افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أرجأ بنك سانتاندر إصدار نتائجه الكاملة في المملكة المتحدة بسبب حكم محكمة بشأن قروض السيارات بينما كشف عن الانخفاض الأخير في أرباح القسم، حيث ظهر أحد أهم أسواق البنك الإسباني كنقطة اضطراب.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن أرباحها في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) انخفضت بنسبة 18.5 في المائة عن العام السابق إلى 346 مليون يورو، في سوق إقراض شديد التنافسية. وجاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 23 في المائة في الربع السابق.
يقوم البنك بالفعل بتبسيط عملياته في المملكة المتحدة، وقال إنه خفض عدد موظفيه بمقدار 468 إلى 21812 هذا العام من خلال مزيج من تسريح العمال وعدم استبدال الموظفين الذين استقالوا أو تقاعدوا.
في الليلة التي سبقت نشر نتائجه العالمية، قال بنك سانتاندر إنه لن ينشر مجموعة مفصلة من الأرقام للمملكة المتحدة لأنه يسعى إلى تحديد التكلفة المحتملة لقرار المحكمة البريطانية بأن بعض العمولات التي دفعتها البنوك لوكلاء السيارات كانت غير قانونية.
الحكم، الذي يأتي في الوقت الذي يحقق فيه المنظمون الماليون في المملكة المتحدة في عمليات بيع خاطئة محتملة في تمويل السيارات، زاد من احتمال أن تنفذ هيئة السلوك المالي خطة تعويض مكلفة للمقرضين، مما يعكس الإصلاح المفروض على فضيحة تأمين حماية الدفع.
وتحقق الهيئة التنظيمية في الاستخدام التاريخي من قبل الوسطاء والمقرضين لما يسمى باتفاقيات العمولات التقديرية بشأن قروض السيارات، وهي ممارسة تم حظرها في عام 2021. ويستعد المقرضون، بما في ذلك سانتاندر، لاحتمال مطالبتهم بدفع تعويضات كبيرة للمستهلكين، مع يقول المحللون إن القطاع قد يتضرر بما يصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني من تكاليف الإصلاح.
وقال بنك سانتاندر إنه “لا يتوقع أي تأثير مادي” على المجموعة ككل، لكنه اضطر إلى تأجيل نتائجه في المملكة المتحدة لأن العواقب قد تكون مادية على المستوى الوطني.
ويقدر بنجامين تومز، المحلل في رويال بنك أوف كندا، أن سانتاندر يمكن أن يتعرض لرسوم بقيمة مليار يورو. وقد قامت مجموعة لويدز المصرفية، التي تمتلك أكبر مزود لتمويل السيارات، بتخصيص مبلغ قدره 450 مليون جنيه إسترليني للتحضير لتكاليف التعويضات المحتملة.
وقالت مارتا سانشيز روميرو، المحللة في سيتي بنك، إنه على الرغم من انخفاض أرباح المملكة المتحدة، فإن أداء الأعمال البريطانية كان أفضل مما توقعته السوق. لكنها قالت “إن فوز المملكة المتحدة يمكن أن يطغى عليه” مخاطر قروض السيارات وتأخر النتائج.
ويأتي التهديد التنظيمي وسط منافسة شرسة في سوق الإقراض في المملكة المتحدة، وعلى الأخص لعملاء الرهن العقاري. جاء انخفاض أرباح بنك سانتاندر في المملكة المتحدة مع انخفاض الإيرادات الوطنية بنسبة 10 في المائة تقريباً، حيث قاوم الضغوط لخفض أسعار الفائدة بقدر ما يفعله بعض المنافسين.
ارتفعت أسعار المنازل ونشاط الرهن العقاري في المملكة المتحدة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز ثقة المشترين. ومع ذلك، قام المقرضون، بما في ذلك سانتاندر، في الأسابيع الأخيرة بسحب بعض من أرخص صفقات الرهن العقاري الخاصة بهم، حيث أدت البيانات الاقتصادية القوية للمملكة المتحدة والمخاوف بشأن خطط الاقتراض الحكومية قبل ميزانية هذا الأسبوع إلى فرض ضغوط تصاعدية على أسعار المبادلة، والتي تعتبر أساسية للتسعير. من الرهون العقارية.
وقال البنك إن انخفاض الأرباح يعكس جزئيًا حقيقة أنه حصل على أرباح غير متوقعة قدرها 46 مليون جنيه إسترليني في الربع نفسه من عام 2023 من بيع حصة في يوروكلير. لكن صافي دخل الفوائد وصافي دخل الرسوم انخفض أيضًا عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت المكسيك السوق الكبيرة الأخرى الوحيدة التي انخفضت فيها أرباح سانتاندر، حيث انخفضت بنسبة 2 في المائة إلى 394 مليون يورو. ونمت الأرباح بشكل متواضع في الولايات المتحدة والبرازيل، في حين جاء الأداء الأفضل في سوقها المحلية في إسبانيا، حيث قفزت الأرباح بنسبة 50 في المائة.
بشكل عام، أعلن البنك عن أرباح ربع سنوية قدرها 3.25 مليار يورو، بزيادة 12 في المائة عن العام الماضي.
وقالت آنا بوتين، الرئيس التنفيذي لسانتاندير: “نحن نعمل على تنمية صافي دخل الفوائد وصافي دخل الرسوم، كما أن جودة الائتمان قوية ويستمر تحولنا في توليد نفوذ تشغيلي إيجابي”.
