مرحبًا بالجميع، أنا لولي، أرسل لكم تحياتي من تايبيه. لقد رأينا سحبًا داكنة في السماء معظم فترة ما بعد الظهيرة، تمامًا مثل تلك التي تتجمع فوق أسواق الأسهم الآسيوية المتقلبة في أيام التداول القليلة الماضية.
في يوم الجمعة الماضي، وقبل دقائق فقط من دخولي إلى مقابلة، أخبرني صديقان من العاملين في الصناعة أن الشحنة المقررة لنظام GB200 الجديد من شركة إنفيديا واجهت بعض المشاكل. وعندما خرجت أخيرًا من المقابلة بعد ساعتين ونصف، انتشر الخبر في كل مكان على شبكة الإنترنت، وخسرت بورصة تايوان أكثر من ألف نقطة. لقد أصابني الذهول.
امتدت الأجواء المتشائمة إلى يوم الاثنين، حيث سجل مؤشر اليابان القياسي أسوأ عمليات بيع يومية على الإطلاق على أساس النقاط.
وسجل مؤشر تايكس التايواني أيضا أكبر انخفاض له على الإطلاق، حيث انخفض بأكثر من 1800 نقطة، أو 8.35 في المائة.
وقد جاء هذا الانخفاض بعد يوم واحد من فوز تايوان بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الريشة للرجال في أولمبياد باريس. وقد مازح العديد من الناس هنا بأن الجميع يبيعون ما يملكونه ـ بما في ذلك سوق الأسهم ـ احتفالاً بأول ميدالية ذهبية تحصل عليها الجزيرة في هذه الألعاب.
انتعشت أسواق الأسهم الآسيوية يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن عدة عوامل كانت وراء التقلبات الأخيرة: نتائج مخيبة للآمال من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك قرار إنتل بخفض 15 ألف وظيفة، والمخاوف من ركود في الولايات المتحدة، وتعزيز مفاجئ للين الياباني وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
لقد ذهبت مؤخرًا إلى مؤتمر الأرباح لشركة دلتا إلكترونيكس، الشركة الرائدة عالميًا في توفير حلول إدارة الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات. وقد خفضت الشركة توقعاتها لأعمالها في مجال المركبات الكهربائية للمرة الثانية إلى “مجرد نمو بسيط هذا العام”، بينما قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بينج تشنغ إنه من الصعب تحديد متى ستتغلب أسواق المركبات الكهربائية على الرياح المعاكسة الحالية.
“في نهاية العام الماضي، طلب منا جميع عملائنا (في قطاع السيارات) إنتاج المزيد من المنتجات في أسرع وقت ممكن، وقد فعلنا ذلك. ولكن سرعان ما تحولت الديناميكيات إلى الاتجاه الآخر، ورأينا الطلب يتجمد فجأة منذ ذلك الحين”، كما قال رئيس مجلس الإدارة.
وأضاف “في نهاية المطاف، يعد هذا اختبارًا لنا لصقل قدرتنا على التحرك والقدرة التشغيلية”.
في بيئة السوق سريعة التغير اليوم، أعتقد أن هذه الكلمات تنطبق على الموردين في مختلف أنحاء صناعة التكنولوجيا.
تغيير جذري في سلسلة التوريد
أعلنت شركة HP أنها تقوم بأكبر تحول في سلسلة التوريد على الإطلاق لتعزيز المرونة والتخفيف من المخاطر الجيوسياسية، وفقًا لتقرير Nikkei Asia. لولي لي و تشنغ تينغ فانغ يكتب.
وتستهدف شركة صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأمريكية، ثاني أكبر شركة في العالم، أن يكون ما لا يقل عن 50 في المائة من إنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصية خارج الصين، كما تعمل على إنشاء مركز تصميم “احتياطي” في سنغافورة، وفقًا لمصادر متعددة لديها معرفة مباشرة بالأمر. وتستهدف HP الوصول إلى هدف الإنتاج في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، وقال أحد المصادر إن الشركة حددت هدفًا داخليًا يتمثل في تصنيع ما يصل إلى 70 في المائة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة خارج الصين.
تبرز تايلاند باعتبارها مركز الإنتاج الأكثر أهمية لشركة HP. حيث يقوم ما لا يقل عن خمسة موردين ببناء مصانع أو مراكز تخزين جديدة للشركة الأمريكية، بينما يعمل اثنان على زيادة طاقتهما هناك.
ويشكل تصعيد شركة HP للتحول في سلسلة التوريد تناقضًا صارخًا مع استراتيجيتها التي استمرت لعقود من الزمن في التركيز على عمليات التصنيع في الصين، حيث قامت هي وموردوها ببناء شبكة واسعة النطاق في مدينة تشونغتشينغ الداخلية.
جو مشحون
تم القبض على كيم بيوم سو، مؤسس مجموعة كاكاو للتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، الشهر الماضي بتهمة التلاعب بالأسهم فيما يتعلق بمعركة استحواذ على واحدة من أكبر شركات الكيبوب في البلاد.
وأكد أولئك الذين عملوا عن كثب مع كيم تصميمه على إدارة كاكاو بشكل مختلف عن أسلوب الإدارة من أعلى إلى أسفل الذي تفضله التكتلات الرائدة في كوريا الجنوبية، كريستيان ديفيز و سونغ جونج-ا لصحيفة الفاينانشال تايمز.
