كل يوم من أيام الأسبوع، يصدر نادي الاستثمار التابع لشبكة سي إن بي سي مع جيم كرامر تقريرًا موجزًا - تحديثًا عمليًا بعد الظهر، في الوقت المناسب للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. فحص السوق: كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتأرجح بين المكاسب والخسائر لمعظم الجلسة ولكنه كان يتباطأ ويزحف إلى الأعلى في تداولات بعد الظهر. ومع ذلك، كانت جلسة منقسمة مع بعض التراجعات لدوران يوم الاثنين المتوسع في الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمستفيدين الآخرين من تخفيضات أسعار الفائدة. كان قطاعا التكنولوجيا والمالية من أفضل القطاعات أداءً يوم الثلاثاء، بينما انخفضت الطاقة جنبًا إلى جنب مع أسعار النفط والغاز الطبيعي. خفض بنكان من وول ستريت توقعاتهما لعام 2025 لخام برنت، حيث خفض جولدمان ساكس متوسط سعره المقدر إلى 77 دولارًا للبرميل من 82 دولارًا وقدر مورجان ستانلي نطاقًا يتراوح بين 75 دولارًا و78 دولارًا للبرميل. من منظور آخر، انخفض خام برنت، وهو المعيار الدولي للنفط، قليلاً عن 80 دولارًا للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء. لم نكن من كبار المتفائلين بالنفط هذا العام، ولهذا السبب لدينا مركز طاقة صغير واحد فقط في المحفظة. انخفضت أسهم نادي Coterra Energy بنحو 6٪ حتى الآن هذا العام، مما أدى إلى ضعف الأداء مقارنة بالآخرين في المجموعة. لا علاقة لهذا الضعف بتنفيذ الشركة، والذي كان ممتازًا. بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر كله بتعرضها العالي للغاز الطبيعي. يبدو أن السهم لا يمكن أن يجذب عرضًا على الرغم من أن العديد من المحللين يؤيدونه. في يوم الثلاثاء، رفعت Roth MKM تصنيف Coterra إلى شراء بسعر مستهدف 29 دولارًا. وفقًا لـ FactSet، فإن 80٪ من المحللين الذين يغطون Coterra يصنفون أسهمها على أنها شراء أو ما يعادل الشراء. تخفيض تصنيف ليلي: نعم، كما قلنا في الاجتماع الصباحي، نريد جني بعض الأرباح في Eli Lilly عندما لا نكون مقيدين. جزء من هذا يرجع إلى أسباب تتعلق بإدارة المحفظة. لقد سمحنا للسهم بالركض لمدة عام كامل تقريبًا؛ كان بيعنا السابق عند 591 دولارًا في سبتمبر 2023. ارتفع السهم بنحو 62٪ منذ ذلك البيع، مدفوعًا بالتفاؤل بشأن عقاقير إنقاص الوزن والسكري GLP-1. كما انتعشت الأسهم بقوة منذ أن رفعنا تصنيفنا إلى 1 مكافئ للشراء في يوليو في منتصف 800 دولار عندما انخفض السهم بسبب المخاوف بشأن المنافسة في فئة GLP-1 سريعة النمو. عندما أعلنت الإدارة عن نتيجة الربع الثاني الرائعة قبل بضعة أسابيع، اعتقدنا أنهم قاموا بعمل ممتاز في شرح مدى صعوبة خسارة ليلي لقيادتها. الآن بعد أن أصبح السوق أكثر توافقًا مع وجهة نظرنا الراسخة، نعتقد أنه من الحكمة جني بعض الأرباح. أخيرًا، تقترب إيلي ليلي من تقييم بقيمة تريليون دولار. لطالما قلنا إن الشركة كانت في طريقها للانضمام إلى نادي تريليون دولار المراوغ، ومخاوفنا هي أنه قد يكون حدثًا لبيع الأخبار إذا تجاوزت العلامة. لقد رأينا مواقف مثل هذه تتكشف من قبل – جاء زميل النادي الذي يحمل قمة إنفيديا في يونيو بعد أن تجاوزت مايكروسوفت لتصبح الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم. طارد المستثمرون غير المنضبطين العنوان الرئيسي واندفع البائعون. على المدى الطويل، لا يزال بإمكان ليلي أن ترتفع بسبب تنفيذها لـ GLP-1 وخط أنابيب قوي من الأدوية المستقبلية، ولكن يجب ألا نسمح لأنفسنا بالجشع الشديد. القيمة تفوز: في Homestretch يوم الاثنين، جادلنا بأن رد الفعل المذهل الذي تتلقاه كوستكو كلما فتحت مستودعًا جديدًا يُظهر كيف أن الشركة لديها متسع كبير لمواصلة إنشاء متاجر جديدة في جميع أنحاء العالم. حققت كوستكو أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الثلاثاء، ولكن هذه المرة يتفاعل السهم مع ملاحظة صعودية من أوبنهايمر. وفي ذلك، أوضح المحللون كيف أدخل تاجر الجملة تحسينات على جودة ما يسمى بتجربة “البحث عن الكنز” من خلال بناء أعمال كبيرة غير غذائية. كانت بعض المنتجات التي سلط المحللون الضوء عليها من فحص المتجر الأخير عبارة عن سبائك الذهب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبطاقات الهدايا المخفضة لخدمات مثل UberEats وملابس Nike. تجربة البحث عن الكنز هي ما يريده المستهلك الآن، وهي شيء لا يمكن تكراره عبر الإنترنت، وهو ما يفسر أيضًا سبب ازدهار شركة تجزئة مثل TJX Companies في هذه البيئة. مثل Costco، وصلت أسهم TJX إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الجلسة. التالي: تقدم SentinelOne تقريرها بعد الجرس، وسنتطلع لمعرفة ما إذا كانت شركة الأمن السيبراني هذه قادرة على اكتساب حصة في السوق بعد انقطاع CrowdStrike الشهر الماضي. كما تقدم PVH Corp، مالكة Calvin Klein، وNordstrom تقريرًا أيضًا. قبل الجرس يوم الأربعاء، سنرى أرباحًا من العديد من أسهم الملابس والتجزئة الأخرى. من المقرر أن تقدم Abercrombie & Fitch وChewy وKohl's وBath & Body Works وFoot Locker تقاريرها. ومن المقرر أن تصدر JM Smucker أرباحها أيضًا. بالطبع، يعد تقرير إنفيديا بعد الجرس هو الحدث الأكبر يوم الأربعاء، حتى لو كنا نتمنى لو لم يكن هناك الكثير من الضجيج. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق جيم كرامر الخيري.) بصفتك مشتركًا في نادي الاستثمار التابع لشبكة سي إن بي سي مع جيم كرامر، ستتلقى تنبيهًا بالتداول قبل أن يقوم جيم بإجراء أي تداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه التداول قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم على قناة سي إن بي سي التلفزيونية، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية الخاصة بنا، جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أي التزام أو واجب ائتماني، ولا يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يتم ضمان أي نتيجة أو ربح محدد.
كل يوم من أيام الأسبوع، يصدر نادي الاستثمار التابع لشبكة CNBC مع جيم كريمر تحديثًا مفصلًا – وهو تحديث بعد الظهر قابل للتنفيذ، ويأتي في الوقت المناسب للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت.
