ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
قال مارتن سمول، المدير المالي لشركة بلاك روك، إن الشركة تستعد لتحقيق عام قياسي في صافي التدفقات الداخلة عبر مجموعة منتجاتها، مدعومة بمجموعة صناديق الاستثمار المتداولة النشطة والطلب على المنتجات في المحافظ النموذجية.
حقق مدير الأصول أكثر من 360 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، معظمها من الاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة، وفقًا لأرقام الأرباح الفصلية.
معظم صافي التدفقات، البالغة 220 مليار دولار، حدثت في الربع الثالث، مما أدى إلى رقم قياسي بلغ 11.5 تريليون دولار في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
قال سمول في مؤتمر جولدمان ساكس 2024 للخدمات المالية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر: “لقد غيرت مجموعة أدوات صناديق الاستثمار المتداولة النشطة ما يفعله منشئو المحافظ النموذجية”، مضيفًا أن منشئي المحافظ النموذجية كانوا يبحثون عن المرونة عند بناء تلك الأكمام.
سجلت مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالشركة، والتي تتضمن استراتيجيات BlackRock وiShares، إجمالي تدفقات صافية تزيد عن 170 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقًا لبيانات من Morningstar Direct.
وتظهر البيانات أنه في تشرين الأول (أكتوبر)، ضخ المستثمرون 34 مليار دولار أخرى في صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لها.
تمتلك شركة BlackRock بعضًا من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة النشطة في الصناعة، والتي قال سمول إنها ساعدت الشركة جزئيًا على تحقيق التدفقات القياسية، وكانت تلك الاستراتيجيات ناجحة بشكل خاص مع مقدمي المحافظ النموذجية.
وهي تشمل صندوق iShares US Equity Factor Rotation Active ETF التابع للمدير، وصندوق iShares Elastic Income Active Active ETF الذي تبلغ قيمته 6.7 مليار دولار.
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات صافية بقيمة 11 مليار دولار و5.5 مليار دولار، على التوالي، بين يناير وأكتوبر، حسبما تظهر بيانات Morningstar Direct.
وأشار سمول أيضًا إلى iShares Bitcoin Trust التابع للشركة، والذي استحوذ على أصول تزيد قيمتها عن 50.8 مليار دولار منذ إطلاقها في 5 يناير وحتى نهاية أكتوبر، حسبما تظهر بيانات Morningstar Direct.
وقال: “لم أر قط شيئاً كهذا في حياتي المهنية، حيث ترتفع قيمة شيء ما من صفر إلى 50 مليار دولار في ستة أشهر بشكل أساسي”.
قال جيسون كيفارت، محلل Morningstar: “العديد من المحافظ النموذجية مفتوحة لفكرة إضافة صناديق استثمار متداولة أكثر نشاطًا والحصول على تعرض أكثر نشاطًا، مع التحكم في الوقت نفسه في التكاليف والحصول على إمكانية النقل التي تحصل عليها مع صناديق الاستثمار المتداولة”، وقد استفادت شركة BlackRock.
وقال إن مرونة التداول كانت أحد الأسباب الرئيسية لاعتمادها مؤخرًا في النماذج.
قال كيفارت إن أحد الأسباب وراء نجاح BlackRock عبر مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها هو أنها تدير أعمال المحفظة النموذجية الخاصة بها، والتي تعد واحدة من أكبر منصات الطرف الثالث في الصناعة.
وقال إن الشركة تضيف صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها إلى منصة محافظها النموذجية، مما عزز التدفقات.
أصبحت المحافظ النموذجية بحد ذاتها أداة استثمارية أكثر شعبية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة State Street Global Advisors.
ووجد البحث الذي أجرته الشركة أن المستشارين أفادوا بأن 39 في المائة من الأصول الخاضعة للإدارة كانت في نماذج، مقارنة بـ 32 في المائة قبل ثلاث سنوات فقط.
ويظهر التقرير أن حوالي 54 في المائة من المستشارين يستخدمون أيضًا نماذج مخصصة، بينما يستخدمها 45 في المائة آخرون على منصات الوسطاء والتجار و53 في المائة من مقدمي خدمات الطرف الثالث.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.
