احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
توصلت شركة بلاك روك ومجموعة بارتنرز إلى اتفاق لتقديم محافظ نموذجية تحتوي على صناديق الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والعقارات في أحدث جهد من جانب مديري الأموال الكبار لبيع الأصول البديلة للأفراد الأثرياء.
ويهدف هذا التعاون إلى توفير وسيلة سهلة للمستشارين الماليين ومديري الثروات لبيع مجموعة من المنتجات البديلة لعملائهم من الأفراد.
تدير شركة بارتنرز التي يقع مقرها في سويسرا صناديق “دائمة الخضرة”، والتي تعمل بشكل أفضل عمومًا للمستثمرين الأصغر حجمًا من تلك التي لها تواريخ انتهاء، منذ عام 2009. وتقدم شركة بلاك روك، أكبر مدير أموال في العالم بأصول تبلغ 10.6 تريليون دولار، بالفعل مجموعة واسعة من محافظ النماذج التي تسمح للمستشارين بتوزيع أموال العملاء الأفراد عبر الأسواق العامة.
وستتضمن محافظ النماذج الجديدة صناديق بلاك روك وشركاه.
كانت شركة بلاك روك التي يقع مقرها في الولايات المتحدة تتحرك بسرعة نحو النمو في الأسواق الخاصة في الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت عن استحواذها على شركة جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز مقابل 12.5 مليار دولار، فضلاً عن شراء شركة بريكوين، مزود بيانات الأسواق الخاصة. وبشكل عام، شكلت منتجاتها لمستشاري الثروات 25% من الإيرادات العام الماضي.
وتُعد هذه الصفقة بمثابة شراكة كبيرة تهدف إلى الاستفادة من الطلب من جانب التجزئة على البدائل منذ مايو/أيار. وأعلنت شركة كيه كيه آر ومجموعة كابيتال عن شراكة لبيع صناديق الديون العامة والخاصة في مايو/أيار، كما تعاونت شركة أبولو وشركة ستيت ستريت في وقت سابق من هذا الأسبوع لإطلاق صندوق متداول في البورصة يستثمر في الائتمان العام والخاص.
ويسعى مديرو الأموال التقليديون والشركات المتخصصة في الأصول الخاصة جاهدين إلى تقديم أصول بديلة لعملاء التجزئة في ظل بحثهم عن مصادر جديدة للنمو.
ويتطلع مديرو الصناديق الخاصة إلى الوصول إلى ما هو أبعد من قاعدتهم التقليدية من صناديق التقاعد والهبات وصناديق الثروة السيادية، في حين يرغب مديرو الأصول الذين يتمتعون بخبرة في بيع المنتجات للأفراد في الاحتفاظ بعملائهم ويحبون الرسوم الأعلى التي تجلبها الأصول الخاصة.
وقال ستيفن مايستر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بارتنرز: “إن حل الحسابات المُدارة بشكل منفصل هذا لديه القدرة على إحداث ثورة في صناعة إدارة الثروات”.
وقدرت شركة سيرولي أسوشيتس الاستشارية أن المستشارين الماليين سوف يعززون حيازاتهم من الاستثمارات البديلة مثل الائتمان الخاص من 1.4 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.
وقال مارك ويدمان، رئيس أعمال العملاء العالمية في بلاك روك: “لا يزال العديد من المستشارين الماليين يجدون صعوبة بالغة في مساعدة عملائهم على المشاركة. ونحن نهدف إلى التغلب على هذه المشكلة”.
