لقد كان سوق الأسهم أشبه بجيكل وهايد منذ الاجتماع الشهري الأخير للنادي. أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي في 16 يوليو – اليوم السابق لبثنا المباشر لشهر يوليو – ثم بدأ في النضال. تراجعت الأسهم بعد تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع في يوليو في 2 أغسطس، مما أدى إلى هبوط السوق بسبب مخاوف الركود يوم الجمعة. استمر البيع يوم الاثنين 5 أغسطس – حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو أسوأ جلساتهما منذ أكثر من عامين، وارتفع مؤشر فيكس، وهو ما يسمى بمقياس الخوف في وول ستريت ومقياس التقلبات المتوقعة في السوق، إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. ثم بدأ السوق في تعويض بعض خسائره بعد ذلك بوقت قصير، وتسارع ذلك بسبب مطالبات البطالة الأسبوعية التي جاءت أقل من المتوقع يوم الخميس الماضي، والتي بدا أنها هدأت أعصاب المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد وحفزت أفضل يوم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ نوفمبر 2022. وفي يوم الثلاثاء، واصلت الأسهم ارتفاعها بعد أن انفتح الباب أمام البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب وليس آجلاً بعد أن جاء مؤشر أسعار المنتجين في يوليو – وهو مقياس رئيسي للتضخم بالجملة – أقل من المتوقع. لقد استفدنا من التقلبات الأخيرة في السوق، وخرجنا من المراكز المتعثرة في Ford Motor و Wynn Resorts بينما وضعنا نقودًا في أسماء ذات جودة أعلى انخفضت في عمليات البيع. اشترى النادي أسهم Wells Fargo و Eaton و Advanced Micro Devices الأسبوع الماضي، ثم التقط المزيد من أسهم Amazon يوم الاثنين. (شاهد اجتماع نادي الاستثمار CNBC الشهري لشهر أغسطس على الهواء مباشرة، بدءًا من الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة) دفعت أحدث اضطرابات السوق رأس المال إلى الأسهم الدفاعية حيث يبحث المستثمرون عن أسماء يمكنها الصمود في وجه التباطؤ الاقتصادي. في هذه الحالة، هذه هي أسهم شركات راسخة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والمرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية. على سبيل المثال: كانت حيازات النادي مثل Abbott Laboratories و Stanley Black & Decker و Danaher جميعها أسهمًا ذات أداء عالٍ منذ الاجتماع الشهري لشهر يوليو. كانت القيم المتطرفة في القائمة هي Meta Platforms، والتي ارتفعت بسبب نتائج أرباح الشركات القوية، وستاربكس في عملية إعادة تنظيم القيادة الأخيرة. فيما يلي تفصيل لما دفع المكاسب في هذه الأسهم الخمسة منذ إغلاق اجتماع النادي في 17 يوليو حتى إغلاق يوم الثلاثاء. 1. ستاربكس: ارتفاع بنسبة 25.1٪ جاءت معظم مكاسب السهم المكونة من رقمين على مدار الشهر الماضي بعد الإعلان يوم الثلاثاء عن رحيل الرئيس التنفيذي المتعثر لاكشمان ناراسيمهان، وسيحل محله الرئيس التنفيذي لشركة شيبوتلي براين نيكول الشهر المقبل. قفزت أسهم ستاربكس بنسبة 21٪. يعد تعيين نيكول خبراً ساراً للنادي. يغادر شيبوتلي بعد فترة ناجحة للغاية بدأت في عام 2018، عندما وظفته سلسلة البوريتو من تاكو بيل التابع لشركة يام براندز. ارتفعت أسهم شيبوتلي بنسبة 773٪ خلال فترة ولايته. وول ستريت تتفق معنا: قامت كل من بايبر