينعكس نجاح هذه الاستراتيجية في نمو الودائع بمقدار 800 مليون راند في نهاية عام 2023.
يقول كوكي كويمان، رئيس الشؤون المالية العالمية في صندوق دينكر المالي العالمي في جوهانسبرج: “لقد أبلوا بلاءً حسناً في فتح حسابات في فئة سكانية منخفضة الدخل”.
“من خلال منتج واحد فقط وتطبيق سهل الاستخدام للغاية، كان أكبر شيء حصلوا عليه هو التكنولوجيا التي سمحت لهم بضم العملاء بسرعة كبيرة. التحدي – وقد بدأ الآن – في هذا القطاع من السوق لا يتمثل فقط في جعل الأشخاص يفتحون حسابات، ولكن أيضًا في جعلهم حسابك المصرفي الأساسي.
التحدي الآخر الذي تواجهه الشركات التي تستهدف المقيمين في البلدات هو السماح بارتفاع معدلات البطالة وترتيبات المعيشة المتغيرة. يشير محللو الاستثمار إلى أن TymeBank يحتاج إلى البدء في وضع استراتيجية للوصول إلى الشرائح الأكثر ثراءً من السكان.
يقول ديفيد شابيرو، المحلل المخضرم في شركة الاستثمار ساسفين ويلث: “ما يقلقني هو كيف لا يجذبون الأشخاص المسجلين فحسب، بل يجذبون المعاملات في الواقع”.
يقول يونكر إن معالجة هذه المشكلات هو محور التركيز الرئيسي والأولوية هي إطلاق المنتجات التي ستفتح الإقراض للعملاء المعرضين لخطر أقل من التخلف عن السداد. يقول: “نحن نعمل على تحديث التطبيق لإعادة وضع العلامة التجارية كعلامة تجارية أكثر طموحًا”. “لذا، بمرور الوقت، سنصل إلى نقطة حيث لا يوجد شيء يمكنك الحصول عليه من بنك مدرستك القديمة ولا يمكنك الحصول عليه من Tyme.”
سيواجه Tyme منافسة على جبهات متعددة. كان التركيز الاستراتيجي للبنوك القديمة هو تنمية عملائها النشطين رقميًا، وقد ارتفع إجمالي عدد هؤلاء في أكبر أربعة بنوك في جنوب إفريقيا – والتي تتمتع ببداية متقدمة نظرًا لقواعد عملائها الراسخة – بنسبة 9 في المائة تقريبًا، ليصل إلى 18.5 مليونًا. في عام 2023، بحسب تقرير لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.
هناك منافسة أيضًا من مقرضي التكنولوجيا المالية. كما أنهت شركة MTN، التي أعلنت عن زيادة بنسبة 32.2 في المائة في المدفوعات الرقمية العام الماضي، صفقة مع ماستركارد تقدر قيمة ذراعها في مجال التكنولوجيا المالية بمبلغ 5.2 مليار دولار.
وحتى في مجال توفير الائتمان للشركات الصغيرة، حيث يمكن أن يكون TymeBank قادرًا على المنافسة، فهناك مخاطر. فهو يقدم قروضًا قصيرة الأجل لا تتطلب ضمانات، حيث يقوم المقترضون بدلاً من ذلك بالسداد عن طريق نسبة يومية من الضربات الشديدة للبطاقة. ويقول المحللون إنه سيتعين عليها إثبات مرونة هذا النموذج بمرور الوقت. ويشير شابيرو إلى أن “الكثير من الناس هزوا تلك الشجرة وفشلوا في مجال الإقراض الصغير”. ويشير إلى سنوات من الركود الاقتصادي ومعدلات البطالة التي تصل إلى 30 في المائة باعتبارها المخاوف الرئيسية.
ارتفع معدل التخلف عن سداد الديون لدى الأسر في جنوب إفريقيا في عام 2023، حيث تعرضت الشركات والمستهلكون لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة – على وجه الخصوص، ارتفاع رسوم الكهرباء وسط أزمة الكهرباء. كان لدى الأسر ما يقرب من 2 تريليون راند من الديون المستحقة، مع تخلف 25.8 مليار راند عن السداد، وفقًا لبيانات من مؤشر اكسبريان لعجز المستهلك.
يقول شابيرو إن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بين البنوك القديمة “يرجع ببساطة إلى أن أولئك الذين يدفعون يعوضون أولئك الذين لا يدفعون”. “إنه مكان محفوف بالمخاطر للغاية لإدارة الائتمان. ليس لدينا بعد ثقافة المخاطرة في هذا البلد، ولهذا السبب فإن بنوكنا تعمل بشكل جيد للغاية.
يقول يونكر إن TymeBank لديه ثقة في ضمان القروض، والذي اعتمدت عليه أعمال رأس المال بالتجزئة الخاصة به لأكثر من عقد من الزمن. لقد تم اختبار النموذج في المعركة. . . في سوق جنوب أفريقيا، في ظل الصدمات الشديدة مثل إغلاق كوفيد”.
ويتلخص هدفها التالي، بعد إحداث تغيير جذري في القطاع المصرفي الحذر في جنوب أفريقيا، في تحقيق المزيد من التوسع في الفلبين، نظراً لسكانها الشباب الذين يتزايد عددهم بسرعة. وفي 17 شهرًا، سجل ما يزيد قليلاً عن 3 ملايين عميل، مما يجعل البنك أسرع البنوك نموًا في الفلبين اعتبارًا من أبريل.
“في الفلبين، حوالي 70 في المائة من السكان لا يتعاملون مع البنوك، لذا فهي واحدة من تلك الأسواق التي تنمو بسرعة كبيرة، مع وجود فرصة هائلة،” كما يلاحظ يونكر. ويقول إن المعلم الكبير التالي سيكون تحقيق الربحية في الفلبين، مما يدل على أن النموذج المستخدم في جنوب أفريقيا يمكن تكراره في أسواق مماثلة.
ويعتقد كويمان أن ذلك ممكن: “في الفلبين، حيث قاموا بما فعلوه في جنوب أفريقيا، يمكنهم التعلم من بعضهم البعض وتلقيح الأفكار”.