لكن نموذج “الشركات الناشئة داخل الشركات الناشئة” الأفقي للمجموعة التقنية انتهى به الأمر إلى الخروج عن نطاق السيطرة مع توسعه إلى 124 شركة تابعة.
تتراوح أعمال Kakao من تطبيق المراسلة السائد في كوريا الجنوبية إلى شركات الترفيه والتكنولوجيا المالية وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.
وفي حالة إدانته، سيضطر كيم إلى التخلي عن سيطرته على أكبر بنك إنترنت في البلاد. وهذا يعني أن كاكاو ستخسر أحد ركائز أعمالها الرئيسية في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة إلى التحرك نحو تقديم خدمات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حتى قبل إلقاء القبض على كيم، كانت شركة كاكاو ومجموعة نافير التقنية الكورية الجنوبية تكافحان من أجل مواجهة المنافسة من جانب شركات أمريكية عملاقة تتعدى على سوق البلاد.
إنفينيون تتجه إلى الحجم الكبير
بدأت شركة إنفينيون الأوروبية الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية الإنتاج في أكبر مصنع لرقائق الطاقة في ماليزيا، وهو ما يمثل انتصارًا للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في محاولتها الصعود في سلسلة القيمة في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، وفقًا لتقرير نيكي آسيا. تشنغ تينغ فانغ تقارير من كوليم.
وقالت شركة إنفينيون إن المصنع سيكون أكبر مصنع في العالم لإنتاج رقائق كربيد السيليكون عندما يصل إلى طاقته الكاملة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وشهدت ماليزيا ارتفاعًا في الاستثمار وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مدفوعة بشركات مثل إنفينيون التي توسعت في عملياتها. وأبلغت البلاد عن نمو بنسبة 24 في المائة في الاستثمار في عام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 329.5 مليار رينغيت ماليزي. كما تجتذب الاستثمارات في مراكز البيانات، أحد أكثر قطاعات صناعة التكنولوجيا سخونة. ووفقًا لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، كان أكثر من 45 في المائة من الاستثمارات في العام الماضي مرتبطة بقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والمعلومات والاتصالات.
المواجهة في الوادي
انقسمت منطقة وادي السيليكون إلى معسكرين مع استعداد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب لمواجهة بعضهما البعض في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لصحيفة نيكي آسيا. ييفان يو.
لقد فاز ترامب، المرشح الجمهوري، ببعض المؤيدين من ذوي الوزن الثقيل في صناعة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك ومؤسسي شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز. كما حصل منافسه الديمقراطي، الذي دخل السباق قبل بضعة أسابيع فقط، على دعم مئات من أصحاب رأس المال الاستثماري.
ورغم أن كلا المرشحين تبنى مواقف “عدوانية معادية للصين”، فإن نهجيهما لا يمكن أن يكونا أكثر اختلافا.
وقال إريك روزنبلوم، الشريك الإداري في شركة Foothill Ventures: “لقد جعلت إدارة ترامب كل شيء شخصيًا، وهاجمت بشكل غير متوقع. كانت إدارة بايدن-هاريس أكثر احترافية وقابلية للتنبؤ”.
ومن المتوقع أن يواصل هاريس نهج إدارة بايدن المنضبط والضيق تجاه الصين، في حين من الصعب التنبؤ بكيفية تعامل ترامب مع التوترات مع أكبر اقتصاد في آسيا.
قراءات مقترحة
-
الولايات المتحدة تقاضي تيك توك بسبب “انتهاكات واسعة النطاق” لقانون خصوصية الأطفال (FT)
-
سوفت بنك تؤكد ثقتها في الذكاء الاصطناعي وسط قلق السوق العالمية (نيكي آسيا)
-
عمليات البيع الشرسة في آسيا لها جذورها في طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة (FT)
-
مؤسس تطبيق IRL المدعوم من SoftBank متهم بالاحتيال من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (FT)
-
اقتراح الصين بشأن تحديد هوية الفضاء الإلكتروني يثير مخاوف من فرض رقابة اجتماعية أكثر صرامة (نيكي آسيا)
-
شركة إنفوسيس الهندية لتكنولوجيا المعلومات تواجه مطالبة ضريبية بقيمة 4 مليارات دولار (FT)
-
ماليزيا والصين تعززان تعاونهما في مجال الرقائق الإلكترونية من خلال معرض مشترك (نيكي آسيا)
-
فهم خطة الذكاء الاصطناعي العملية في الصين (FT)
-
شركة الفضاء اليابانية الناشئة Interstellar تجمع 21 مليون دولار من داعمين بقيادة NTT (Nikkei Asia)
-
شركة KKR تتطلع إلى شراء شركة Fuji Soft اليابانية مقابل 4 مليارات دولار (نيكي آسيا)
يتم تنسيق #techAsia من قبل كاثرين كريل من نيكاي آسيا في طوكيو، بمساعدة من مكتب التكنولوجيا في FT في لندن.
اشتراك هنا في نيكاي آسيا لاستقبال #techAsia كل أسبوع. يمكن التواصل مع فريق التحرير على [email protected]. تفاصيل الحدث والمعلومات حول مستقبل التجزئة