ساندلر وبيرد وتي دي كاون بترقية أسهم سلسلة القهوة يوم الثلاثاء. قال جيم كرامر: “نحن نعشق براين نيكول وما فعله مع شيبوتلي ويمكنه فعل ذلك مع ستاربكس: إنتاجية رائعة وعلاقات عمالية رائعة وتقدير مذهل للعلامة التجارية”. “لم يكن لدى لاكشمان أي من ذلك”. قبل جلسة يوم الثلاثاء، كان سهم ستاربكس يتجه نحو الارتفاع منذ يوليو. وكان من بين المحفزات الأخرى تقرير صحيفة وول ستريت جورنال في 19 يوليو الذي يفيد بأن المستثمر الناشط إليوت مانجمنت قد استحوذ على حصة كبيرة في الشركة. 2. ميتا بلاتفورمز: ارتفاع بنسبة 14.1٪ يمكن للشركة الأم لفيسبوك أن تشكر تقرير أرباحها الفصلية الرائع على الأداء الشهري الرائع للسهم. كان السهم يتأرجح حتى إصدار 31 يوليو، والذي تضمن تفوقًا على الخطوط العلوية والسفلية. احتفل المستثمرون بالعلامات التي تشير إلى أن رهانات الذكاء الاصطناعي التوليدي الكبيرة للشركة تؤتي ثمارها. قفزت الأسهم بنسبة 7٪ بعد ساعات العمل في 31 يوليو. قمنا بترقية تصنيفنا لشركة التواصل الاجتماعي إلى تصنيف مكافئ للشراء 1. استمر السهم في الارتفاع منذ الإصدار، مضيفًا مكسبًا آخر بنسبة 2٪ يوم الثلاثاء. 3. ستانلي بلاك آند ديكر: ارتفاع بنسبة 8.1٪ ما هي أكبر ثلاثة محفزات لارتفاع ستانلي بلاك آند ديكر الجيد بنسبة 8.1٪ منذ الاجتماع الشهري في يوليو؟ 4. داناهر: ارتفع بنسبة 6.7٪ مثل ستانلي بلاك آند ديكر، ارتفع داناهر على أمل انخفاض تكاليف الاقتراض ودفع رأس المال إلى القطاعات الدفاعية. تلقت الأسهم دفعة أخرى على أرباح 30 يوليو عندما رفعت الإدارة إرشاداتها للعام بأكمله. ارتفعت شركة العلوم الحيوية بنسبة 6٪ بعد ساعات من الإصدار. لقد رفعنا هدفنا السعري على داناهر إلى 295 دولارًا من 280 دولارًا للسهم الواحد على الأخبار. 5. مختبرات أبوت: ارتفاع بنسبة 3.4% تستفيد أبوت أيضًا من دفع رأس المال إلى قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية. ومع ذلك، تعرضت الأسهم لضربة في أواخر يوليو، بعد أن وجدت هيئة محلفين أن تركيبة حليب الأطفال الخدج المتخصصة من أبوت تسببت في إصابة فتاة من إلينوي بمرض خطير. أمرت الشركة بدفع 495 مليون دولار كتعويضات عقابية. بدأت الأسهم في التعافي في أوائل أغسطس. نفترض أن ذلك لأن وول ستريت حصلت أخيرًا على بعض الوضوح حول فائض خطير للسهم. في 7 أغسطس، تخلص النادي من أسهم أبوت وخفض تصنيفها إلى ما يعادل 2 من تصنيف شراء يعادل 1 بعد الارتفاع. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق جيم كرامر الخيري). بصفتك مشتركًا في CNBC Investing Club مع جيم كرامر، ستتلقى تنبيهًا بالتداول قبل أن يقوم جيم بإجراء تداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه التداول قبل شراء أو بيع سهم في محفظة مؤسسته الخيرية. إذا تحدث جيم عن سهم على قناة CNBC TV، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية الخاصة بنا، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أي التزام أو واجب ائتماني، أو يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يتم ضمان أي نتيجة أو ربح محدد.
يعمل التجار على أرضية بورصة نيويورك في 24 يوليو 2024.
سبنسر بلات | صور جيتي
لقد كان سوق الأوراق المالية أشبه بـ “جيكل” و”هايد” منذ الاجتماع الشهري الأخير للنادي.
