تشير التقديرات إلى أن حرائق الغابات القاتلة التي دمرت منطقة لوس أنجلوس الكبرى في جنوب كاليفورنيا خلال الأسبوع الماضي هي الأكثر تكلفة في تاريخ الولاية، مما سيترك شركات التأمين العاملة في الولاية تواجه خسائر كبيرة.
وأدت حرائق الغابات، التي أججتها رياح سانتا آنا القوية عبر المناطق الجافة في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، إلى مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا بينما أحرقت حوالي 40 ألف فدان. وقد تضررت مجتمعات مثل باسيفيك باليساديس وماليبو وألتادينا بشكل خاص، في حين تم تدمير أو تضرر أكثر من 12,000 مبنى.
وقد وضعت التقديرات الأولية الخسائر المؤمن عليها من حرائق الغابات باعتبارها الأكثر تكلفة في تاريخ كاليفورنيا. وقدر تحليل أجراه بنك جيه بي مورجان الأسبوع الماضي أن خسائر التأمين قد تتجاوز 20 مليار دولار، في حين أن تقديرات ويلز فارجو من عطلة نهاية الأسبوع قدرت خسائر التأمين بمبلغ 30 مليار دولار في نطاق يتراوح بين 20 مليار دولار إلى 40 مليار دولار. سيتجاوز كلا التقديرين مبلغ 10 مليارات دولار من الخسائر المؤمنة الناجمة عن حريق كامب فاير عام 2018 الذي أثر على بلدة بارادايس والمجتمعات المجاورة في شمال كاليفورنيا.
أنتجت وكالة Moody’s Ratings تحليلاً الأسبوع الماضي فحص أكبر شركات التأمين في كاليفورنيا باستخدام بيانات S&P Global Market Intelligence بناءً على بيانات العام الكامل اعتبارًا من عام 2023، حيث أن البيانات السنوية من عام 2024 غير متاحة بعد.
حرائق الغابات في كاليفورنيا: أرقام الهواتف الأساسية لسكان منطقة لوس أنجلوس وكيف يمكنك مساعدتهم
ووجدت أن شركة التأمين صاحبة أقساط التأمين المباشرة لأصحاب المنازل المكتوبة في كاليفورنيا في عام 2023 هي State Farm، والتي تمثل أكثر من 2.7 مليار دولار من أقساط التأمين المكتوبة للمساكن في غولدن ستايت.
احتلت شركة Farmers Insurance المرتبة الثانية بأكثر من 2 مليار دولار من أقساط التأمين المكتوبة لأصحاب المنازل في كاليفورنيا. وتلاها شركة Liberty Mutual بمبلغ 908 ملايين دولار، وCSAA Insurance Exchange بمبلغ 895 مليون دولار، وشركة Mercury Insurance بمبلغ 839 مليون دولار. شركات التأمين الأخرى التي لديها أكثر من 700 مليون دولار من أقساط التأمين لأصحاب المنازل في كاليفورنيا في عام 2023 هي Allstate (792 مليون دولار)، USAA (742 مليون دولار) وAuto Club (720 مليون دولار).
وجدت وكالة موديز أن شركات التأمين التي تمثل أعمال أصحاب المنازل في كاليفورنيا الحصة الأكبر من إجمالي وثائق التأمين على أصحاب المنازل في الولايات المتحدة هي Mercury (19%) وCSAA (15%) وAuto Club (12%).
حرائق الغابات في كاليفورنيا: الخسائر المؤمن عليها قد تصل إلى 30 مليار دولار، حسب ما توصل إليه تحليل ويلز فارجو
شمل تحليل JPMorgan أيضًا بيانات التأمين على أصحاب المنازل لعام 2023 في كاليفورنيا بناءً على الإيداعات التنظيمية والبيانات من S&P Financial. وتضمنت أرقامًا مماثلة للأقساط المكتتبة، مع بعض الاختلافات الطفيفة، كما تضمنت تقديرًا للحصة السوقية لشركات التأمين في سوق تأمين أصحاب المنازل في كاليفورنيا اعتبارًا من عام 2023.
حصلت شركة State Farm على أكبر حصة سوقية في كاليفورنيا في عام 2023 بنسبة 19.9%، تليها شركة Farmers Insurance بنسبة 14.9%، وكذلك CSAA Insurance Exchange وLiberty Mutual بنسبة 6.5% لكل منهما. تشمل شركات التأمين الأخرى التي تزيد حصتها في السوق عن 5% في كاليفورنيا في عام 2023 Mercury Insurance (6.1%)، وAllstate (5.8%)، وAuto Club Insurance (5.8%)، وUSAA (5.4%).
حرائق الغابات في كاليفورنيا قد تكلف شركات التأمين 20 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الولاية
على الرغم من التقديرات الكبيرة تاريخيًا للخسائر المؤمن عليها في حرائق الغابات بجنوب كاليفورنيا، كتب ويلز فارجو في تحليله: “بغض النظر عن النتيجة، فإننا نرى هذا كحدث يمكن التحكم فيه بالنسبة لشركات التأمين”، مضيفًا أنه عند خسائر مؤمنة بقيمة 40 مليار دولار “سيمثل 2.0% وصل إلى حقوق الملكية.”
وقد توقفت العديد من شركات التأمين الرائدة في السنوات الأخيرة عن تقديم وثائق تأمين تجارية لأصحاب المنازل الجدد أو وثائق التأمين التجاري في المناطق المعرضة للحرائق، في حين ألغى بعضها وثائق التأمين أو امتنع عن تجديدها بسبب المخاطر المفرطة.
أزمة التأمين في كاليفورنيا: قائمة شركات النقل التي فرت أو خفضت التغطية في الولاية
كما قامت شركات التأمين بزيادة أقساط التأمين لمراعاة مخاطر حرائق الغابات والكوارث الأخرى، على الرغم من أن قانون الولاية يقيد هذه الزيادات ويتطلب موافقة خاصة على زيادة أقساط التأمين بما يتجاوز 7٪ وزيادة فروق الأسعار على مدى ثلاث سنوات.
ويمكن لأصحاب المنازل الذين فقدوا تغطيتهم أو لم يعودوا قادرين على تحمل أقساط أعلى ولم ينجحوا في العثور على بوليصة تأمين خاصة أن يستخدموا خطة FAIR في كاليفورنيا، وهي شركة تأمين الملاذ الأخير وتميل إلى فرض أقساط أعلى.
وجدت وكالة موديز أنه اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ التعرض بموجب خطة FAIR في مقاطعة لوس أنجلوس حوالي 112 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 23.1٪ من محفظة FAIR بأكملها بعد نمو سنوي قدره حوالي 53٪.
