ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في الخدمات المالية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تقوم شركة “كلارنا” بتفريغ معظم محفظتها في المملكة المتحدة “اشتر الآن، وادفع لاحقا” إلى صندوق التحوط الأمريكي إليوت بشروط غير معلنة، في صفقة من شأنها تحرير ما يصل إلى 30 مليار جنيه استرليني للحصول على قروض جديدة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
من المتوقع أن تؤدي الصفقة مع صندوق التحوط التابع لشركة Paul Singer بقيمة 70 مليار دولار إلى تعزيز رسملة Klarna والسماح للتكنولوجيا المالية بمواصلة تحقيق أهداف النمو الطموحة قبل الاكتتاب العام الأولي المرتقب في الولايات المتحدة. وكجزء من الصفقة، اشترى إليوت ورقة نقدية صغيرة في سيارة ستحتفظ بالقروض.
وسيواصل Klarna، الذي تم ترخيصه كبنك في السويد منذ عام 2017 ويشرف عليه المنظمون الماليون في ألمانيا والمملكة المتحدة، ضمان القروض وتقديم خدمة العملاء للمقترضين. وتركز الشركة إستراتيجيتها للنمو على الولايات المتحدة، حيث وقعت شراكات مع تجار بما في ذلك Apple وUber Eats. وكانت مربحة بانتظام حتى عام 2019، عندما قررت أنها ستقبل بعض الخسائر الائتمانية من أجل مواصلة التوسع في الولايات المتحدة.
وقال نيكلاس نيجلين، المدير المالي لشركة كلارنا، إن الصفقة ستساعد في دعم نموها العالمي. وقال: “من خلال إدارة أصولنا بكفاءة، يمكننا توزيع حقوق المساهمين بشكل أكثر فعالية”.
وكانت شركة التكنولوجيا المالية السويدية رائدة في قروض BNPL، وهي شكل من أشكال الائتمان قصير الأجل الذي يمكّن العملاء من توزيع تكلفة مشترياتهم بالتجزئة على أقساط بدون فوائد.
تسمح قروض Klarna “الدفع على ثلاثة” و”الدفع على 30″ للعملاء بالدفع إما على ثلاثة أقساط شهرية أو على دفعة واحدة خلال 30 يومًا. تشكل هذه العروض الغالبية العظمى من أنشطة الإقراض التي تقوم بها Klarna في المملكة المتحدة.
BNPL غير خاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة، لكن حكومة حزب العمال تعهدت بإخضاعها لرقابة الجهات التنظيمية المالية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بيع هذه الأنواع من القروض للمستثمرين. في العام الماضي، وافقت مجموعة الأسهم الخاصة KKR على شراء ما يصل إلى 40 مليار يورو من قروض PayPal BNPL الناشئة في أوروبا.
كما أبرمت “كلارنا” سابقًا صفقة نقل مخاطر كبيرة مع شركة “إليوت” بشأن دفتر قروضها الألماني قبل عامين، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
وكانت شركة التكنولوجيا المالية، التي من المتوقع أن يتم طرحها العام الأولي في النصف الأول من العام المقبل، تبحث عن طرق للنمو بسرعة مع الحفاظ على نسب رأس مالها. في يونيو، باعت منتج الدفع الخاص بها إلى مجموعة من المستثمرين بقيادة كامجار حاج عبد الله، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة BLQ Invest. مقابل 520 مليون دولار.
قالت Klarna إن بيع أعمال الدفع الخاصة بها تم في المقام الأول للسماح لها بتوقيع اتفاقيات شراكة مع مقدمي خدمات الدفع مثل Adyen في أسواق أخرى دون التنافس المباشر معهم. لكن الصفقة أعطتها أيضًا مجالًا أكبر للبقاء ضمن متطلبات رأس المال الخاصة بها مع زيادة الإقراض، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، وأضاف أحدهم أن هذا مهم بشكل خاص قبل القفزة في الإقراض قبل عيد الميلاد.
كما نظرت Klarna في بيع الأسهم الحالية لموظفيها قبل طرحها، لكنها قررت عدم المضي قدمًا في الخطة، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات.
شارك في التغطية ماريا هيتر وجورج هاموند
